Сбербанк России приценивается к Райффайзен Банку Аваль

Вчера агентство «Интерфакс» сообщило, что Сбербанк России рассматривает возможность покупки Райффайзен Банка Аваль. Мол, с этой целью дочерний банк Сбербанка России проводит due diligence австрийской «дочки». Информация об этом была подана со ссылкой на директора департамента консалтинга инвесткомпании «Конкорд Капитал» Андрея Геруса.

Ближе к вечеру появилась реакция на сенсационную новость от Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG(RZB), основного акционера Raiffeisen International, которому принадлежит «Аваль». «Для этих слухов нет никаких оснований», — заверил пресс-секретарь группы RZB Андреас Эккер. Отказались подтверждать эту информацию и в России. «У меня есть информация, что ничего в «Авале» не проводится. Это из первоисточника, из российского Сбербанка», — заявил «ДЕЛУ» представитель одной из российских инвесткомпаний.

Напомним, что почву для разговоров о возможной продаже «Аваля» заложили сами акционеры этого финучреждения. В конце марта председатель совета директоров RZB Кристиан Конрад заявил о том, что группа может отказаться от мажоритарного пакета в некоторых дочерних банках, в том числе и на украинском рынке. Правда, потом последовало разъяснение, что никаких конкретных планов по продаже активов, в том числе и в Украине, у австрийцев нет.

В пользу того, что продажа «Аваля» Сбербанку все же готовится, свидетельствует следующее. В комментарии «ДЕЛУ» Андрей Герус сказал, что факт due diligence ему подтвердили сразу два украинских банкира, независимо друг от друга. Вместе с тем еще до появления в интернете данной информации об этом «ДЕЛУ» сообщил еще один банкир, близкий к украинской «дочке» Сбербанка России. «Сейчас активно проходит закрытый due diligence. Уже недели три специалисты из «Сбера» сидят здесь и активно изучают состояние банка. И еще как минимум месяц будут сидеть», — сказал он. Он также впоследствии уточнил, что не является источником информации для компании «Конкорд Капитал». Таким образом, сразу три украинских банкира (как выяснилось, из разных финучреждений) прямо или опосредованно знакомы с ситуацией и располагали данными о due diligence «Аваля». «Каким будет окончательное решение по итогам due diligence, неизвестно. Поэтому сегодня никто не подтвердит информацию о возможной сделке», — подытожил источник «ДЕЛА».

Интерес крупнейшего российского банка к Райффайзен Банку Аваль вполне объясним. «С точки зрения доли рынка, регионального присутствия и клиентской базы для Сбербанка «Аваль» очень интересен. Такая покупка правильная и своевременная», — считает один из украинских банкиров. Вместе с тем особого смысла австрийским акционерам продавать свою украинскую «дочку», по мнению большинства отечественных профильных аналитиков, сейчас нет. «Аваль» занимает значительную долю в группе «Райффайзен», и сейчас его продажа выглядит не совсем логично, острая фаза кризиса позади, резервы сформированы», — объясняет аналитик управляющей компании DCH Иван Угляница. В то же время, по его оценке, если «Аваль» все же будет продаваться, его стоимость может составить от $1,1 млрд. до $1,5 млрд. Похожего мнения придерживается и директор инвестиционно-банковского департамента инвесткомпании Dragon Capital Максим Нефьодов: «Не думаю, что австрийцы хотят продавать «Аваль», этот шаг сейчас выглядел бы нелогичным. Сделка могла бы заинтересовать австрийскую сторону, если бы они получили предложение продать банк по очень высокой цене — например, близкой к трем капиталам (16,5 млрд. грн. — «ДЕЛО»)».

Появление новости о возможной продаже «Аваля» позитивно сказалось на стоимости акций финучреждения на украинских биржах. «Первые несколько часов после публикации новости в «Интерфаксе» рынок очень сдержанно реагировал на нее — цена акций «Аваля» изменилась незначительно. Однако когда торговцы увидели, что США открылись в позитиве, «Аваль» стал лидером роста и до конца торгов подорожал на 6-7%», — говорит руководитель аналитического департамента ИГ «ТАСК» Андрей Шевчишин. По итогам дня рост котировок «Аваля» на Украинской бирже составил 4,5%, объем сделок с участием этих бумаг — 10,7 млн. грн.

Финансовые показатели Райффайзен Банка Аваль, млрд. грн.