Украина получила миллиард евро от размещения евробондов

Украина получила 1 млрд евро от размещения еврооблигаций с доходностью 6,75% и со сроком погашения 20 июня 2026 года. Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

7-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами, пенсионных и страховых фондов (85%). Доля хедж-фондов составила 10% от инвестиций, тогда как доля банков и индивидуальных инвесторов составила 2%. Суверенные инвестиционные фонды составили 3%.

Инвесторы из Великобритании, Соединенных Штатов, Германии и других стран Европейского Союза купили большую часть выпуска, доля которых составила 32%, 27%, 17% и 13% соответственно. Инвесторы из Швейцарии купили 7% от выпуска, тогда как доля инвесторов из Азии составила 4%.

Средства от размещения новых выпусков еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета Украины.

Ранее сообщалось, что новый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в евро, приобрели 212 инвестиционных фондов из 25 стран мира.

Напомним, 13 июня  Украина разместила 7-летние еврооблигации  на 1 млрд евро с доходностью 6,75%. 

11 июня  министр финансов Украины Оксана Маркарова  подтвердила, что Украина готовится к выпуску евробондов.

Ранее также сообщалось, что  Министерство финансов не планирует выходить на зарубежные рынки  капиталов до проведения досрочных выборов в Украине. Министерство заявляло, что намерено больше внимания уделять внутреннему рынку и выпускать пятилетние гривневые ОВГЗ.

Отметим, что  погашение в мае Министерством финансов Украины еврооблигаций на $1 млрд  под гарантии США снизило резервы Национального банка Украины ( НБУ), но не повлияло на валютный рынок страны.

Напомним, Украина 16 мая погасила  первый выпуск еврооблигаций  на сумму $1 млрд под гарантии США. Указано, что выпуск облигаций внешнего государственного займа был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844%. При этом известно, что погашение еще двух выпусков облигаций под американские гарантии назначено на май 2020 года и сентябрь 2021 года.

Как известно, в 2014-2016 годах Украина трижды продавала евробонды под американские гарантии. В 2014 году разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под 1,844% годовых, в 2015 — на $1 млрд под 1,847% годовых, в 2016 — на $1 млрд под 1,471%.

В 2017 году  Украина разместила еврооблигации  на $3 млрд с более низкой доходностью 7,375-7,5% годовых. Но ситуация на рынке за год поменялась, подчеркивают аналитики.

Отметим, что в 2019 году и в течение следующих двух лет Украина должна выплатить значительные суммы по долгам, в частности внешним. Согласно информации Минфина, на обслуживание и погашение долга в следующем году нужно будет направить около $6 млрд, половина из них — это выплаты по валютным долгам. 

По оценкам компании  Dragon Capital,  общая потребность в финансировании в 2019 году составит  около $10 млрд.