Нефтяной гигант выбрал советников по первичному размещению акций

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) выбрала компании Lazard Ltd. и Moelis & Co. в качестве советников при проведении первичного размещения акций ((IPO). Об этом со ссылкой на свои источники передает Bloomberg. По информации агентства, инвестиционные банки уже начали подготовительную работу. Издание отмечает, что именно они сыграют ключевую роль в определении андеррайтеров и выборе площадки для проведения крупнейшего IPO в истории. При этом сообщается, что зарегистрированная на Бермудских островах Lazard ранее не входила в список возможных советников Saudi Aramco, однако ее выбор обусловлен успешной работой над запланированным размещением облигаций компании на сумму $12 млрд. Американская Moelis фигурировала в предыдущих списках кандидатов. Первоначально нефтяной гигант работал с Evercore Inc. и Moelis, а также с HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley. Успех Лазарда, работавшего над продажей облигаций Aramco в этом году, позволил ему занять достойное место среди советников компании по IPO. На сегодняшний день, по данным инсайдеров, окончательное решение по советникам при организации IPO пока не принято, и не исключено, что их список будет расширен. Aramco, которая планирует листинг на фондовом рынке уже в 2020 году, планирует добавить еще больше банков к сделке. Напомним, нефтяной гигант Saudi Aramco в 2018 году стала самой прибыльной компанией в мире, уверенно опередив такие американские корпорации, как Apple и Exxon Mobil.  Как сообщалось ранее, в апреле Saudi Aramco успешно впервые разместила облигации: компания предлагает инвесторам ценные бумаги с разными сроками погашения на общую сумму в $10 млрд. 

Напомним, нефтяной гигант Saudi Aramco в 2018 году стала самой прибыльной компанией в мире, уверенно опередив такие американские корпорации, как Apple и Exxon Mobil.  Как сообщалось ранее, в апреле Saudi Aramco успешно впервые разместила облигации: компания предлагает инвесторам ценные бумаги с разными сроками погашения на общую сумму в $10 млрд.