Чего стоит прибыль украинских банков

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

По результатам полугодия банки известили о финансовых показателях в своей отчетности. В Delo.UA рассмотрели первую группу банков по активам, которые вышли на разные показатели по прибыльности.

Банковская система Украины в июне cнова вышла в "плюс". Общая прибыль составила 120 млн грн, согласно данным НБУ. Прибыль по системе банков на 1 июля 2013 года составляла 1,181 млрд грн, что на 32% меньше прибыли первого полугодия 2012 года (1,558 млрд грн).

Прибыльность некоторых банков еще не говорит о качестве их развития. Не зря рейтинговое агентство S&P присвоило банковскому рынку Украины наивысшие риски. Проблемных кредитов в составе портфелей банков стало больше в процентном соотношении — 11%. За месяц их объем сократился, но за полгода показатель вырос на 7,25%.

Согласно оценкам международных агентств, доля проблемных кредитов в украинской банковской системе гораздо выше, чем 11%. К примеру, S&P оценивает долю проблемных кредитов в 20%, в то время как Moody's дает более пессимистичную оценку — 35%.

Подоплекой доли сомнительной задолженности в кредитных портфелях банков является срок погашения кредитов, которые были открыты во времена кризиса. В новом портфеле процент подобных займов уже ниже — кризис научил банки смотреть на финотчетность более пристально.

"Банковский сектор остается в состоянии делевериджа, который подталкивает, в том числе рецессия, высокие ставки и отсутствие качественных показателей. В такой среде фактически невозможно одновременно наращивать долю на рынке и сохранять приемлемое качество активов", — сообщила компания КИНТО.

По итогам полугодия из десятки самой прибыльной первой группы банков по активам вышли на худшие результаты, чем в прошлом году, только ВТБ Банк, УкрСиббанк, Альфа-Банк и Проминвестбанк. Причиной изменений прибыльности банковской сферы эти полгода было увеличение (сокращение) расходов по итогам оценивания банками кредитов и последующего доформирования резервов.

По структуре активов и доформированных резервов ситуация для каждого банка разная, так что количественный рост в этих финучреждениях не всегда качественный.

ПриватБанк

ПриватБанк показал самые лучшие результаты по итогам января-мая 2013 года. Прибыль банка превысила 1,3 млрд грн, когда годом ранее было в два раза меньше. Показатель вырос благодаря увеличению чистого процентного дохода и сокращению отчислений в резервы под обесценившиеся кредиты на фоне опережающего рынок роста кредитного портфеля.

За первое полугодие кредитный портфель ПриватБанка увеличился почти на 11%, тогда как прирост кредитов всего банковского сектора был ниже трех процентов.

Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль за полугодие предоставил данные по прибыльности — в 32,5 раз больше аналогичного периода 2012 года. Финучреждение нарастило за квартал 546 млн кредитного портфеля, предоставив займов на 1,749 млрд корпоративному сектору. Однако Райффайзен сократил резервы на 4,8% — до 9,436 млрд грн или 35,4% от суммы кредитов и задолженности клиентов. Активы банк сократил на 6% — до 45 млрд грн. За квартал банк уменьшил обязательства на 3,546 млрд и получил процентного дохода на 200 млн грн меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

В первом квартале 2013 года Райффайзен Банк Аваль вернул своему акционеру Raiffeisen Bank International 3,4 млрд грн. Всего с октября 2012-го по апрель 2013 года "Аваль" вернул материнской структуре почти 7 млрд грн. Банк выводит валюту, так как не может найти ей применение в Украине.

Укргазбанк

Для последнего финучреждения в рейтинге первой группы по активам — Укргазбанка, полугодие закончилось полмиллиардом прибыли. Выросли процентные доходы и на 5% кредитный портфель, однако на такую же сумму были сокращены активы банка. Также банк существенно сократил резервы под обесцененные кредиты, для предприятий — на 800 млн грн.

"По некоторым критериям мы попадаем в десятку, в частности, по количеству активных карт, по объему денежных переводов. А по финансовому результату мы в тройке вот уже девять месяцев", — отметила заместитель председателя правления Укргазбанка Елена Дмитриева.

Ощадбанк

Финучреждение продемонстрировало рост прибыли на 28,7%, которая составила 294 млн грн. Второй по размеру банк еще в 2012 году показал самый высокий прирост активов. Для первой половины 2013 года также неплохо — прирост 11%, активы составляют 95,6 млрд грн.

Также банк увеличил резервы на 2%, до 11,2 млрд грн (20% от кредитного портфеля), чтобы покрыть безнадежную задолженность в 4,6 млрд грн.

Темпы наращивания активов Ощадбанка еще в 2012 году были самыми высокими. За полугодие текущего года банк увеличил активы на 11%, которые составили 95,6 млрд, что почти на 100 млрд меньше ПриватБанка. Однако на банковском рынке эти два финучреждения сосуществуют по-разному. Особенность Ощадбанка — ставка на крупного системного клиента, таких как Пенсионный фонд Украины, ДП "Энергорынок", НАК "Нафтогаз", УГППЗ "Укрпочта", ОАО "Укртелеком". Ощадбанк сильно зависит от платежеспособности "Нафтогаз", поскольку компании выдано 33% от валовых кредитов (в 2009 году — 58%). Банк не разменивается по мелочам — кроме кредита "Нафтогазу", 24 самых крупных кредита составляют 81% корпоративного кредитного портфеля.

Дочерний Банк Сбербанка России

Сбербанк России в Украине — значительный игрок в банковском секторе страны. Банк заработал на 30% больше и закончил полугодие с чистой прибылью 265,8 млн грн.

Европейские банки уходят из Украины, что открывает возможности развития для российского капитала. С 2009 года, когда банковский сектор ушел в рецессию, активы Сбербанка России в Украине выросли более чем в четыре раза. А за 2012 год банк нарастил клиентскую базу со 130 тыс. до 600 тыс. клиентов.

"ВТБ" банк

"ВТБ" банк за полугодие не отличился значительной прибылью (239,184 млн грн), так как розничный бум привел к росту просроченной задолженности, в основном по необеспеченным займам — потребительским кредитам и кредитным картам.

ВТБ сократил резервы на 28,9%, до 4,3 млрд грн. Среди крупных банков по активам, банк один из немногих, безнадежная задолженность которого резервами не покрывается. В кредитном портфеле банк имеет 5,8 млрд грн сомнительных кредитов. Сокращение прибыли на 139 млн грн на фоне указанных факторов не вызывает оптимизма.

ПУМБ

Прибыль ПУМБа составила 160 млн грн. "Во втором квартале ПУМБ наращивал активы за счет кредитования как корпоративных, так и частных клиентов. Банк продолжил придерживаться сдержанной политики привлечения гривневых ресурсов, удерживая ставки по депозитам на уровне среднерыночных. При этом прирост средств клиентов с начала года превысил 2,2 млрд грн, что является одним из лучших показателей банка за последние несколько лет", − прокомментировал Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ.

На 100 тыс. грн вырос чистый процентный доход, комиссионный доход, а также банк нарастил активы на 4 млрд грн. Ранее банк сообщал о своих намерениях не гнаться за долей на рынке, поэтому сосредоточился на зарплатных проектах. Однако банк обеспечил диверсификацию рисков — 1 млрд из 18 млрд грн кредитного портфеля выдано агросектору.

Дельта Банк

Во втором квартале 2013 года Дельта банк снизил темпы роста прибыли. В первом полугодии финучреждением заработано 138,311 млн грн, что в 3,6 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года. За полугодие банк Николая Лагуна нарастил активы на 59,6% — до 47,616 млрд грн, и кредитный портфель на 56%— до 28,095 млрд грн. На банковском рынке нарастить такой объем выданных кредитов возможно только за счет покупки чужих займов. Для банка практика не нова — в 2010 году Дельта Банк получил 4 млрд грн скандальных кредитов "Укрпрома". С времен кризиса Дельта Банк вырос в 9 раз, наращивая кредитный портфель путем покупки проблемной задолженности других банков. С такой задолженностью в Дельте научились хорошо работать, коллекторский отдел разросся до 200 человек.

Однако такие темпы наращивания кредитного портфеля для Дельта Банка означают наращивание безнадежной задолженности, потому что банки в первую очередь избавляются от проблемных кредитов. Коллекторский отдел при такой агрессивной политике наращивания кредитного портфеля — это хорошо, однако банк не делает ставку на стабильность и надежность — резервы сократились на 60,5% — до 666 млн грн. Чуть более полмиллиарда резервов при портфеле кредитов в 28 млрд грн и неизвестном проценте безнадежных кредитов — цена захвата рынка банком Николая Лагуна.

Укрэксимбанк

Третий по активам банк по итогам полугодия заработал больше в два раза относительно того же периода 2012 года. Финучреждение в І полугодии 2013-го заработало 87,24 млн грн прибыли. Государственный Укрэксимбанк практически не кредитует физлиц. Его кредитный портфель на 1 июля 2013 года составил 38,6 млрд грн. Из них 98,8% выданы юрлицам. Основная доля займов получена госкомпаниями и бюджетными организациями.

УкрСиббанк

Французский банк группы BNP Paribas УкрСиббанк за полугодие не отличился активностью на рынке. Банк заработал 18 млн грн, что на 65,2% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (52,181 млн грн). Снижение прибыли связано с уменьшением кредитов на 6% и соответственно процентного дохода. Нарастить активы банк мог только с одного источника — сократить резервы. Объем резервов под обесцененные кредиты уменьшился на 38,7% — до 1,166 млрд грн или 8,1% от суммы кредитов и задолженности клиентов.

Альфа-Банк

Альфа-Банк за полугодие нарастил активы на 15,8% — до 29,634 млрд грн, а прибыль сократил в два раза — 8,8 млн грн. Кредитный портфель вырос на 10%. В первом квартале 2013 года, ряд компаний, что контролируются акционерами банка, разместили $210 млн (почти равно собственному капиталу Альфа-Банка Украина на конец 2012 года) в качестве гарантийного депозита, который может быть использован для покрытия потенциальных убытков от проблемных активов и возможной девальвации гривны.

Укрсоцбанк

Укрсоцбанк увеличил прибыль в сравнении с 2012 годом на 45,1%, до 6,492 млн грн. Однако во втором квартале банк сократил активы на 1,4 млрд грн. Безнадежная задолженность в портфеле составляет около 14,6 млрд грн, а это почти треть активов банка. В составе выданных кредитов физическим лицам больше 80% занимает ипотека. По уровню надежности Укрсоцбанк не вошел в первые 15 финучреждений за 2013 год. Что говорит о низкой способности банка сопротивляться внешним негативным факторам. Возможно, пока крупный по активам финансовый институт объединяется с УниКредит, который принадлежит итальянской финансовой группе, рано говорить, что Укрсоцбанк — активный игрок рынка.

Финансы и Кредит

Банк "Финансы и Кредит" за полгода минимально вышел в "плюс". Финучреждение в І полугодии 2013-го заработало лишь 2,26 млн гривень, что в 2,3 раза больше чем в предыдущем году. Совокупные активы банка за первое полугодие увеличились на 4,7% — до 23,6 млрд грн. При этом кредиты юридических лиц увеличились на 3,4% — до 15,9 млрд грн, а кредиты физических лиц снизились на 1,1% — до 3 млрд грн.

Банк "Надра"

11-й в первой группе банков полугодие закончил с прибылью 800 тыс. грн. "Плюс" незначительный для такого крупного банка. Однако можно говорить о перспективах дальнейшего роста его прибыльности. Объем кредитов, предоставленных банком "Надра" предприятиям реального сектора экономики Украины в первом полугодии 2013 года, составил почти 6,2 млрд грн. За шесть месяцев текущего года объем кредитного портфеля банка "Надра" увеличился на 16%. Рост клиентских активов с начала года составил 1,3 млрд грн (+ 6%), клиентских пассивов 1,2 млрд грн (+13,4 %).

Проминвестбанк

Виной убыточности банковской системы в мае стал Проминвестбанк, его чистый убыток составил 2,675 млрд грн. Это в 202 раза хуже показателя аналогичного периода 2012 года (13,23 млн грн). Такой убыток связан с отчислениями в резерв под обесценивание кредитов и средств в других банках, которые составили во втором квартале 2,846 млрд грн, тогда как годом ранее — лишь 92,1 млн грн. В целом за первое полугодие 2013 года, чистый убыток ПИБ составил 2,661 млрд грн. По сравнению с первым полугодием 2012 года (9,61 млн грн) этот результат выше в 277 раз. Уменьшить или нарастить резервы под безнадежную задолженность дает возможность для банка существенно менять показатель прибыли. Для Проминвеста было необходимо сформировать резервы под проблемные кредиты в размере 5 млрд грн. Даже после этого непокрытыми остается 24% сомнительной задолженности.

[chart_115]

Показатели прибыли банковской системы за полугодие неоднозначны. Значительные доходы могли создаваться путем сокращения резервов. Скачки показателей банковской системы эксперты связывают с новым порядком возмещения безнадежной задолженности за счет резервов постановлением НБУ от 25.01.2012.

Сейчас только российские банки, что и так контролируют 12-15% активов украинской банковской системы, говорят о желании расширить свою деятельность на Украину.

О росте украинской экономики можно говорить то же самое, что и о росте корпоративного кредитного портфеля банковской системы. Если раньше прогнозировали 5-10%, то 3%-й прирост кредитования по банковскому рынку не означает существенного роста для корпоративного сектора экономки. Эти 3% роста для предпринимательского сектора ничего не изменили, поскольку прирост мог быть обеспечен крупными кредитами, а в целом по рынку банки заинтересованы кредитовать рентабельные отрасли — такие как торговля и аграрный сектор, обходя стороной строительство.

Сейчас иностранный капитал лишен возможности и частично желания кредитовать в Украине. Если раньше преимуществом европейских финучреждений в Украине был доступ к кредитному ресурсу материнских банков, то сейчас этого капитала им никто не предоставит. Это связано с новыми требованиями "Базеля III", которые вступают в силу с 2014 года, которому до сих пор не соответствует треть банковской системы Европы. Пять банков уже не смогли соответствовать требованиям, но при условии невыполнения этих требований до 2019 года таких банков может стать 26. Это приводит к активной продаже европейскими банками своего восточно-европейского бизнеса, в том числе и украинского.

Ушел немецкий Commerzbank, а итальянская банковская группа ищет, как же продать ПравэксБанк. Intesa Sanpaolo собирается сосредоточиться на рынке своей страны и согласна продать банк за цену много меньше той, за которую он покупался.

Банки выводят капитал первым делом из Украины, что можно объяснить нестабильностью банковской системы нашей страны, и оставшиеся крупные финучреждения, вполне возможно, уже стоят на выходе из Украины.

Банки Европы на рынке Украины не отличаются активностью. Кредитуют мало, поскольку средств материнский банк не предоставляет. Даже дальнейшее сокращение иностранного капитала только сменит расстановку сил на рынке, украинские банки почти как сейчас будут кредитовать собственными силами.

Также по банковской системе сокращается доля долгосрочных кредитов. Согласно данным НБУ, за полугодие их стало меньше на 2 млрд грн. Это связано с тем, что банки заинтересованы в краткосрочных кредитах сроком до одного года. Их можно понять — в новом портфеле задолженности проблемных кредитов не более 2%, а рисковать банки не станут. Мировая конъюнктура нестабильна, как и не ожидается заметного роста ВВП Украины в этом году, поэтому внешние экономические потрясения для финансовых институтов станут увеличением невозвратных кредитов, которых им и так хватает.

Значительная прибыль банков за полгода не всегда была связана с качественным ростом. В большинстве случаев прибыль росла за счет сокращения резервов или активов. Поэтому промежуточные данные скажут мало. В конце года уже станет видно, на какие результаты вышли банки. Внешние факторы — долги страны, низкий прогноз роста для экономики, уязвимость страны перед сворачиванием стимулов ФРС, а также возможная девальвация — покажут, насколько устойчив банковский сектор Украины.