"ДТЭК Энерго" обменял свои облигации на новые и продлил выплаты до 2024 года

Энергохолдинг "ДТЭК Энерго" обменял два выпуска облигаций на один с суммой $910 млн. Холдинг погасит первую часть в 2023 году, а вторую — в 2024 году. "ДТЭК Энерго" не смогла погасить свои облигации в 2015 и 2016 годах, в связи с чем договорилась с держателям о реструктуризации
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Энергохолдинг "ДТЭК Энерго" (принадлежит Ринату Ахметову) обменял свои выпуски еврооблигаций на новый выпуск со сроком обращения до 2024 года. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Ценные бумаги (...) на сумму $750 млн со ставкой 7,875% годовых и на сумму $160 млн со ставкой 10,375% годовых объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года", — сообщили в "ДТЭК Энерго".

Ранее компания договорилась с держателями облигаций об условиях обмена и погашения : новые еврооблигации будут погашать двумя равными частями: 50% — в декабре 2023 года, 50% — в декабре 2024 года.

Кроме облигаций, у "ДТЭК Энерго" значительная задолженность перед банками-кредиторами. Компания предложила перевести часть банковского долга в еврооблигации и оформить долгосрочную реструктуризацию банковских кредитов в январе 2017 года.

В "ДТЭК Энерго" сообщают, что тендер для банков-кредиторов, на котором компания предложила часть банковского долга в сумме $300 млн конвертировать в еврооблигации, успешно завершен.

"Банки-кредиторы поддержали предложение компании", — сообщили также в энергохолдинге.

"ДТЭК Энерго" дважды выпускала ценные бумаги на $500 млн и $750 — в 2010 и 2013 годах со сроком погашения в 2015 и 2018 годах. Ставки доходности по бумагам были 10,375% и 7,875% соответственно.

В 2015 году компания не смогла погасить облигации за 2010 год из-за девальвации курса валют, а также снижения выручки. "ДТЭК Энерго" выплатила держателям по 20% и обменяла старые облигации на сумму в $160 млн на новые, со сроком погашения в 2018 году.

Весной 2016 года компания заявила, что не может платить проценты и по всему выпуску. До октября 2016 года был введен мораторий на выплаты.

В декабре 2016 года стало известно, что компания согласовала условия перевыпуска облигаций.