ПУМБ договорился с инвесторами о реструктуризации долга

Первый украинский международный банк (ПУМБ) договорился с держателями еврооблигаций на $250 млн, срок обращения которых заканчивается в декабре 2014 года, о реструктуризации задолженности.

"Мы вступили в переговоры с держателями бондов, относительно пролонгации срока действия данного инструмента, — комментирует председатель правления банка Сергей Черненко. — 92% инвесторов поддержало предложенную нами реструктуризацию".

По словам Черненко, сейчас банк выплатит 45 млн долларов и продлит срок действия бондов на 4 года. "В 2015 году мы должны будем заплатить всего $10 млн и график погашения включается с 3 квартала 2016 года, за полтора года мы должны будем все погасить", — комментирует Черненко.

45 млн будут разделены пропорционально между теми держателями облигаций, кто голосовал вообще. Эдвайзером в данном процессе выступил ING Bank.

По словам главы банка, сумма в 45 млн обусловлена прогнозами по движению денежных средств в будущем, угрозами, которые банк видит и запас прочности, который банку дает портфель ОВГЗ. "У нас $168 млн, вложенных в гособлигации, номинированные в долларах, и идут с погашением декабрь, январь и май следующего года. За счет этой подушки мы формируем запас прочности", — резюмирует банкир.

Напомним, банк еще в ноябре объявлял о намерении рефинансировать эти бумаги. Как писало Delo.UA, доходность по бумагам тогда достигала 272%.