Рынок ОСАГО: почему автогражданка подорожала на 30-50%

В июле на рынке "автогражданки" началось оживление. Несмотря на продолжающееся падение количество заключенных договоров, страховщикам все же удается наращивать объемы привлекаемых средств. В Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (МТСБУ) подсчитали, что за семь месяцев премии по ОСАГО составили 1,38 млрд грн, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего было заключено 4,6 млн договоров (-11,1%). При этом еще весной падение сборов превышало 10%.

Сокращение рынка страховщики связывают с аннексией Крыма и снижением активности в Донецкой и Луганской области. По данным Insurance Top, на долю этих регионов суммарно приходилось порядка 6% премий, привлекаемых по ОСАГО. Впрочем, страховщики рассчитывают, что падение удастся все же компенсировать. В восточных регионах в зоне АТО расположена лишь часть населенных пунктов, на остальных же территориях СК продолжают свою работу. "К тому же после освобождения того или иного населенного пункта автовладельцы одними из первых покупают полисы ОСАГО", — говорит замглавы комитета по управлению рисками МТСБУ Людмила Белошицкая.

Несмотря на то, что количество договоров страхования продолжает снижаться, июльские показатели оказались лучше, чем результаты работы СК за предыдущие 6 месяцев. За январь-июнь страховщики привлекли от клиентов на 6% меньше премий (1,15 млрд грн), но при этом количество заключенных договоров было меньше на 8,6% (4 млн договоров).

Рост премий на фоне сокращения количества заключенных договоров участники рынка объясняют рекомендацией МТСБУ с начала июня текущего года отказаться от минимальных корректирующих коэффициентов при расчете стоимости ОСАГО. Кроме того, максимальную скидку за безубыточную езду рекомендовалось снизить с 50% до 20%. Такое нововведение, по расчетам участников рынка, привело к росту стоимости полиса в среднем на 30-50%. Впрочем, продавать дешевые страховки не запрещено. Однако компаниям, которые продолжают работать на минимальных коэффициентах, должны на 20% увеличить размер отчислений в фонды МТСБУ.

Большинство участников рынка следуют советам бюро. По итогам семи месяцев средняя стоимость полиса составляла 298,8 грн. При этом в январе-мае средняя стоимость полиса составляла 277,3 грн, а в январе-июне — 287,2 грн. По словам руководителя МТСБУ Натальи Гудымы, сейчас компаний, которые не придерживаются рекомендаций бюро, всего 12 из 64. И они уже внесли необходимую сумму в фонды бюро.

Курс на выплаты

В отличие от премий, выплаты по ОСАГО продолжают расти. За семь месяцев страховщики выплатили потерпевшим 563,4 млн грн, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего было урегулировано 62,48 тыс. страховых случая (+1,9%).

Основная причина роста выплат — девальвация гривны. От стоимости нацвалюты зависит стоимость автомобильных запчастей, а также ремонт транспортного средства. Курс доллара в Украине уже вырос по отношению к гривне более чем на 50%, при этом средняя стоимость выплаты, по оценкам участников рынка, стала больше пока на 20-30%.

Еще одной тенденцией на этом рынке стал рост количества отказов в выплате возмещений. Например, по итогам января-мая соотношение количества отказов к урегулированным страховым событиям составляло 7,93%, в июне этот показатель превысил 20%, в результате по итогам шести месяцев показатель вырос до 10%. В первую очередь проблемы с выплатами наблюдаются на востоке Украины, где ведутся военные действия. Потерпевшие зачастую не могут вовремя и в полном объеме собрать все необходимые документы, в том числе из госорганов, поэтому выплаты затягиваются во времени. Кроме того, часть страховых случаев попадает под форс-мажор, поэтому страховщики не могут выплачивать по ним компенсации. Впрочем, компании обещают не оставлять клиентов, особенно если речь идет о населении, без выплат. "Компенсация будет не выплатой возмещения, а благотворительным платежом. При этом размер и сроки таких выплат будут рассматриваться для каждого случая индивидуально", — пообещал предправления СК "Уника" Юрий Ефимов.

Не застрахована от проблем

Несмотря на видимую стабилизацию, проблем у страховщиков меньше не стало. Например, СК "Оранта", в которой с ноября прошлого года работает временная администрация, продолжает удерживать лидерство в сегменте "автогражданки", как по количеству реализованных полисов, так и по объему выплат. При этом как раз с выплатами у СК есть проблемы. Члены комитета по рискам МТСБУ неоднократно обращали внимание на ухудшение показателей компании и даже рекомендовали ограничить ей выдачу полисов.

Примечательно, что "Оранта" — не единственная компания из топ-10, которая столкнулась с трудностями. СК "Гарант-Авто" (9-е место по количеству проданных полисов), к которой у комитета по рискам МТСБУ тоже неоднократно возникали вопросы, а 3 июня президиум МТСБУ обратился к Нацкомфинуслуг с просьбой провести проверку в компании, в середине лета едва удалось избежать введения временной администрации. Полгода назад в компании сменился собственник — Тариэл Васадзе продал страховщика структурам, связанным с совладельцем Городского коммерческого банка Рэйнисом Тумовсом. За последние 4 месяца в компании уже трижды менялся менеджмент, однако в Нацкомфинуслуг утверждают, что с новым руководством согласована программа оздоровления компании, которая включает в себя докапитализацию, погашение задолженности и обеспечение нормального функционирования компании. Восстановить платежеспособность компании планируется до ноября. По данным МТСБУ, "Гарант-Авто" — единственная компания, которая по итогам II квартала получила неудовлетворительные оценки по всем трем показателям: "общая оценка деятельности страховщика", "качество урегулирования убытков" и "уровень жалоб от потерпевших и страхователей". 21 августа президиум МТСБУ даже принял решение приостановить страховщику выдачу бланков полисов ОСАГО.

Корпоративный конфликт может подкосить платежеспособность и Украинской транспортной страховой компании" (UTICO). "1 сентября 2014 г. на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ) от имени компании появилась информация о смене предправления, набсовета и ревизора. Сообщаем, что такая информация не соответствует действительности", — говорится в обнародованном заявлении страховщика.

Если этим страховщикам не удастся вовремя и в полном объеме выполнять свои обязательства перед потерпевшими, то делать это придется остальным участникам рынка. Решить проблему могло бы введение механизма "связывания" резервов: президиум МТСБУ разработал механизм, согласно которому часть средств, полученных от продажи полисов ОСАГО (от 30% до 50%) будут размещаться на отдельном счете. И если у страховщика возникнут проблемы с выплатами, то эти средства будут направлены на погашение задолженности. "Такой механизм позволит нам, во-первых, следить за платежеспособностью страховщика, и, во-вторых, обеспечивать своевременную выплату возмещений потерпевшим", — считает Наталья Гудыма. Этот механизм планировалось запустить уже с 1 октября, однако пока все документы проходят согласование в Нацкомфинуслуг — комиссия должна подтвердить, что эти "связанные" резервы принадлежат страховщику и их можно учитывать при формировании резервов компании. Без согласия регулятора этот механизм запущен не будет: на страховом рынке уже был прецедент, когда Нацкомфинуслуг отказался учитывать "связанные" по "зеленой карте" резервы СК "Глобус" как резервы страховщика и применил к компании санкции за их недоформирование. Однако пока регулятор с принятием решения не спешит.