Лови момент: как восстанавливался туристический рынок в 2017-ом, и кто в лидерах

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

2017 год был объявлен в Украине Годом туризма. В связи с этим Иван Липтуга, директор департамента туризма и курортов Минэкономразвития Украины, даже процитировал в фейсбуке латинское "Carpe diem" — "Лови момент".

Потенциал для развития туристической отрасли в Украине огромный. По данным ООН, ежегодно в мире совершается около 1 млрд путешествий за границу (не считая внутреннего туризма). На долю туризма приходится 10% глобального ВВП и 6% — общего мирового экспорта. В развитых странах этот показатель достигает 8%. Для сравнения в украинском ВВП доля туризма составляет лишь 2%.

Кто в лидерах

По данным Госкомстата, в 2016 году на туристическом рынке Украины насчитывалось 3506 юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, оказывающих туристические услуги. При этом, по официальной статистике, в структуре 80% составляют турагенты (работают на условиях комиссии, как правило, в размере до 10%).

По информации, предоставленной самими туроператорами в открытых источниках (на сайтах туроператоров и на сайте turprofi. com.ua), в 2016 году по количеству обслуживаемых туристов лидирует компания Join UP!, увеличившая свой прошлогодний результат вдвое, до 500 тыс. человек. За первое полугодие 2017 года компания уже отправила на отдых почти 350 тыс. туристов, сообщила руководитель отдела маркетинга Join UP! Марианна Григораш. "Предполагалось годовое увеличение на 20% до 630 тыс. туристов, но видя динамику, рассчитываем, что рост составит не менее 40%", — прогнозирует итоги этого года маркетолог.

В тройке лидеров (по итогам 2016 г. на сайте turprofi. com.ua) и Travel Professional Group (TPG) — 300 тыс. туристов, что почти вдвое больше, чем в 2015 году.

У Coral Travel 170 тыс. туристов (в 2015 году — 106,8 тыс. чел.). TUI Ukraine отправила на отдых 100 тыс. туристов (в 2015 году — 81,6 тыс. чел.).

TEZ Tour в Украине, занимавшая шестое место в 2015 году (73,7 тыс. туристов, по данным МЭРТ), за 2016 год данные не предоставила. Лидер 2015 года Anex Tour данные за 2016 год также не предоставил.

Оттолкнулись от дна

Туристический рынок начал восстанавливаться после резкого падения в 2014-2015 годах (в 2014 г. он упал на 40%, а в 2015 г. еще на 20%, количество туроператоров сократилось на 10%).

В 2016 году туроператоры и турагенты реализовали 1,6 млн. путевок на общую сумму 27,4 млрд грн, что на 36% (на 10,1 млрд грн) больше, чем годом ранее. При этом их доход составил 11,5 млрд грн, что на 63% превышает показатели 2015 года (4,23 млрд грн). Таковы данные Госстата, полученные от 500 компаний (20% лицензированных туроператоров). Но и операционные расходы также выросли на 55% и составили 9,14 млрд грн в 2015 году.

Росту рынка серьезно помогли Турция и Египет — самые популярные направления у украинских туристов. В прошлом году эти страны боролись за выживание собственной туриндустрии снижением цен. И можно было найти предложение от турецкого пятизвездочного отеля $25 в сутки с человека при реальной цене $40-50.

В 2017 году такого уже нет. Ситуация изменилась. Российские туристы вернулись в Турцию, что сразу же сказалось на росте цен в отелях, а значит и на турпутевках, предлагаемых операторами. Но при этом гривня стабилизировалась, а это улучшило потребительские настроения.

"Украинцы медленно отходят от гнетущего состояния, вызванного войной и кризисом. Ситуация постепенно стабилизируется, и туристический рынок реагирует на это, как живой элемент, отмечает Аркадий Маслов, коммерческий директор Tez Tour в Украине. Но пока туризм еще не вернулся к докризисным показателям, отмечет Аркадий Маслов. Хотя прогнозы на окончание года у него оптимистичные: "В 2017 году мы прогнозируем рост туристического потока на 50% за счет увеличения объемов по всем массовым направлениям".

Безвиз в помощь

Одним из поводов для оптимистичных прогноза игроков рынка стал безвизовый режим со странами ЕС, стартовавший в июле 2017 года.

"Ушел фактор психологического дискомфорта, что Европа — это сложно и проблемно с оформлением документов", — отмечает Нурхан Чалы, генеральный директор TUI Ukraine. Кроме того, отмена виз принесла экономию для туриста. Виза на одного человека обходится в 40-60 евро, то есть семья из трех человек только на визы должна была потратить 120-180 евро.

В этом году туроператоры не прогнозируют значительного роста продаж на европейском направлении, рассчитывают всего на 10-15%. Но понимают, что влияние бизвиза скажется в будущем. И это заставляет их действовать уже сейчас. Так, компания Join UP! открыла новое направление в Португалию. Добавила в свой портфель туры в Польшу, Словакию и Словению.

Опасений, что безвиз заметно увеличит количество туристов, путешествующих самостоятельно, у туроператоров нет. Пляжные направления — Египет, Турция и Средиземноморские курорты — рассчитаны в первую очередь на организованных туристов. Чтобы получить хорошую цену, операторы выкупают там огромный объем номеров в отелях и борются с перевозчиками за снижение стоимости перелетов. По этому же принципу организованы и супердешевые туры в ОАЭ и в другие азиатские страны.

Лягушки-путешественники

По данным Госстата, в 2016 году услугами туроператоров и турагентов воспользовались 2,55 млн туристов (из них 2,514 млн граждан Украины и 35,071 тыс. иностранных туристов), что на 21% больше, чем в 2015 году.

При этом на туроператоров пришлось 1,77 млн человек против 1,15 млн в 2015 г. Из них иностранцев — 23 тыс., что почти на 54 % больше, чем в 2015 году (10,6 тыс.).

В 2016 году за рубеж выезжали 2,23 млн туристов, из них в страны СНГ — 28, 2 тыс. По Украине путешествовало 488 тыс. человек.

Все чаще гости к нам

Украина становится все более популярной за рубежом. В 2016 году в страну въехало 13,6 млн иностранцев, что на 5,6% больше, чем в 2015 г. Положительная динамика наблюдалась и в первой половине 2017 года: по данным Госпогранслужбы, у нас побывало 6,3 млн туристов, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего путешественников из Молдовы, Беларуси, России, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Израиля и Германии. При этом, как отмечают в Минэкономразвития, главной мотивацией были частные поездки: 94,1% всех путешествий, что на 6,8% больше, чем за тот же период 2016 года. С целью туризма в Украину въехало 19,2 тыс. человек. Однако эта цифра не отражает реального положения вещей, так как основывается на данных, которые предоставляются туристами на пунктах пересечения границы.

Страны, которые мы выбираем

Украинцы предпочитают отдых вне дома. Более 70% туристов, покупавших путевки в 2016 году, заказывали поездки за рубеж. Таких, по данным Госстата, было 2 млн человек (против 1,6 млн в 2015 г.) Турпоездки по Украине купили всего 453,6 тыс. украинцев. Хотя надо отметить, что внутренний "путевочный" туризм вырос (в 2015 году было всего 357 тыс. чел.).

Увеличилась и длительность поездок: по информации Tez Tour, в этом году чаще всего покупают путевки на 8-10 ночей, раньше спросом пользовались недельные туры.

Также за счет улучшения качества отдыха вырос и средний чек на человека — около $900. "По этому показателю мы вернулись к 2012 году", — отмечает Аркадий Маслов.

Приоритетные направления — Турция, Египет, Болгария, Черногория, Грузия, Греция. "При этом услугами турфирм пользуются, путешествуя в Турцию, 90% туристов, в Египет — 95%, в Болгарию — 80-85%, в Черногорию — 70%", — отмечает директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

Берег турецкий или египетский?

Абсолютным лидером туристических предпочтений украинцев по-прежнему является Турция. В 2016 году ее посетили 1,25 млн соотечественников. Как отмечает Аркадий Маслов, в январе-мае 2017 года турецкие курорты посетили около 316 тыс. украинцев, и этот показатель на 25% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

"Это говорит лишь о том, что туристический поток только начал восстанавливаться после обвала 2013-2014 годов. Тогда рынок выездного туризма рухнул по всем направлениям в четыре раза", — подчеркивает он.

На втором месте по турпотоку Египет. Там в прошлом году отдохнули 425 тыс. украинцев (согласно статистике египетских аэропортов). По итогам первых восьми месяцев этого года в Египте отдохнуло около 430 тыс. украинцев (по информации Национальной туристической организации Египта).

Это позволило Украине занять третье место по турпотоку в Египет, пропустив вперед только Германию и Саудовскую Аравию.

Директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук, прогнозируя хорошую динамику по Египту в 2017 году, отмечает, что уже в августе, хоть он и считается низким сезоном для Египта, туроператоры нарастили количество чартеров. Coral Travel увеличил количество рейсов из Киева: пять — в Шармих и два в Хургаду. TUI Ukraine начал прямые рейсы с июля, хотя до этого и приостановил программу.

В Украине есть такой дисбаланс — летом 70% туристов едут в Турцию, а зимой — 70-80% в Египет. В других странах такого нет — чтобы 70% потенциальных туристов, выбирали одно направление. Такое положение вещей — показатель невысокой платежеспособности населения.

Марианна Григораш, руководитель отдела маркетинга компании JoinUP!, так оценивает рост продаж на популярные направления с начала летнего сезона 2017 года: Турция — на 60%, Болгария — на 25%, Черногория — на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нурхан Чалы также отмечает рост спроса на такие европейские направления, как Испания и Греция в 3-4 раза. Для украинцев эти страны — Европа. А популярнейшие Болгария и Монтенегро хоть и в Евросоюзе, но отношение к ним, как к "бывшим своим", — комментирует эксперт.

В 2016 году в Болгарии отдохнули 49,2 тыс. туристов, в Черногории 34,9 тыс., в Испании — 89,6 тыс., а в Греции — 96,4 тыс.

Привлекают наших сограждан и экзотические страны — ОАЭ (150,7 тыс.) и Шри-Ланка (25,9 тыс.). Спросом также пользуется Кипр, где в 2016 году побывало 80,02 тыс. человек.

Одной из популярнейших стран среди украинских путешественников является Грузия. По информации Центра развития туризма, в 2016 году там отдохнули около 150 тыс. человек. Правда, 135 тыс. ездили самостоятельно. До введения безвиза с ЕС решающим фактором выбора грузинского направления было отсутствие визы и приемлемые цены.

Что с ценами?

Серьезней всего в этом году изменились цены на отдых в Турции.

"Если сравнивать с 2016 годом, то можно говорить о росте цен даже не на 15-30%, а на все 40%, — отмечает Нурхан Чалы. — Это объясняется тем, что в прошлом году российский рынок не присутствовал в Турции". Потому туроператоры могли поставить гостиницы перед фактом, выставив цены, которые диктовал клиент. "Мы сказали: нас устраивает вот такая цена, пожалуйста, подтвердите ее, и отельеры, понимая сложившуюся ситуацию, пошли на уступки", — вспоминает эксперт прошлый год. Но при этом надо помнить, что 2016 г. был дешевле 2015 г. на 35-40%. Получается, что сейчас цены возвращаются к показателям 2015 года. А цена на перелет осталась такой же — около $200.

Рост цен не повлиял на любовь украинских туристов к Турции, и это говорит о том, что девальвационный шок прошел, а кошелек стал немного толще.

Тем не менее невысокая цена является привлекательным моментом для украинцев, и ее повышение заставит искать альтернативу. Здесь туроператоры единогласны в оценке — основной альтернативой Турции остается Египет — Шарм-Эль-Шейх, Хургада. Летний отдых там дешевле. Египет не поднимал цены, так как есть проблемы, с заполнением отелей из-за отсутствия российских и европейских туристов.

Чтобы сэкономить, многие украинцы будут стараться купить горящие туры.

Не подешевеет в ближайшее время любимая украинцами Черногория, отмечает Нурхан Чалы. Объясняет это тем, что, несмотря на то, что там много вариантов жилья эконом-класса: и отели 2-3 звезды, и мотели, и апартаменты, спрос на все это остается достаточно высоким из-за того, что туда едут отдыхать европейцы. А падение цен может происходить только из-за конкуренции на рынке, но пока такого не предвидится.

Новые маршруты

Борясь за клиента, игроки рынка постоянно открывают новые маршруты

Например, компания JoinUP! с августа запустила туры в Таиланд в партнерстве с Turkish Airlines из Украины через Стамбул на Пхукет. Организовала эксклюзивный для Украины чартер на курорт Римини (Италия). Добавила круглогодичный чартер в Барселону и предлагает совмещать экскурсионную программу с пляжным отдыхом на берегах Коста-Брава и Коста-Дорада, а зимой с горнолыжным отдыхом в Андорре.

В JoinUP! рассказали, что 2017 году заключили долгосрочный договор с авиакомпанией Air France: "Теперь у нас есть гарантированные жесткие блоки в Париж из Киева. Чартерная программа стартует с сентября на год — по два вылета в неделю, а после — четыре вылета в неделю".

TUI Ukraine активно изучает новое для себя направление — Тунис. В зимний период планирует сосредоточиться на дальнемагистральных направлениях: Таиланд и Дубаи.

Источник: Т ОП-100.  500 крупнейших производственных и сервисных компаний Украины, 2017 

Внутренний турист — "дикий" турист

Эксперты прогнозируют, что по итогам 2017 года внутренний турпоток увеличится на 10-15% по сравнению с 2016 г. Бум на внутренний туризм среди украинцев начался еще два года назад. Если в 2014 году (в первое лето после оккупации Крыма и начала АТО) украинцы боялись ехать на юг, отели и пансионаты Одесской, Николаевской и Херсонской областей в тот год не добрали туристов, то к следующему сезону ситуация изменилась: количество туристов увеличилось на 20-25%.

Хотя для большинства туроператоров эти цифры не имеют особого значения. Ведь "дикарей" у нас почти 90%. Максимум, что берут у турфирм, это экскурсии, отмечает Владимир Царук.

Уже в 2016 году наблюдался отток отдыхающих. "Потому что стало понятно, что инфраструктура не готова, уровень сервиса низкий. Эта тенденция сохранилась и в 2017 году, отчасти из-за холодной погоды в июне, — замечает Владимир Царук. — Ведь если море холодное, а других развлечений нет, то отдыхающий в любой момент может собраться и уехать. Тем более, что у большинства — не турпакеты". Правда, с установлением хорошей погоды ситуация выровнялась: продали хорошие пансионаты и отели, даже несмотря на то, что цены там повысились на 15%, а то и 25% относительно 2016 года. Но по-прежнему не хватает отдыха "премиум-сегмента".

"Удобства" на территории

По итогам опроса, сделанного туроператором Kraina UA, основными проблемами путешествий по Украине респонденты назвали плохое состояние дорог (87%), разрушение памятников культуры и архитектуры (66%), слаборазвитую инфраструктуру (59%) и низкий уровень сервиса (55%).

Все это характерно для украинских морских курортов. И тем не менее, украинцы едут в отпуск "на юг" в надежде найти супер-эконом-цены, забывая при этом о комфорте.

В реальности супер-эконом-класс — это будет 3-4-местный фанерный домик "с удобствами на территории" (в Коблево такой стоит 100-160 грн. с человека в сутки, в Рыбаковке — от 155 грн.). Хостел в Одессе — от 180 грн. с человека за ночь. В Затоке — 300-500 грн. в сутки стоит комната на старых базах отдыха, как правило, без кондиционера и телевизора, с санузом в коридоре или на улице. На новых базах отдыха и пансионатах цена за номер будет уже 700-1200 грн. В Одессе стандартный отель 3-4 звезды (которые отельеры присваивают сами себе) обойдется от 600 до 2800 грн. в сутки.

Если же брать средний плюс, не говоря уже о классе-люкс, то в Украине цены такие же как в Турции и даже дороже, но при этом качество сервиса и инфраструктура хуже, считает Нурхан Чалы.

"Со стороны кажется, в Скадовске, Геническе, Железном порту, Лазурном — высокие цены. А дорого, потому что люди приезжают только в высокий сезон. Если бы и низкий сезон был заполнен, никто бы не стал поднимать цены, — поясняет логику ценообразования местных отельеров и рестораторов Сергей Павленко, первый заместитель главы Скадовской райгосадминистрации. По его словам, задача местной администрации продлить сезон до шести месяцев, привезти сюда бизнес. "Тогда будет дисконт. И то, что стоит 500 гривен, будет стоить 200", — констатирует чиновник.

Перспективное Закарпатье

Кроме морских курортов большим спросом среди украинцев пользуется отдых в Карпатах. Наиболее развитые направления — Львов, Буковель, Славское, Драгобрат, Трускавец, Коломыя. Туристов сюда привлекает, прежде всего, разнообразие: природа, горнолыжные трассы, гастрономический туризм, оздоровление, минеральные ресурсы — климато-терапия, термальные источники. Много исторических памятников, развивается событийный туризм — множество фестивалей. И с каждым годом все вместе, это дает все больший эффект.

Наибольший приток туристов, сопоставимый с уровнем Львова, дает Закарпатье.

Общую картину по Закарпатью проследить сложно, потому что в регионе расположена масса мини-отелей и пансионатов, которые не предоставляют никакой отчетности. Но даже по той усеченной информации, которая доходит, можно попытаться сложить картину: регион посещает около 1,8 миллиона человек, но это видимая часть. А реальное количество туристов намного превышает два миллиона.

Необходимым условием развития туризма он видит открытие большого аэропорта. "Будет много рейсов из стран Европы в первую очередь. Во-вторых, там просто необходимо сделать нормальные дороги", — замечет он.

Отличные перспективы есть у Мукачево, считает эксперт. Это город в центре Береговского района с хорошей транспортной логистикой. В самом районе есть большое количество интересных для туристов мест: узкоколейка "Боржавская" в Виноградово, виноградники, термальные источники, которые уже сейчас активно осваиваются. Возле Ужгорода появилось много комплексов европейского уровня. Да и сам город интересен в плане экскурсий, гастрономии и курортов с климатическим лечением. В последнее время активно развиваться деловой туризм.

Из центральных регионов потенциально интересный, но пока нераскрученный регион, это Волынь. "Кроме Шацких озер, там ничего не развивается. Но сам по себе Луцк — интересный город, и вполне возможно совмещать трех-четырех дневные маршруты с отдыхом на тех же озерах", — комментирует Царук. Но опять же, существует проблема дорог и хороших отелей. Это не быстрое решение, это перспектива 3-5 лет. Чтобы к нам приезжали иностранные туристы, необходимо появление сетевых отелей узнаваемых сетей с мировыми стандартами. Кроме столицы их сейчас в Украине нет.

Потенциальная энергия

По статистике, 77% украинцев никогда не выезжали из страны, поэтому потенциал туризма в Украине огромен. Марианна Григораш отмечает оживление к осени спроса по всем европейским направлениям в части экскурсионных туров. Зимой будут пользоваться спросом Египет как самое массовое направление и экзотические страны — ОАЭ, ШриЛанка, Таиланд, Мальдивы, страны Карибского бассейна.

По статистике, 77% украинцев никогда не выезжали из страны, поэтому потенциал туризма в Украине огромен.

Марианна Григораш отмечает оживление к осени спроса по всем европейским направлениям в части экскурсионных туров. Зимой будут пользоваться спросом Египет как самое массовое направление и экзотические страны — ОАЭ, ШриЛанка, Таиланд, Мальдивы, страны Карибского бассейна.

Стоит ожидать в Украине развития медицинского туризма, который хорош тем, что внесезонен. Есть куда развиваться внутреннему туризму, который в структуре доходов от туризма в развитых странах дает 80-90%, в среднем в мире — свыше 72%, а в Украине — около 64%.

Но для прорыва на рынке внутреннего туризма нужна специальная политика государства. К принятой в этом году Стратегии развития туризма и курортов Украины на период до 2026 года операторы относятся скептически.

"Инвестор сюда не придет, пока мы не сделаем привлекательной территорию. Как сделали в Грузии: земля передается в бесплатную долгосрочную аренду, если ты вкладываешь деньги в строительство большого отеля, и во время строительства ты не платишь налог на землю", — отмечает Владимир Царук.

Нурхан Чалы предлагает присмотреться к турецкому опыту: еще 35-40 лет назад анталийское побережье было пустынным. Государство обратилось к богатым людям: вот вам земля на 40-50 лет, стройте, арендуйте, развивайте бизнес, а мы уменьшаем налоги и занимаемся инфраструктурой.

Владимир Гладских,  Елена Гладских