Ощадбанк перенес размещение еврооблигаций

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Государственный Ощадный банк Украины отложил до следующей недели размещение дебютного выпуска евробондов на сумму около $500 млн., которое ожидалось в пятницу. Об этом сообщило подразделение Reuters IFR.

В сообщении говорится, что организаторы займа Ощадбанка – Credit Suisse и Morgan Stanley – решили не спешить и дать инвесторам дополнительное время для ознакомления с новым выпуском. 

Ранее на этой неделе IFR сообщил, что Ощадбанк, начавший 15 февраля роуд-шоу, собирается предложить инвесторам ориентир доходности в пятницу, вскоре после выхода на рынок Министерства финансов.

Как сообщало «Дело», в среду, 16 февраля, Украина разместила новый выпуск 10-летних еврооблигаций на $1,5 млрд. с доходностью 7,95% годовых. Как сообщалось, индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги, была установлена на уровне 8% годовых.

Спрос на украинские бумаги превысил предложение более чем в 2,5 раза и составил около $4 млрд.

Напомним, госбюджет 2011 года предполагает привлечение страной за счет размещения облигаций государственного внешнего займа $4,5 млрд., а также $500 млн. – от Всемирного банка. 

Помимо них, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа на 48,59 млрд. грн., или $6,1 млрд.