Vimpelcom Ltd. предложила миноритариям обменять свои акции

Vimpelcom Ltd. предлагает миноритариям «Вымпелкома», которым принадлежит (с учетом нынешних и бывших менеджеров) 25% голосующих акций оператора, обменять его акции и ADS на депозитарные акции, выпускаемые Vimpelcom Ltd.

Держатели ADS «Вымпелкома» (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) могут обменять каждую такую бумагу на одну депозитарную акцию Vimpelcom Ltd. (эквивалент ее же обыкновенной акции). Взамен одной обыкновенной акции российского оператора (торгуются в РТС) Vimpelcom Ltd. предлагает 20 своих обыкновенных депозитарных акций. А держатели привилегированных акций «Вымпелкома» (основной их пакет принадлежит Altimo) смогут получить по 20 привилегированных депозитарных расписок бермудского холдинга. Если с предложением согласятся держатели 95% голосующих акций «Вымпелкома» (т. е.минимум 80,8% миноритариев) и будут получены необходимые разрешения регуляторов, то Vimpelcom Ltd. приобретет, помимо акций «Вымпелкома», еще и 100% крупнейшего украинского оператора сотовой связи «Киевстар» (56,5% у Telenor и 43,5% у Altimo).

Российская правительственная комиссия по иностранным инвестициям сделку уже одобрила, теперь слово за Федеральной антимонопольной службой и антимонопольным комитетом Украины.

Для российских акционеров «Вымпелкома» предложение об обмене действует до 20 апреля 2010 г. включительно, для американских — до 17:00 (по Нью-Йорку) 15 апреля 2010 г. Планируется, что по завершении срока оферты «Вымпелком» пройдет процедуру делистинга на NYSE и его акции не будут торговаться в РТС.

Миноритарии, не согласные с условиями оферты или соотношением стоимости «Вымпелкома» и «Киевстара» (3,4 к 1) вправе потребовать выкупа принадлежащих им акций. Цена выкупа одной обыкновенной или привилегированной акции — 0,01 руб., одной ADS — 0,0005 руб. «Эта номинальная денежная компенсация предлагается в соответствии с требованиями российского законодательства и не подразумевает справедливую рыночную оценку», — подчеркивает Vimpelcom Ltd., призывая держателей акций и ADS «Вымпелкома» соглашаться на обмен акций.

В результате объединения «Вымпелкома» с «Киевстаром» будет создан «ведущий оператор сотовой связи на развивающихся рынках с увеличенной рыночной долей и перспективами дальнейшего роста», говорится в сообщении Vimpelcom Ltd. Холдинг обещает, что у него будет «устойчивая структура корпоративного управления», а главной задачей Vimpelcom Ltd. на ближайшее время станет оптимизация финансовой, операционной и маркетинговой эффективности на ключевых рынках. В среднесрочной перспективе стратегия Vimpelсom Ltd. будет связана с расширением присутствия на развивающихся рынках, в том числе в Азии и Африке.

Кроме того, это будет компания с «взвешенной дивидендной политикой, направленной на регулярные выплаты. Эта политика предусматривает ежегодную выплату акционерам не менее чем 50% свободного потока денежных средств «Киевстара» и 50% свободного потока денежных средств «Вымпелкома».