Правительство Украины заняло за рубежом 1,5 миллиарда долларов

Украина в среду разместила новый выпуск 10-летних еврооблигаций на $1,5 млрд. с доходностью 7,95% годовых. Как сообщалось, индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги, была установлена на уровне 8% годовых.

Спрос на украинские бумаги превысил предложение более чем в 2,5 раза и составил около $4 млрд.

Букраннерами выпуска выступили JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.

Еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть будут доступны и американским инвесторам.

Аналитик долговых рынков инвесткомпании «Тройка Диалог Украина» Мария Репко, комментируя итоги выпуска, сообщила, что при размещении ценных бумаг спред относительно кривой доходности US Treasuries составил около 434 базисных пункта (б.п.).

Напомним, госбюджет 2011 года предполагает привлечение страной за счет размещения облигаций государственного внешнего займа $4,5 млрд., а также $500 млн. – от Всемирного банка. 

Помимо них, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа на 48,59 млрд. грн., или $6,1 млрд.