Sayenko Kharenko консультирует Укрэксимбанк в связи с выпуском облигаций на сумму $100 млн

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником Акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк" в связи с выпуском облигаций участия в субординированном кредите (LPN) на суму $100 млн. Облигации были выпущены Biz Finance Plc, которая использовала привлеченные от выпуска средства на финансирование субординированного кредита Укрэксимбанку.

Эта трансакция ознаменовала собой возвращение украинских эмитентов к привлечению финансирования за счет субординированных облигаций. Этот инструмент не использовался в Украине более 10 лет, а до этого использовался Укрэксимбанком в 2006 году, когда Sayenko Kharenko также была привлечена в качестве юридического советника банка.

Облигации прошли листинг на Лондонской фондовой бирже, имеют срок погашения через 10 лет и ставку доходности 9,95% годовых. Условия облигаций предусматривают изменение процентной ставки и возможность досрочного погашения через 5 лет с момента выпуска.

Средства от трансакции будут главным образом направлены на замену существующего субординированного долга банка и укрепления капитала второго уровня. Выпуск, который был организован J.P. Morgan и Morgan Stanley, вызвал сильный интерес среди инвесторов, а общее количество заявок составило около $300 млн.

АО "Государственный экспортно-импортный банк" — государственный банк, который занимает ведущее место в банковском сегменте как системно значимый банк. Банк прежде всего осуществляет обслуживание экспортных и импортных трансакций и оказывает ряд корпоративных банковских услуг для государственных предприятий.

Также Укрэксимбанк является единственным банком, который действует в качестве финансового агента для государства во время привлечения финансирования от международных финансовых организаций.

Команда Sayenko Kharenko работала над проектом под руководством партнёра Антона Коробейникова и состояла из юристов Дениса Наконечного, Веры Панькив и Олеся Трачука, а также младших юристов Александры Максименко и Софии-Марии Кузьминской.