Нью-Йорк снова лидер по объему IPO в этом году

США укрепили свои позиции в качестве предпочтительного места для проведения первичных размещений акций (IPO), удерживая первое место в мире четвертый год подряд.

По данным Dealogic, с начала текущего года на Нью-йоркской фондовой бирже и Nasdaq компании привлекли $77 млрд в рамках IPO, в том числе здесь прошло крупнейшее в истории размещение китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. на $25 млрд. Сумма привлеченных на американских площадках средств вдвое превзошла совокупный объем IPO в Лондоне и Гонконге.

Этот всплеск листингов в США сопровождается ускорением темпов экономического роста в стране и близкими к рекордным значениями Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average, пишет The Financial Times. По мнению банкиров и юристов, рост размещений в Нью-Йорке объясняется, в том числе, огромным количеством американских инвесторов.

На американском рынке есть значительный объем ликвидности, который недоступен на других биржах, полагает партнер Davis Polk Ник Кронфельд. Листинг в США "открывает компаниям целый ряд институтов, которых нет на других рынках", сказал он.

Гонконг занимал первое место в мире по объему IPO в 2009-2010 годах благодаря волне размещений китайских госкомпаний, в том числе банков. До Alibaba крупнейшими первичными продажами акций были IPO двух китайских банков — ICBC и Agricultural Bank of China.

По расчетам агентства Bloomberg, в третьем квартале объем IPO в мире даже без учета размещения Alibaba составил $41,8 млрд, что является максимальным показателем за четыре года. Для США июль-сентябрь этого года стали самым загруженным третьим кварталом по первичным размещениям более чем за десятилетие (также без Alibaba).

С учетом китайского интернет-гиганта за минувшие три месяца были проданы акции на сумму $66,8 млрд, что является лучшим показателем для третьего квартала за всю историю. При этом в США компании привлекли около $40,1 млрд, в Европе — $8,6 млрд, в Азии — $14,3 млрд.

Акции компаний, разместившихся в минувшем квартале, подорожали на 19% по сравнению с повышением Standard & Poor's 500 на 0,9%. В Европе рост котировок подобных фирм составил 11% при снижении Stoxx Europe 600 на 1%, а в Азии взлет равнялся 64% на фоне уменьшения MSCI Asia Pacific на 3,1%.

С начала текущего года объем первичных размещений в мире составляет $182,7 млрд, по расчетам Bloomberg.