Укрсоцбанк привлек 250 млн гривень за счет облигаций

Укрсоцбанк 4 октября досрочно завершил размещение облигации серии "Р" общей номинальной стоимостью 250 млн грн, в результате чего привлек 250,74 млн грн, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщалось, наблюдательный совет банка 20 марта 2013 года принял решение о размещении облигаций серий "I"-"P" на сумму 2 млрд грн.

Ценные бумаги выпускаются в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн по 250 тыс. в каждой серии. Их размещение запланировано в периоды: серия "I" — с 22 мая 2013 года по 19 мая 2014 года, серия "J" — с 30 мая 2013 года по 27 мая 2014 года, серия "K" — с 6 июня 2013 года по 3 июня 2014 года, серия "L" — с 26 июня 2013 года по 24 июня 2014 года, серия "M" — с 22 мая 2013 года по 17 января 2014 года, серия "N" — с 30 мая 2013 года по 27 января 2014 года, серия "O" — с 10 июня 2013 года по 5 февраля 2014 года и серия "P" — с 26 июня 2013 года по 25 февраля 2014 года.

Организаторами торгов выступают фондовые площадки "Перспектива" и ПФТС, андеррайтером выпуска является ООО "Инвестиционный капитал Украина" (ICU).

Привлеченные средства банк намерен направить на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля.

Процентная ставка на весь срок обращения облигаций серий "I"-"L" установлена на уровне 12% годовых. По облигациям серий "М"-"Р" процентная ставка на первый-третий купоны установлена на уровне 12% годовых, на остальные будет объявлена дополнительно. Продолжительность купонного периода в сообщении не уточняется.

Срок обращения облигаций: серия "I" — по 18 февраля 2015 года, серии "J" — по 24 февраля 2015 года, серии "K" — по 5 марта 2015 года, серии "L" — по 25 марта 2015 года, серии "M" — по 17 февраля 2016 года, серии "N" — по 25 февраля 2016 года, серии "O" — по 6 июня 2016 года и серии "P" — по 22 июня 2016 года.

Укрсоцбанк основан в 1990 году. Его крупнейшим акционером по итогам второго квартала являлся UniCredit Bank Austria AG, который владел 49,9663% акций Укрсоцбанка напрямую и 48,3958% — через ЧАО "Ферротрейд Интернешнл".

По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2013 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал шестое место (38,345 млрд грн) среди 176 действовавших финучреждений.