Тише едешь, больше будешь: Как рынок кейтеринга вырос до 3 млрд гривень

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Рынок кейтеринга стал развиваться в Украине в начале девяностых. С появлением в независимой Украине международных компаний сформировался спрос на тогда еще неизвестный вид услуг: организацию фуршетов, выездных мероприятий и доставку обедов для персонала. Тогда первыми развивать рынок кейтеринговых услуг стали рестораторы, увидевшие в этом новую нишу. Но полноценно предоставлять услуги по доставке еды они не могли: для организации выездного мероприятия требуется специальное оборудование, мебель и постоянный персонал, то есть необходимы привлечение дополнительного капитала и кропотливая работа над каждым отдельным заказом. На такие затраты шли немногие, и рынок испытывал острый дефицит в специализированных компаниях, пишет "ТОП-100. 500 крупнейших компаний рынка услуг Украины".

В итоге развитие кейтеринга как отдельного бизнеса произошло в 2000-х, и началось все с событийного обслуживания. Новые игроки занялись организацией выездных банкетов (как корпоративных, так и частных), питания на конференциях и других массовых мероприятиях.

На сегодняшний день на рынке насчитывается около 260 компаний, предоставляющих именно событийные кейтеринговые услуги. Их суммарный оборот, по данным Всеукраинской рекламной коалиции, в 2014 году составлял 85 млн грн. В 2015-м рынок просел на 15,3% и в деньгах вышел на показатель в 72 млн грн. В целом же объем всего рынка, включая поставщиков еды для армии, бортовое обслуживание, госучреждения и т.д., достигает 3 млрд грн.

Основными игроками на рынке событийного кейтеринга сегодня являются "Фигаро", VIP catering и "Соль и Перец". При этом помимо внутренней конкуренции эти игроки продолжают соперничать за клиентов с ресторанами и отелями, которые "по старой памяти" претендуют на кусок рыночного пирога и продолжают организовывать выездные мероприятия. Причем с последними конкуренция даже более жесткая, чем между собой. В целом в Украине услуги выездного питания, по оценкам игроков рынка, оказывают более 1000 компаний.

Как и любая сфера услуг, обслуживающая крупный бизнес, кейтеринг активно развивается в городах-миллионниках. Большинство компаний работают в Киеве, Донецке, Одессе и Львове, так как именно в этих городах располагаются штаб-квартиры крупных холдингов и корпораций.

Еда в особо крупных размерах

Параллельно с компаниями, которые обслуживают выездные мероприятия, на рынке уже много лет присутствует так называемый "корпоративный кейтеринг", бизнес-модель которого в корне отличается от коллег "на выезде". Компаний, поставляющих еду в "особо крупных размерах", на рынке всего около 40, но зато зарабатывают они примерно в 30 раз больше своих многочисленных "банкетных" коллег. К услугам последних прибегают крупные промышленные предприятия, тюрьмы, детские садики, больницы и аэропорты. И конечно, армия.

Говоря об основных игроках на этом рынке, стоит отметить его жесткую сегментацию. К примеру, компании "Авика", "Адмет-групп", "Укрпродакорд ОР" и "Артек-Союз" в течение многих лет занимались фактически исключительно поставками питания военнослужащим. Для понимания масштабов рынка, просто подсчитайте: один день питания для солдата, служащего на базе, стоит 57,24 грн, на корабле — 59 грн. Всего в Украине на службе прибывают свыше 189 тыс. человек. Общий доход компаний в 2014 году составил 902 млн грн.

Правда, в 2016 году с армейского рынка четверку потеснила международная компания METRO Cash & Carry Ukraine, выигравшая тендер на поставку питания в армию через систему электронных государственных закупок ProZorro. Стартовая цена лота составляла 3,24 млн грн. Международный ритейлер смог установить меньшую цену в 2,15 млн грн, что сэкономит государству 34% бюджета и снизит стоимость одного дня питания до 43 грн.

Организацией питания на заводах в Донецком регионе занимался также один из крупнейших игроков рынка — Управление общественного питания и торговли. Сегодня компания обслуживает столовые на заводе "Запорожсталь", ММК. им. Ильича и на "Азовстали". Ее доход в 2014 году составил 304 млн грн. Второй по величине в этом сегменте является компания "Корпус Групп Комтек", в клиентском портфеле которой находится, например, ПАО "АрселорМиттал". Только на одном предприятии компания обслуживает 51 буфет и 37 столовых.

Еще одной большой частью кейтерингового рынка является бортовое питание. Здесь работает крупный международный игрок Do&Co, который в 2012 году купил украинскую "Киев Кейтеринг". В том же году компания построила в "Борисполе" цех по производству бортового питания, инвестиции в который составили $25 млн, а его мощность — 24 тыс. порций в сутки. Ее доля на рынке в 2014 году составила 70%, а основной клиент — авиакомпания МАУ. Доход компании достиг 208 млн грн.

А вскоре к перечисленным сферам может добавиться и государственная медицина. В 2015 году правительство анонсировало реформу госпредприятий и госучреждений, в рамках которой их непрофильная деятельность должна быть передана на аутсорсинг. В частности указанная реформа была проведена в сфере здравоохранения, где приготовление и доставка еды для медучреждений были переданы профильной организации. Также в ближайшее время к списку могут присоединиться учреждения сферы образования.