Минфин разместил 8-летние еврооблигации на $1,25 млрд

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Украина объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году.

Их доходность составит 6,875%, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "В" агентством Standard&Poor's и "В" — агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 апреля 2021 года", — говорится в сообщении.

При этом BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan выступили совместными лид-менеджерами транзакции.

Указано, что привлеченные деньги будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

"Мы рады объявить о прайсинге нашего первого публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров", — заявил министр Сергей Марченко.

"Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте", — пообещал он.

Ранее Минфин открыл книгу заявок на 8-летние долларовые еврооблигации, ориентир доходности выпуска — 7-7,25%.

Как сообщалось, Национальный банк Украины усовершенствовал ряд норм, определяющих проведение украинскими компаниями платежных операций по собственным долговым ценным бумагам, размещенным ими за рубежом для привлечения внешнего финансирования (еврооблигации).