Мебельный симбиоз

Наиболее перспективным форматом торговых мебельных центров является создание специализированных супермаркетов, в которых под одной крышей представлены как зарубежные, так и отечественные производители мебели. В отличие от столицы, этот сегмент ритейла в регионах только начинает развиваться. К примеру, в Донецке совсем недавно был открыт первый специализированный мебельный торговый центр

По различным оценкам, на сегодняшний день на мебельном рынке Украины представлено порядка 700-800 местных производителей и около 200 зарубежных, которые часто работают через украинские фирмы. Как рассказал Юрий Шаповалов, директор салона "Родные стены" (компания "Ирма"), общая тенденция рынка мебели Украины — это рост количества отечественных производителей, которые изготавливают качественную мебель.

Крупных предприятий (объем ежемесячного выпуска свыше $0,2 млн.) — 3-5%, средних (до $40 тыс.) — 60-65%. В свою очередь, мелкие предприятия составляют 30% от общего числа производителей. По словам Виталия Свирского, коммерческого директора компании "Лига-Нова", импортная продукция занимает порядка половины общей емкости рынка. "В плане импорта наиболее "силен" западный регион, а также центр и юго-восток Украины", — подчеркнул г-н Свирский. Объемы экспорта в последние годы выросли, тем не менее еще не значительны — около $30 млн.

По оценкам экспертов, объем мебельного рынка Украины в 2005 г. составил $1,15 млрд.

Мебель отечественного производства в основном представлена в сегменте мебели для дома — свыше 80%. Эксперты сходятся во мнении о том, что ниша мебели для кухни в настоящее время заполнена. В последние годы объемы реализации кухонной мебели ежегодно увеличиваются на 10-15%.

На украинском рынке мебели можно выделить следующие ценовые сегменты: 10% заняла элитарная мебель, порядка 20% — так называемая высокоценовая, 40% — среднеценовая ($1-2 тыс.) и порядка 35% — дешевая мебель. По данным маркетологов, степень наценки растет с ростом цены. "В сегменте недорогой мебели отечественный производитель вытеснил зарубежных операторов, среднюю ценовую нишу, самую ходовую, они делят пополам, а в дорогой господствуют западные компании", — рассказал Виталий Свирский.

Чего хочет потребитель?

Относительно потребительских предпочтений, то они, по мнению экспертов, смещаются в сторону качественной и более дорогой мебели. Растет популярность мебели, изготовленной в комбинации "металл+стекло", "металл+дерево", пользуется спросом мебель из темного дерева и ротанга, осваиваются экзотические породы.

Для своего "продвижения" на рынке операторы используют новые маркетинговые и рекламные технологии. Все больше практикуется обновление имиджа, ребрендинг, суббрендинг ("все бренды под одной крышей"). "Мебельные предприятия раскручивают собственные торговые марки, переходят от рекламы продукции к рекламе торговых марок, появляются бренды, усиливается ориентация на индивидуальные потребности конкретного покупателя, намечается переход к не просто продаже мебели, а предоставлению услуги комплексного планирования интерьера. Наблюдается сокращение рекламных бюджетов на ТВ-рекламу, предпочтение отдается проведению акций со скидками, розыгрышам призов, презентаций, программам лояльности клиентов и мерчандайзингу", — рассказал Виталий Свирский.

Попасть в формат

Что касается форматов торговли, можно с уверенностью отметить, что в настоящее время наметилась устойчивая тенденция ухода с рынка неформатированных мебельных павильонов и магазинов "совдеповского" образца. По мнению экспертов мебельного рынка, среди форм торговли мебелью сегодня лидируют продажа мебели через дилеров — 35% от общего объема продаж, и продажи через собственную розничную сеть (компаний-продавцов два и больше) — 34%. Наименее распространенная на сегодняшний день форма торговли — продажа мебели через Интернет. По мнению Виталия Свирского ("Лига-Нова"), торговля через собственную розничную сеть является наиболее затратной формой, поэтому строить сеть могут себе позволить только крупные операторы, имеющие значительные оборотные средства. Среди таковых на рынке представлены компании: "Меркс", "Лига-Нова", "Экми-Мебель", "Энран", "Ирма" (ТМ "Амати", "Родные стены"), "ЛВС", "ЛИВС" и др. Преимущества торговли мебелью через собственную розничную торговую сеть состоят в том, что происходит быстрое реагирование на проблемы покупателя, что позволяет эффективнее планировать производство. Если собственной розничной сети нет, то эффективным является распространение мебели через дистрибьюторскую сеть, что позволяет расширить географию сбыта (дилеры, оптовые покупатели, супермаркеты, гипермаркеты, представители и т. д.).

Среди форматов торговли мебелью эксперты отметили специализированные розничные точки (магазины), мультибрендовые "супермаркеты" ("дома мебели"), монобрендовые "супермаркеты" (например, "центры мебели" компании "Меркс"), магазины-склады, прямые продажи, рынки (базары).

Однако наиболее перспективным форматом на сегодняшний день признана торговля мебелью в специализированных мебельных торговых центрах.

Не так давно в Донецке был открыт первый и пока единственный в Украине масштабный мебельный торговый центр "Империя Мебели" (общая площадь — порядка

13 тыс. м2, торговая площадь — около 9 тыс. м2), в котором представлена продукция различных производителей ("Лига-Нова", "Меркс", "Экми-Мебель", "Энран" и др.). Кроме того, в центре продаются предметы интерьера и домашние аксессуары. Инвестиции в проект составили $10 млн., предполагаемый срок окупаемости — 6 лет. По мнению специалистов, преимущество специализированных торговых центров перед монобрендовыми салонами-магазинами состоит в создании синергетического эффекта, который основан на концентрации в одном торговом пространстве самых известных операторов мебельного рынка. Тем более, что результаты маркетинговых исследований показывают, что количество покупателей, которые желают выбрать и купить мебель в специализированном торговом центре с большим ассортиментом товара, почти в 10 раз превышает число тех, кто готов посещать отдельные салоны-магазины даже самых известных мебельных операторов. По прогнозу Юрия Шаповалова (ТМ "Родные стены"), именно крупные специализированные центры будут пользоваться спросом в ближайшем будущем. "Покупателю гораздо интересней прийти в один торговый центр и выбрать то, что ему нравится, чем потратить несколько дней на посещение различных магазинов, как это происходит сегодня", — считает г-н Шаповалов.

Относительно представленности конкурентов "под одной крышей", по мнению Шаповалова, это не проблема для операторов, так как такой формат удобен потребителю. "Несмотря на то, что мебельный рынок Украины конкурентен, он не переполнен. Есть свободные ниши, можно выводить товар, который пока не широко представлен в Украине", — считает Шаповалов.

Некоторые эксперты рынка сходятся во мнении, что с развитием форматов специализированных торговых центров произойдет перестройка отрасли — производители сосредоточатся на производстве и доверят торговлю СТЦ. Тем не менее стоит вспомнить, что неоднократные попытки присутствия на украинском рынке делал и продолжает делать шведский мебельный гигант — "ИКЕА". Открытие "Империи Мебели", по мнению экспертов рынка, стало своеобразным "упреждающим ударом" перед выходом "ИКЕА" на рынок. Впрочем, некоторые операторы считают, что открытие магазинов шведской компании не привнесет на отечественный рынок какой-либо дисбаланс. Так, по словам Юрия Шаповалова, "ИКЕА" рассчитана на массовость, а многие украинские мебельные салоны предлагают индивидуальный подход к клиенту. "ИКЕА" ориентирована на продажу изделий средней ценовой категории, мебельных конструкторов и мебели "сделай сам". Данная позиция значительно отражается на качестве сервиса", — высказал свое мнение Виталий Свирский. В Украине компания пока может построить один-два магазина, причем в самых крупных городах. У операторов возникает вопрос: что же делать другим регионам, куда им обращаться за мебелью? Кроме того, как отметил г-н Свирский, известные отечественные мебельные розничные сети имеют свои неоспоримые преимущества: удобное расположение салонов, огромный ассортимент, проверенный на лояльность именно украинских покупателей, наработанная база постоянных клиентов, стабильно расширяющийся круг дополнительных услуг, возможность проведения акций, направленных на поддержание лояльности покупателей и т. п. Также "ИКЕА" придется посоревноваться с отечественными игроками в количестве складов по регионам и в развитии каналов поставок.

Доли крупнейших производителей офисной мебели, 2005 г., % (в денежном выражении) *

"Энран" — 35

"Меркс" — 25

"Нарбутас" — 12

"Офис солюшинс" — 10

Другие — 18

* источник: данные операторов

Структура продаж мебели на украинском рынке, 2005 г., % (в денежном выражении) *

Жилая мебель — 50

Офисная мебель — 18

Кухонная мебель — 12

Торговая мебель — 10

Мебель для ресторанов, баров — 10

* источник: данные операторов