Украина впервые с 2013 года выпустила еврооблигации, в этот раз на $3 млрд

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Украина разместила еврооблигации с погашением в сентябре 2032 года на сумму $3 млрд и с доходностью 7,375% годовых. Организацией сделки занимаются банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Об этом сообщает агентство Reuters.

Первоначальный ориентир доходности бондов составлял около 7,75% годовых, но в ходе сбора заявок он был снижен до 7,375-7,5% годовых. Спрос на новые бумаги составил $9,3 млрд.

Часть этих средств планируют направить на выкуп бумаг в обращении. Сегодня сообщалось, что Украина получила предложения о выкупе еврооблигаций с погашением в 2019 году на общую номинальную сумму $1,16 млрд и еврооблигаций с погашением в 2020 году на $415,152 млн и решила удовлетворить все из них.

То есть Украине придется заплатить держателям еврооблигаций-2019-2020 в рамках выкупа $1,681 млрд. Остальная часть средств будет направлена в бюджет и будет использоваться в следующих периодах для погашения долгов.

Сделка по выпуску еврооблигаций на $3 млрд стала первым рыночным размещением для страны с 2013 года. Тогда Украина разместила 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах страна ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.