Украина впервые с 2013 года выпустила еврооблигации, в этот раз на $3 млрд

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Украина разместила еврооблигации с погашением в сентябре 2032 года на сумму $3 млрд и с доходностью 7,375% годовых. Организацией сделки занимаются банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Об этом сообщает агентство Reuters.

Первоначальный ориентир доходности бондов составлял около 7,75% годовых, но в ходе сбора заявок он был снижен до 7,375-7,5% годовых. Спрос на новые бумаги составил $9,3 млрд.

Часть этих средств планируют направить на выкуп бумаг в обращении. Сегодня сообщалось, что Украина получила предложения о выкупе еврооблигаций с погашением в 2019 году на общую номинальную сумму $1,16 млрд и еврооблигаций с погашением в 2020 году на $415,152 млн и решила удовлетворить все из них.

То есть Украине придется заплатить держателям еврооблигаций-2019-2020 в рамках выкупа $1,681 млрд. Остальная часть средств будет направлена в бюджет и будет использоваться в следующих периодах для погашения долгов.

Сделка по выпуску еврооблигаций на $3 млрд стала первым рыночным размещением для страны с 2013 года. Тогда Украина разместила 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах страна ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.