- Тип
- Важно
- Категория
- Финансы
- Дата публикации
Украина получила миллиард евро от размещения евробондов
Украина получила 1 млрд евро от размещения еврооблигаций с доходностью 6,75% и со сроком погашения 20 июня 2026 года. Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
7-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами, пенсионных и страховых фондов (85%). Доля хедж-фондов составила 10% от инвестиций, тогда как доля банков и индивидуальных инвесторов составила 2%. Суверенные инвестиционные фонды составили 3%.
Инвесторы из Великобритании, Соединенных Штатов, Германии и других стран Европейского Союза купили большую часть выпуска, доля которых составила 32%, 27%, 17% и 13% соответственно. Инвесторы из Швейцарии купили 7% от выпуска, тогда как доля инвесторов из Азии составила 4%.
Средства от размещения новых выпусков еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета Украины.
Ранее сообщалось, что новый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в евро, приобрели 212 инвестиционных фондов из 25 стран мира.
Напомним, 13 июня Украина разместила 7-летние еврооблигации на 1 млрд евро с доходностью 6,75%.
11 июня министр финансов Украины Оксана Маркарова подтвердила, что Украина готовится к выпуску евробондов.
Ранее также сообщалось, что Министерство финансов не планирует выходить на зарубежные рынки капиталов до проведения досрочных выборов в Украине. Министерство заявляло, что намерено больше внимания уделять внутреннему рынку и выпускать пятилетние гривневые ОВГЗ.
Отметим, что погашение в мае Министерством финансов Украины еврооблигаций на $1 млрд под гарантии США снизило резервы Национального банка Украины ( НБУ), но не повлияло на валютный рынок страны.
Напомним, Украина 16 мая погасила первый выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд под гарантии США. Указано, что выпуск облигаций внешнего государственного займа был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844%. При этом известно, что погашение еще двух выпусков облигаций под американские гарантии назначено на май 2020 года и сентябрь 2021 года.
Как известно, в 2014-2016 годах Украина трижды продавала евробонды под американские гарантии. В 2014 году разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под 1,844% годовых, в 2015 — на $1 млрд под 1,847% годовых, в 2016 — на $1 млрд под 1,471%.
В 2017 году Украина разместила еврооблигации на $3 млрд с более низкой доходностью 7,375-7,5% годовых. Но ситуация на рынке за год поменялась, подчеркивают аналитики.
Отметим, что в 2019 году и в течение следующих двух лет Украина должна выплатить значительные суммы по долгам, в частности внешним. Согласно информации Минфина, на обслуживание и погашение долга в следующем году нужно будет направить около $6 млрд, половина из них — это выплаты по валютным долгам.
По оценкам компании Dragon Capital, общая потребность в финансировании в 2019 году составит около $10 млрд.