Где взять деньги: Топ-15 банков, которые кредитуют

Среди 123 работавших по состоянию на 1 октября банков половина финучреждений показали положительную динамику объема портфелей кредитов юрлицам и физлицам. Delo.UA вслед за анализом финансовых результатов и динамики депозитного портфеля решило узнать, какие банки стали активнее кредитовать население и бизнес, а какие, наоборот, уменьшили свои портфели.

Лидеры — без изменений

Наибольшими кредитными портфелями на 1 октября располагали ПриватБанк (181,4 млрд грн), Ощадбанк (69,2 млрд грн) и Укрэксимбанк (57,6 млрд грн). В десятку лидеров также вошли Сбербанк России (46,3 млрд грн), Проминвестбанк (42,2 млрд грн), Укрсоцбанк (29,0 млрд грн), Альфа-Банк Украина (27,0 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (26,0 млрд грн), ПУМБ (25,9 млрд грн) и Укрсиббанк (19,7 млрд грн).

[graph_756]

Наиболее позитивная динамика у банков с объемом портфеля более 500 млн грн наблюдалась у "Дойче Банка ДБУ" (+147,5%). Этот банк работает исключительно с юрлицами. Наибольший рост кредитного портфеля "Дойче Банка ДБУ" был продемонстрирован в первом квартале (+92,8%), то есть в период резкой девальвации национальной валюты. Таким образом, значительное увеличение было обеспечено не только продолжением кредитования корпоративных клиентов, но и переоценкой гривневого эквивалента выданных ранее валютных кредитов.

Следующим в рейтинге с показателем прироста портфеля кредитов на 74,3% с начала года идет Акцент-Банк. Это финучреждение контролируется ПриватБанком и вскоре будет продано семье Суркисов (соответствующие разрешения регулирующих органов уже получены). Возможно, перед продажей Акцент-Банка ПриватБанк решил нарастить его кредитный портфель для обеспечения более выгодных для себя условий сделки.

Следом с показателем прироста кредитного портфеля за 9 месяцев на 59,3% идет государственный Укргазбанк. Рост портфеля стал результатом присоединения к финучреждению банка "Киев" в третьем квартале.

В лидерах по темпам роста кредитного портфеля с начала года также Авант-банк (+54,7%), Евробанк (+50,3%), ПроКредит Банк (+39,5%), Асвио Банк (+39,1%), Ситибанк (+36,7%), Укрсиббанк (+32%) и Кредобанк (+30,3%).

Наиболее существенное уменьшение объема кредитных портфелей с начала 2015 года среди банков с общим кредитным портфелем от 500 млн грн продемонстрировали Финбанк (-50,6%), ДиВи Банк (-48,1%) и ВТБ Банк (-42,6%).

[graph_757]

Среди банков первой десятки по объему кредитных портфелей 7 финучреждений продемонстрировали рост кредитования с начала года, а 3 — сокращение. Лидерами по темпам увеличения общего кредитного портфеля стали Укрсиббанк (+32,0%), Сбербанк России (+22,9%), ПриватБанк (+12,4%), Укрэксимбанк (+10,7%).

По словам заместителя председателя правления Укрсиббанка по вопросам розничного бизнеса Константина Лежнина, увеличение портфеля финучреждения связано в первую очередь с активизацией кредитования среднего и малого бизнеса с середины 2015 года. "В Укрсиббанке за первые девять месяцев 2015 года выдано порядка 3 тыс. кредитов на общую сумму 744 млн грн, что на 72% превышает результаты кредитования за такой же период предыдущего года. Это обусловлено стабилизацией экономической ситуации в стране", — отметил он. По данным Лежнина, в потребительском кредитовании ситуация существенно не изменилась. "Спрос на кредиты со стороны населения по-прежнему существует. Однако большинство банков существенно снизили объемы кредитования физлиц", — подчеркнул он.

Сокращение объемов кредитования с начала года среди финучреждений десятки было зафиксировано у Ощадбанка (-0,16%), Укрсоцбанка (-10,8%) и Райффайзен Банка Аваль (-12,6%).

Финдиректор UniCredit Bank Джакомо Волпи отмечает, что в настоящее время кредиты предоставляются лишь наиболее надежным и проверенным клиентам. А в условиях погашения клиентами ранее выданных займов кредитный портфель банка сокращается. "В банковской деятельности всегда есть определенный коммерческий риск. И это нормально. Но то, с чем столкнулись банки в Украине за последние два года, далеко от нормального. Вот почему банки практически не кредитуют, и возродить кредитование в полном объеме сможем лишь после серьезных изменений в стране. Те изменения, которые мы видим сегодня, это уже шаг в нужном направлении, но этого недостаточно", — сказал он.

Увеличение кредитных портфелей финучреждений с начала года во многом было обусловлено девальвацией и последующей переоценкой объема валютных кредитов в гривневом эквиваленте. В то же время факторами, повлекшими сокращение кредитных портфелей целого ряда банков, были приостановление кредитования, списание безнадежных кредитов и уменьшение объемов финансирования связанных лиц.

Предпочитают бизнес

У большинства банков этой десятки кредитные портфели практически полностью сформированы из кредитов юрлицам. Из топ-15 банков 12 имеют в кредитном портфеле более 85% займов юридическим лицам. Исключением являются три банка с европейским капиталом: Райффайзен Банк Аваль (70,8% кредитов юрлиц), Укрсоцбанк (53,6% кредитов юрлиц) и Укрсиббанк (63,1% кредитов юрлиц). Это означает, что большинство банков не работают на рынке потребкредитования, предпочитая работу с бизнесом. Наименьшая доля кредитов физлицам из финучреждений первой десятки — у Проминвестбанка, который 99,9% займов выдал юрлицам и лишь 0,1% — физлицам.

[graph_761]

Наибольший объем валютных кредитов юрлицам на 1 октября предоставлен ПриватБанком (64,4 млрд грн в эквиваленте), Укрэксимбанком (43,0 млрд грн), Сбербанком России (40,7 млрд грн), а наибольший объем валютных кредитов физлицам — Укрсоцбанком (9,8 млрд грн в эквиваленте), Укрсиббанком (5,7 млрд грн), ПриватБанком (4,7 млрд грн) и Райффайзен Банком Аваль (2,9 млрд грн).

Лучшую динамику прироста кредитного портфеля бизнеса (при условии портфеля от 300 млн грн) продемонстрировали Акцент-Банк (+407,5%), Дойче Банк ДБУ (+147,5%), Укргазбанк (+71,5%), Евробанк (+71,1%) и Укрсиббанк (+66,1%). Часть из этих банков начала перекредитовывать задолженности крупного бизнеса, в связи активизацией работы НБУ по очистке банковских портфелей от кредитов связанным лицам. Регулятор проверяет отчетности банков и смотрит, какая доля операций приходится на бизнес акционера финучреждения. И если выявленные данные превышают установленный норматив, от банка требуют снизить объемы подобных операций.

Для украинской банковской системы кредитование связанных лиц стало настоящей головной болью, у некоторых финучреждений норматив максимального кредитного риска по операциям с лицами связанными с банками ( не больше 25%), завышен в несколько десятков раз. Например, у Платинум банка он составляет 497%, у банка "Кредит Днепр" — 214%, у банка "Хрещатик" — 246%.

А вот среди тех, кто сдувал свой портфель юрлиц (при условии портфеля от 300 млн грн), лидируют Финбанк (-50,4%), ДиВи Банк (-48,1%), ВТБ Банк (-41,9%), ФидоБанк (-39,6%) и Банк "Союз" (-37,9%). Одной из причин столь радикального сворачивания кредитования бизнеса могло стать ужесточение как контроля кредитования связанных лиц со стороны НБУ, так и требований к капиталу банков.

[graph_760]

Сейчас банки отмечают дефицит заемщиков-юрлиц с хорошей кредитной историей, которые могли бы рассчитывать на получение финансирования даже в нынешних финансово-экономических условиях. Для остальных корпоративных заемщиков доступ к финансированию осложнен высокой стоимостью ресурсов и отсутствием приемлемой кредитной истории.

"Кредитование как бизнеса, так и населения находится на достаточно низком уровне. При этом показатели гривневой ликвидности — рекордны, свидетельством чему является остаток средств в депозитных сертификатах НБУ (69 млрд грн на конец прошлой недели). Это объясняется существованием проблемы рисковости кредитования в данный момент, поскольку не так много заемщиков можно отнести к числу надежных", — говорит аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив.

Работают в рознице

Среди Топ-15 банков, кредитующих население, у 7 финучреждений портфель займов физлицами составляет более трети. Среди них Укрсоцбанк (Уникредит) (46,5%), Укрсиббанк (36,9%), ОТП Банк (37,8%), Платинум Банк (51,8%), Универсал Банк (49,6%), Идея Банк (83,6%) и Правэкс-банк (78,9%).

Активней всего кредитовали население ПриватБанк (24,4 млрд грн), Укрсоцбанк (Уникредит) (13,5 млрд грн) и Райффайзен Банк Аваль (7,6 млрд грн). При этом, стоит отметить, что значительная часть этих кредитных портфелей была сформирована в валюте еще до кризиса 2009 года.

[graph_758]

За 2015 год наибольший прирост портфеля займов физлицам продемонстрировали банк "Михайловский" (+65,9%), Универсал Банк (+24,8%) и Мисто Банк (+24,7%). Именно данные финучреждения продолжают активно работать на рынке потребкредитования.

"В розничном сегменте также необходимо также выделить Ощадбанк (увеличение кредитного портфеля на 8,8% или на 469 млн грн), который активно кредитует население на покупку энергоэффективного оборудования", — отмечает Михаил Демкив.

По данным компании "Простобанк Консалтинг", кредиты физлицам в настоящее время предоставляют лишь 12-13 банков (в зависимости от сегмента кредитования). Так, ипотечные кредиты выдают Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, "Пивденный", ТАСкомбанк, Укринбанк, Фортуна-банк, "Хрещатик", Кредобанк, Креди Агриколь, Укрсоцбанк, VS Bank, Индустриалбанк. При этом полностью исчезли ипотечные кредиты на 25 и 30 лет и занять средства на покупку недвижимости на вторичном рынке можно максимум на 20 лет. Больше всего предложений по ипотечному кредитованию — на 1 год. Ставки по таким кредитам составляют 20-23,3% годовых.

Кредиты на покупку автомобилей предоставляют Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрсиббанк, Укрсоцбанк, "Хрещатик", "Пивденный", Кредобанк, Индустриалбанк, Диамантбанк, VS Банк, Креди Агриколь, ТАСкомбанк. Средние ставки по таким кредитам — 19,8-20,1% годовых.

Преимущественно же банки предоставляют физлицам кредиты наличными на любые цели, поскольку реальные эффективные ставки по таким займам зачастую превышают 100% годовых и покрывают для финучреждений риски невозвратов. Потребкредиты наличными на 1 год (по эффективной ставке от 30,54% до 166,65% годовых) предоставляют Укрсоцбанк, Креди Агриколь, ПУМБ, Идея Банк, Авант-Банк, Мегабанк, Альфа-Банк Украина, "Михайловский", Платинум Банк, ТАСкомбанк, банк "Траст", ОТП Банк.

А вот в лидерами по уменьшению кредитного портфеля населения стали российские ВТБ Банк (-53,4%), Сбербанк России (-33,2%) и немецкий ПроКредит Банк (-32,7%). И если первые сворачивают активность на украинском рынке, то последний перешел на более консервативную политику кредитования.

[graph_759]

Перспективы восстановления кредитования

В октябре Национальный банк сообщил о проведении в третьем квартале опроса банкиров относительно перспектив восстановления кредитования. Большинство участников рынка, согласно результатам опроса, ожидают восстановления кредитования юрлиц в течение следующих 12 месяцев. "В следующие 12 месяцев прогнозируется улучшение качества и увеличение объемов кредитов субъектам хозяйствования. Доля банков, ожидающих уменьшение портфеля корпоративных кредитов в течение этого периода, снизилась до 29% с 58% в конце июня. Его увеличение сейчас прогнозирует 45% опрошенных. А на улучшение качества портфеля ожидает 39% банков (во втором квартале таких было 14%)" — отмечалось в сообщении регулятора.

Первые сигналы будущего восстановления кредитования были заметны, по мнению опрошенных банкиров, уже в третьем квартале нынешнего года. В частности, в этот период впервые за последние два года возрос общий уровень одобрения кредитных заявок субъектов хозяйствования. Прирост наблюдался по кредитам малым и средним предприятиям, краткосрочными кредитами и кредитами в национальной валюте.

В то же время в отношении перспектив оживления розничного кредитования значительная доля опрошенных НБУ банкиров все еще настроена скептически. Многие участники рынка полагают, что существенная активизация рынка кредитования возможна не ранее 2017 года.