Smart деньги. Какие перспективы у украинского fintech во время войны

Как проходило исследование fintech отрасли

УАФИК провел онлайн-анкетирование в январе-марте 2023 года. За это время было опрошено 150 банков и финтех-компаний Украины. Также для исследования были использованы данные НБУ, Всемирного банка, Госстата, Минфина.

Во время презентации исследования председатель УАФИК Ростислав Дюк отметил, что сначала украинская fintech-индустрия была оценена в $30 млн. Но отрасль быстро развивается и сейчас она оценивается в $1 млрд. То есть, за пять лет рост финтех-рынка составил больше, чем на 50%.

Сколько украинских компаний работает в fintech

Несколько ключевых цифр украинского fintech:

• в 2022 году основано 7 компаний;
• на рынке работает 246 компаний;
  
• 68% прошли точку безубыточности;
  
• 33% представлены на международном рынке;
  
• 77% базируются в Киеве.
  

Как чувствует себя украинский fintech

Согласно с выводами УАФИК, который сравнил состояние здоровья финтех-бизнеса в 2023 году с показателями 2021 года, в целом сфера деятельности учредителей финтех-компаний почти не изменилась. В основном это ИТ-специалисты (32%), представители финансовых компаний (18%), банковской (12%) и юридической (10%) сфер.

Однако из-за войны украинские финтех-компании были вынуждены изменить расположение своего бизнеса. Если говорить об Украине, то сейчас больше всего проектов работает в Киеве (77%). Также бизнес дислоцируется во Львове (6%) и Днепре (5%). Кроме того, украинский финтех-бизнес разместил офисы в Польше, США, Великобритании, Эстонии, Молдове и т.д.

Также 9% изменили местонахождение в пределах Украины, но 7% из них планируют вернуться в предыдущий офис.

В основном же опрошенные финтех-компании (75%) никуда не переезжали и не имеют таких планов из-за войны. В то же время руководители 2% компаний хотят релоцировать свой бизнес.

На каком этапе развития находится fintech

Ростислав Дюк из УАФИК отмечает, что сейчас финтех-компании больше сосредоточені на развитии уже работающих проектов, чем на реализации идей с нуля. В частности, 55% находятся в стадии масштабирования бизнеса, в 2021 году этот показатель составил 52%. Также 15% компаний перешли на уровень начала продаж своей продукции, в то время как в 2021 году данный индикатор достиг 9%.

Кто работает на fintech рынке

Важно, что 50% всей финтех-индустрии представляют маленькие компании со штатом до 25 специалистов, обращает внимание Ростислав Дюк. То есть, распределение компаний по количеству работников выглядит следующим образом:

• 28% компаний имеют штат у 75+ специалистов;
• 26% компаний имеют штат от 11 до 25 работников;
  
• 17% компаний имеют штат от 6 до 10 специалистов;
  
• 12% компаний имеют штат от 26 до 50 работников;
  
• 11% компаний имеют штат от одного до пяти специалистов;
  
• 7% компаний имеют штат от 51 до 75 человек.
  

"То есть компании, которые имеют штат до пяти работников, это 10% рынка. У них получается. Они делают бизнес, благодаря использованию новых технологий", - обращает внимание Ростислав Дюк.

В каких направлениях работает украинский fintech

Согласно опросу, чаще всего финтех-проекты реализуют в секторе технологической инфраструктуры. За три года этот сектор вырос с 20% до 24%.

Также популярными в финтех-секторе остаются платежные сервисы и переводы. Но их доля снизилась с 20% в 2020 году до 14% в 2023 году.

Авторы исследования объясняют этот тренд вызовами войны, поскольку полномасштабное вторжение значительно навредило деятельности платежных компаний и пошатнуло большое количество игроков на рынке. Все это привело к резкому падению экономической активности в первые месяцы войны, многочисленным ограничениям и лимитам на денежные операции.

Также продукты финтех-компаний востребованы в секторе потребительского кредитования. Но это направление тоже уменьшилось за три года на 2% и достигло 12%.

Следует отметить, что есть в fintech направления, где наблюдается рост. В частности, этот тренд можно выделить в следующих секторах:

• регуляторная сфера – 7% (в 2021 году – 1%);
• диджитал/необанки – 7% (было – 4%);
  
• маркетплейсы – 5% (было – 2%);
  
• блокчейн/крипто – 5% (было – 3%).
  

В целом за это время увеличилось количество компаний-разработчиков инновационных надзорных и регуляторных информационных технологий, говорится в исследовании. Согласно отчету KPMG "Pulse of Fintech H2'22", мировой рынок финансовых технологий наблюдал тенденцию увеличения инвестиций в regtech. А все потому, что компании ищут технологии, которые помогут управлять все более сложными нормативными обязательствами.

Как fintech компании привлекают инвестиции

Согласно опросу, в ходе полномасштабной войны финтех-компании обеспечивают финансирование преимущественно за счет собственных средств (66%). Также бизнес привлекает деньги частных инвесторов (15%).

Исследование показывает, что сегодня респонденты больше заинтересованы в получении средств от донорских программ. Сейчас подобные пожелания выявили 9%, а в 2021 году этот показатель был на уровне 3%.

Стоит отметить, что, несмотря на риски войны, финтех-бизнес может удачно получать инвестиции. В частности, 33% опрошенных респондентов отметили, что уже привлекали деньги от инвесторов, при этом половина из них направляла средства на операционные расходы. Также 10% предпринимателей планируют получить около $1 млн уже в следующем году.

Также компании планируют расширять свои возможности бизнеса. Сотрудничество с коммерческим партнером с целью продажи услуг за пределами Украины планирует 19% опрошенных респондентов. 12% планируют иметь такое же партнерство, но для продажи услуг в Украине.

Но важно отметить, что в целом ситуация с инвестициями на финтех-рынке не слишком оптимистичная. Согласно исследованию "CBInsight State of Fintech 2022", глобальное финансирование снизилось на 46%, количество мегараундов финансирования упало на 60%, а рождение единорогов в fintech сократилось на 87%.

"Длительная война, высокая инфляция после пандемии и ожидания глобальной рецессии привели к тому, что бизнес-среда стала менее привлекательной для инвесторов. Они пересматривают свои инвестиционные возможности и изменили свои взгляды на эту сферу", - объясняют в исследовании.

Как зарабатывают fintech компании

Согласно опросам, финтех-проекты активно сотрудничают с крупным бизнесом (25%), физлицами-предпринимателями и представителями малого и среднего бизнеса (22%), финансовыми учреждениями (20%).

"Такие компании предоставляют услуги, которые могут помочь бизнесу управлять финансами и ресурсами более эффективно", – говорится в исследовании.

Если же говорить о бизнес-моделях, финтех-компании выбирают следующие схемы для получения дохода:

• 24% принимают платежи по подписке путем запланированных списаний.
• 21% получает прибыль за счет транзакционных комиссий.
• 20% являются продуктовыми компаниями, поэтому получают денежные средства по реализации собственных товаров и услуг.
  
• 17% разрабатывают собственное программное обеспечение и зарабатывают деньги на продаже лицензий и предоставлении услуг поддержки этой системы.
  

"7% опрошенных респондентов указали, что используют такие бизнес-модели, как Pay for Success , White Label service , Outsource of a project и другие", - говорится в исследовании.

Как украинский fintech развивает бизнес за границей

Чаще украинские фитнех-компании работают в ЕС (12%) и США (9%). При этом 49% проектов считают Украину своим ключевым рынком. Но если строить бизнес в нашей стране, можно столкнуться со следующими проблемами:

• законодательное/регулятивное ограничение при ведении бизнеса в Украине (24% респондентов);
• малый сегмент рынка для масштабирования (18%);
  
• обострение вопроса поиска финансирования (16%).
  

В то же время, хотя 52% респондентов сейчас ориентируются исключительно на украинский рынок, но планируют выходить и на международный уровень. Поэтому многие считают, что перспективными направлениями для развития бизнеса могут стать США (11%), Европа (11%), страны ЕС (8%), Великобритания (6%), Канада (4%). А вот интерес в векторе СНГ снижается.

Стоит отметить, что украинский финтех может столкнуться с определенными сложностями для завоевания иностранных клиентов. Поэтому компании называют следующие проблемы:

• высокая стоимость выхода на рынки (24% опрашиваемых);
• регуляторная составляющая как преграда (17%);
  
• наличие большой конкуренции (12%);
  

Также важную роль играют понимание менталитета, сложности с поиском партнеров, юридическое оформление бизнеса и недостаточность опыта в ведении зарубежных проектов.

Какие технологии использует fintech

Больше украинские финтех-компании используют такие технологии, как API (24%), облачные сервисы (13%), чат-боты (12%), искусственный интеллект или ИИ (9%), роботизированную автоматизацию процессов (8%) и т.д. Почему же эти разумные продукты так востребованы?

Облака. Технология не зря считается популярной, говорят авторы исследования, поскольку, согласно данным отчета GigaCloud, в 2022 году облачный рынок Украины вырос на 22,8% и теперь составляет $46,2 млн. Этот тренд поддерживают и финтех-проекты, ведь доля использования облачных сервисов в отрасли выросла на 5%.

Чат-боты. Из-за быстрых темпов цифровизации этот инструмент востребован в финтех-компаниях. Согласно прогнозам Gartner, до конца 2023 года 70% специалистов в офисах ежедневно будут иметь дело с чат-ботами.

Искусственный интеллект. Наиболее перспективной разработкой для украинского рынка финтех-бизнес называет ИИ. Так считают 79% респондентов.

В целом, отечественные предприниматели поддерживают глобальные тренды и внедряют этот инструмент в своем бизнесе. Согласно опросу Morning Consult по заказу IBM, весной 2022 года уже 35% компаний в мире использовали инструменты ИИ.

Как изменится fintech после победы – мнения экспертов

После презентации Украинского каталога финтехкомпаний-2023 эксперты приступили к обсуждению проблем и перспектив индустрии. Особенно интересными оказались тезисы развития финтех-отрасли во время войны и после победы.

Так, заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн считает, что сейчас в мире достаточно денег, поэтому если fintech проекты будут иметь интересную идею и сильный менеджмент для ее реализации – существуют большие шансы получить серьезные инвестиции.

Член наблюдательного совета группы компаний "Новая Почта" Тарас Кириченко также уверен, что финтех-стартап может получить деньги в целях инвестиций, если правильно выстроит эффективную бизнес-модель.

В свою очередь региональная руководительница программ развития цифровых финансов и кредитной инфраструктуры в Европе и Центральной Азии IFC Зарина Одинаева говорит, что важно уже сейчас думать о привлечении инвестиций в финтех-индустрию с точки зрения послевоенного восстановления экономики Украины. А все потому, что роль финтех компаний будет значительна в этих процессах, если проекты смогут предоставить стране актуальные продукты.

В то же время эксперты говорят, что fintech компании должны думать глобально, а не ограничиваться только местным рынком. От этого зависит успех развития украинской индустрии на глобальном уровне. Поэтому пора тотально менять бизнес-мышление. И на этом пути следует активнее работать со студентами, говорит Ростислав Дюк из УАФИК.

Таким образом молодежь может реализовывать креативные идеи. В качестве примера Ростислав Дюк рассказал, что однажды студенты КНЭУ создали стартап по приему чаевых через QR.