Выплавка стали сократится почти на 17% в 2014 году

Украинские металлургические предприятия, как ожидается, в 2014 году сократят выплавку стали на 16,8% по сравнению с 2013 годом — до 27,2 млн тонн, в 2015-м — на 0,7% по сравнению с прогнозными показателями текущего года — до 27 млн тонн.

Такой прогноз обнародовали эксперты ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ) — директор Владимир Власюк, главный советник Александр Крайников, начальник отдела аналитики Павел Перконос, аналитик Дмитрий Желтяков и начальник отдела маркетинга Юрий Добровольский — на пресс-конференции "Баланс рынка и цены на сталь в 2015 году".

При этом Перконос отметил, что прогноз может быть ухудшен или улучшен вследствие событий на востоке страны.

Стоимость проката в 2015 году, как ожидается, снизится на 5-10%, или на $30-50/тонна.
По данным экспертов, объем внутреннего рынка в 2014 году сократится на 43,7% по сравнению с 2013 годом — с 7,1 млн тонн (в 2013-м) до около 4 млн тонн в текущем году из-за спада производства в машиностроении и ситуации на востоке страны. В 2015 году объем потребления при сохранении негативного сценария ожидается на уровне 3,4 млн тонн.

"Однако при благоприятном сценарии благодаря привлечению инвестиций объем потребления стали на рынке Украины может составить 5,8 млн тонн", — добавил Власюк. По его словам, объем инвестиций может составить $15 млрд, а освоить в следующем году, по его мнению, можно $12 млрд.

"Сейчас можно привлечь такие средства под хорошие инвестиционные проекты — тут наш вопрос, мы должны представить под инвестиции проекты", — считает директор.

Касаясь экспорта ЖРС, Власюк предположил, что в 2014 году будет экспортировано 40 млн тонн сырья (в 2013-м — 37,7 млн тонн), в 2015-м — 41,5 млн тонн.

По данным экспертов, в 2014 году Украина экспортирует, в частности, в Китай 17 млн тонн ЖРС по сравнению с 16 млн тонн в 2012-м и 2013 гг. Поставки российского ЖРС в Китай в 2014 году составят 6 млн тонн по сравнению с 13 млн тонн в 2013-м.

Украина, как ожидается, в 2014 году экспортирует 970 тыс. тонн металлолома, в 2015-м — 1,2 млн тонн. Стоимость металлолома на внутреннем рынке по итогам этого года составит 2800 грн/тонна, в 2015-м — 2,880-2900 грн/тонна.

В подготовленном к пресс-конференции пресс-релизе прогнозируется, что в 2015 году цены на сталь продолжат снижаться из-за падения себестоимости производства и сохранения острой конкуренции между производителями. При этом в 2014 году вновь основную часть прироста производства стали в мире обеспечил Китай — 43 млн тонн из 52 млн тонн. В то же время, после спада в 2012 году и стабилизации в 2013 году, вновь начала увеличиваться выплавка стали в остальном мире (+9 млн тонн в 2014 году).

В 2015 году выплавка стали в мире вырастет на 0,9% — до 1,695 млрд тонн. Резко снизит темпы роста Китай, где ожидаемый уровень производства этой продукции в 2015 году составит около 846 млн тонн (+0,4%, или +3 млн тонн) на фоне вялой динамики внутреннего потребления, а также в условиях ограниченных возможностей дальнейшего наращивания присутствия на внешних рынках. Усилятся темпы роста выплавки в остальном мире с 1,0% в 2014 году до 1,4% в 2015 году. В результате этого суммарные объемы производства (мир без Китая) составят 849 млн тонн против 837 млн тонн в 2014-м. Основными регионами наращивания выплавки стали в предстоящем году, помимо Китая, будут страны Северной Америки (+2,9 млн тонн), Евросоюза (+2,5 млн тонн), Индии (+3,0 млн тонн).

Вследствие прогнозируемых в 2015 году более низких темпов роста производства стали (+0,9%, или +15 млн тонн) в мире по сравнению с темпами роста сталеплавильных мощностей (+1,8%, или 38 млн тонн) загрузка последних снизится и составит 77,6% против 78,8% в 2014 году, что будет усиливать негативное давление на цены на прокат.

Нисходящая динамика ожидается и в отношении цен на сырьевые ресурсы. Цены на уголь в настоящее время находятся вблизи ценового дна, которое формируется уровнем себестоимости добычи углей ведущими его производителями, уже фактически три квартала.

Основной ценовой тенденцией следующего года станет очень вялое движение цен вблизи данного ценового дна. Прогнозируемая среднегодовая контрактная цена ($124/тонна) окажется на 1% ниже цены 2014 года.

По мнению экспертов, на мировом рынке ЖРС дисбаланс предложения и спроса продолжит нарастать и в 2015 году. Компании "большой четверки" нарастят уровень поставок, ориентированных на потребителей из Азии, на 85 млн тонн, а суммарный спрос на ЖРС со стороны китайских металлургов вырастет только на 4 млн тонн. В таких условиях Rio Tinto, BHP Billion, Vale и Fortescue Metals, имеющие преимущество в качестве ЖРС и себестоимости его производства, пойдут на снижение цен на свою продукцию для вытеснения с китайского рынка конкурентов.

"Согласно нашему базовому сценарию, среднегодовая спотовая цена (Australian Pilbara fines Fe 62%) в 2015 году снизится и составит $75/тонна (-23% к уровню 2014 года), а контрактные цены на аналогичное сырье упадут в более существенных размерах — на 33% (до $2/тонна)", — отмечается в пресс-релизе УПЭ.

Воздействие негативных факторов рынка лома, зафиксированных в 2014 году, продолжится и в 2015 году. Метпредприятия будут иметь возможность замещать лом дешевеющим чугуном, что окажет серьезное давление на цены. Кроме того, конкурентоспособность электрометаллургов будет низкой по сравнению с производителями конвертерной стали. В итоге многие из них отдадут предпочтение закупкам полуфабрикатов или будут ситуативно сокращать производство для давления на поставщиков сырья. Среднегодовая цена на стальной лом HMS 1&2 (80:20) на условиях cif Турция будет составлять $334/тонна в 2015 году (-8% относительно показателей 2014).

Кроме того, в 2015 году прогнозируется дальнейшее падение себестоимости, что будет обусловлено прежде всего снижением стоимости железорудной руды. В Украине и России заметную роль в сокращении производственных затрат будет играть дальнейшее ослабление национальных валют. Исходя из тенденций развития сырьевых рынков в регионах, себестоимость квадратной заготовки снизится на 7-9%, или на $30-50 в зависимости от региона.

Таким образом, по мнению экспертов "Укрпромвнешэкспертиза", в следующем году производители проката будут иметь некую "подушку безопасности", которую они получили в 2014 году благодаря улучшению показателей рентабельности. Поэтому, в условиях падения цен на основные виды металлургического сырья и острой конкурентной борьбы на мировых рынках, экспортеры проката в портах Черного моря будет вынуждены идти на новые уступки, которые по своим масштабам будут соизмеримы с сокращением себестоимости. В результате цены на прокат в портах Черного моря в 2015 году снизятся на 5-11%, или на $25-55/тонна по сравнению с 2014 годом. Так, среднегодовые цены будут составлять (на условиях fob Черное море): заготовка — $437/тонна (-11%), арматура — $485/тонна (-9%), катанка — $495/тонна (-9%), сляб — $455/тонна (-7%), толстый лист — $514/тонна (-5%), г/к рулон — $500/тонна (-5%), х/к рулон — $573/тонна (-5%).

ГП "Укрпромвнешэкспертиза" основано в 1993 году. Является ведущей компанией Украины по изучению украинских и международных рынков, подготовке решений по развитию бизнеса, исследованию промышленности и промышленной политики. Основные направления деятельности — консультирование по вопросам развития бизнеса, маркетинговые исследования, составление бизнес-планов, ТЭО и инвестиционных меморандумов, проведение конъюнктурно-ценовых исследований и т.д.