Светлый день календаря

24 октября Юлия Тимошенко собирается заработать $3 млрд. Пинчук и Ахметов хотят испортить премьеру праздник. Разницу между старой и новой властью Юлия Тимошенко на прошлой неделе демонстрировала наглядной цифирью. За меткомбинат "Криворожсталь", который достался холдингу Пинчука-Ахметова за $800 млн., премьер планирует выручить $3 млрд. Не намного меньше (около $2,4 млрд.) потенциальный покупатель должен будет потратить на модернизацию предприятия. Денежные запросы украинского премьера и настойчивые призывы бывших собственников не покупать спорный объект пока не отпугивают соискателей на меткомбинат. По словам Тимошенко, интерес к конкурсу уже проявили пять структур

10 августа Фонд государственного имущества объявил повторный конкурс по продаже 93,02% акций крупнейшего в стране горно-металлургического комбината "Криворожсталь". Стартовая цена пакета составит 10 млрд. грн., а сам конкурс состоится 24 октября.

Как и обещало правительство, в условиях конкурса нет дискриминации иностранцев (исключение составляет только офшорный капитал). Зато появились достаточно внушительные обязательства по модернизации, которые даже превышают стартовую цену меткомбината. Инвестиционная программа прописана до 2015 года и в основном направлена на постепенное увеличение доли более технологичной продукции. Например, в будущем доля чугуна в объеме реализации не должна превышать 5%, а доля товарной металлической заготовки составит не более 16%. Сюда же добавлены социальная и природоохранная сферы, которые также потребуют от собственника значительного внимания и крупных капиталовложений.

Самый спорный момент условий — требования по сбыту продукции. Во-первых, на протяжении последующих пяти лет будущий собственник должен обеспечить доход от реализации на уровне не менее 9,5 млрд. грн. (в ценах 2005 года — ред.) Заметим, что даже в достаточно успешном прошлом году меткомбинат сумел заработать около 10 млрд. грн. Поэтому спокойный сон будущего собственника "Криворожстали" будет напрямую зависеть от хорошей мировой конъюнктуры. Во-вторых, новому хозяину придется обеспечивать первоочередную продажу продукции комбината на внутренний рынок.

Сама премьер нисколько не сомневается в успешности повторной продажи меткомбината и даже успела намекнуть инвесторам, сколько бы хотела за него выручить, — $3 млрд. Кроме того, Тимошенко сообщила о пяти потенциальных претендентах, правда, не вдаваясь в конкретику. Впрочем, некоторые из них уже известны. Первым о своем желании снова попытать счастья в борьбе за меткомбинат стал британско-индийский бизнесмен Лакшми Миттал. Интересно, что недавно он даже сообщил о готовности уменьшить свой пакет в Mittal Steel, чтобы потратить вырученные деньги на покупку новых активов. В их числе он назвал "Криворожсталь" и турецкий Erdemir. Интересно, что сумма новой эмиссии акций Mittal Steel составит около $2 млрд., как и стартовое предложение за украинский меткомбинат. Еще одна компания с мировым именем, которая точно появится в списке претендентов, — Arcelor. С ее представителями встречалась во время визита во Францию сама Юлия Тимошенко.

"Инвестгазета" обратилась за комментарием к двум российским компаниям, которых уже давно прочат в число соискателей на меткомбинат, — "Северстали" и "ЕвразХолдинга". Правда, там нам сообщили, что только рассматривают предложение украинского Фонда госимущества и комментировать свое участие или цену стартового пакета не готовы.

Неизвестно также, будут ли принимать участие в конкурсе украинские структуры. Очевидно, что выложить $2-3 млрд. самостоятельно не сможет ни одна из отечественных ФПГ. Зато наши компании вполне могут выступить в паре с иностранным партнером. Из реальных альянсов — участие корпорации "Индустриальный союз Донбасса", собственники которой, как известно, сейчас пребывают в фаворе и на Банковой, и на Грушевского. По неофициальной информации, "ИСД" уже вел переговоры по поводу будущего альянса с южнокорейской Posco. Возможно также появление нескольких украинских компаний, которые примут участие исключительно ради спортивного интереса и желания пощекотать нервы грядущими судебными исками более солидным претендентам. Впрочем, барьером для появления в списке претендентов на "Криворожсталь" ООО из какого-нибудь карпатского села должен стать достаточно солидный залоговый взнос — 1 млрд. грн.

А вот кто точно не примет участие в борьбе за меткомбинат — хорошо известно. Это его бывшие собственники, а вернее, один из них — донецкая СКМ. В распространенном на прошлой неделе сообщении повторный конкурс по продаже "Криворожстали" там назвали "сомнительной" сделкой и в очередной раз напомнили потенциальным покупателям о многочисленных судебных разбирательствах.

Возможные претенденты на "Криворожсталь"

Данные получены из открытых источников