"Газпром" выпустит еврооблигации на $2 млрд

"Газпром" может стать первой российской компанией, разместившей долларовые еврооблигации с июля 2008 г. Объем выпуска — $2 млрд

На следующей неделе "Газпром" начнет роуд-шоу десятилетних еврооблигаций на $2 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ставка купона — 9,25-9,5%, покупатели облигаций смогут предъявить их к выкупу через три года после их обращения, добавили источники Thomson Reuters. Организатором выпуска будет Credit Suisse.

Представители "Газпрома" и Credit Suisse от комментариев отказались.

Сделка "Газпрома" может стать первым размещением евробондов российской компанией в долларах за последние девять месяцев, пишет Bloomberg. Последней в июле 2008 г. бонды размещала "Транснефть" — на $1,65 млрд. А для "Газпрома" это вообще будет крупнейший выпуск облигаций в долларах.

Продажи "Газпрома" в 2009 году сократятся на 18% >>>

Разместить $2 млрд под 9,5% будет сложно, ведь средние ставки долларовых еврооблигаций сейчас — 10,4%, говорит аналитик "Уралсиб капитала" Станислав Боженко. Возможно, "Газпрому" придется снизить объем займа, думает он. Аналитик ИК "Солид" Денис Борисов не согласен: по его мнению, "Газпрому" заявленный объем выпуска по плечу. Ведь у монополии уже есть удачный пример заимствования на рынке во время кризиса. На прошлой неделе "Газпром" разместил двухлетние еврооблигации на 400 млн швейцарских франков ($350 млн) с купоном 9%, затем увеличил заем на 100 млн швейцарских франков ($87 млн).

"Газпром" в 2009 году ожидает рекордное снижение добычи газа и нефти >>>
На конец сентября 2008 г. долг "Газпрома" составлял около $25 млрд, но он будет расти и к концу этого года может достичь $52 млрд, считает Борисов. Но он уверен, что компанию это не разорит и она сможет обслуживать кредиты. Деньги "Газпрому", по мнению Борисова, нужны на текущую деятельность, новые проекты на Ямале, а недавно корпорация договорилась с Eni о покупке 20% "Газпром нефти" за $4,2 млрд.