Большие проблемы малых банков

Национальный банк может погубить малые банки еще до 2010 года. Ужесточая контроль, НБУ сделал малые и средние украинские банки еще менее конкурентоспособными по сравнению с крупними

Искусственное и необоснованное ограничение доступа малых банков к рынку финансовых услуг и устранение рыночной конкуренции. Украинский Кредитно-Банковский Союз (УКБС) считает недопустимыми действия, направленные на ограничение деятельности малых банков, – раскритиковал на прошлой неделе Национальный банк глава Координационного совета УКБС Борис Соболев.

"Маленькие" банкиры недовольны НБУ

Предоставленные НБУ разъяснения относительно применения отдельных лицензионных требований к регулятивному капиталу банков (постановление НБУ №373 от 12 октября 2005 г.) фактически запретили банкам, входящим в четвертую группу согласно классификации регулятора, инвестиции в уставные фонды и акции других компаний и предприятий, а также открытие счетов в иностранных банках.

По мнению г-на Соболева, эти изменения существенно ужесточают порядок деятельности малых банков. "Несмотря на имеющиеся договоренности между руководством НБУ и банковским сообществом, достигнутые в мае текущего года (относительно необходимости отмены изменений или установления переходного срока для их введения не менее пяти лет, что обеспечило бы возможность адекватного выполнения банками изменений и постепенный рост уровня капитализации. — Ред.), НБУ сводит на нет диалог с банковским сообществом", — отмечает представитель УКБС.

Проблемы малых банков

Среди определенной части банковской элиты бытует мнение, что все периодически возникающие проблемы украинской банковской системы проистекают из наличия в ней большого числа мелких финансовых посредников. Они, дескать, не могут эффективно выполнять присущие кредитным организациям функции, а тем более — соответствовать международным стандартам в деле оказания услуг. Отсюда делается вывод о необходимости почти принудительной концентрации и централизации банковского капитала через слияния и поглощения малых и средних кредитных структур.

Проблемой номер один у малых банков является низкая рентабельность их капитала: в среднем 4%, тогда как у крупных она составляет 20,28%. Разрыв этот объясняется меньшим, чем у крупных банков, соотношением заемных средств к собственному капиталу, а также недостаточной прибыльностью их активных операций. Плюс — слабая обеспеченность малых банков долгосрочными пассивами. Опираясь в своей ресурсной базе на расчетные и текущие счета предприятий и короткие депозиты населения, малые и средние банки вынуждены накапливать значительные объемы средств в Национальном банке. Сегодня на долю этих банков приходится около двух третей всех накоплений на корреспондентских счетах НБУ.

Проблема номер два — низкий уровень капитализации. Но это проблема не только малых и средних банков. Несмотря на интенсивный рост банковского капитала, его отношение к ВВП все еще в 3-5 раз ниже, чем в развитых странах. Впрочем, мелкие банки и сами признают, что выдавать крупные кредиты и, соответственно, зарабатывать им мешает малый капитал. Государство в лице Регулятора пытается стимулировать повышение капитализации банковской системы. Речь идет и об установлении на законодательном уровне минимально допустимого размера капитала для создаваемых банков в 10 млн. евро (действующим банкам нельзя будет иметь размер собственных средств ниже 5 млн. евро) и об ужесточении требований к показателю достаточности капитала (отношение собственных средств к активам, взвешенным с учетом риска).

Сами банкиры, естественно, не возражают против увеличения в размерах. Однако зачастую встречаются различные препятствия. Одно из главных — нежелание акционеров вкладывать в него "лишние" деньги.

Третья по счету, но не менее важная для малых и средних банков проблема — отчисления в фонд обязательного резервирования. Нынешняя ставка даже в ее наименьшем значении ведет к удорожанию кредитных ресурсов как минимум на 1,5%. Поскольку малые банки работают с малым бизнесом, возможности привлекать дешевые депозиты у них несопоставимо меньшие, чем у крупных. По этой причине, чтобы привлечь к себе интерес потенциальных вкладчиков, им приходится устанавливать ставки несколько выше, чем в крупных кредитных организациях. В итоге дорогие привлеченные ресурсы не позволяют малым банкам выдавать дешевые кредиты, в которых особенно заинтересованы предприятия малого и среднего бизнеса. Круг, таким образом, замыкается.

Чем живут мелкие банки

У небольших банков есть свои особенности. "Эти кредитные организации чаще всего имеют хорошую репутацию и пользуются доверием клиентов благодаря длительной истории существования и давно налаженным связям. Каждая из них заняла собственную нишу", — считает глава УКБС. Большинство таких финучреждений кредитуют малый и средний бизнес, зарабатывают на операциях с валютой и ценными бумагами. Розница для многих из них влечет за собой слишком высокие издержки, поэтому частных лиц мелкие банки обычно обслуживают лишь в рамках зарплатных проектов и кредитуют потребителей под гарантии предприятий. Получить ссуду частному клиенту "с улицы" довольно сложно. Таким образом, розница является слишком затратным и зачастую технологически неподъемным направлением для небольших финансовых учреждений. Чаще всего мелкие банки не могут предложить приемлемые для населения ставки. Да и доверие к небольшому и неизвестному кредитному институту обычно меньше, чем к крупному и раскрученному.

Поэтому основная специализация банков, бизнес которых не завязан преимущественно на акционерах, — обслуживание некрупных корпоративных клиентов. Ведь крупные кредитные организации если и обслуживают малый бизнес, то делают это в рамках текущей программы, то есть на индивидуальный подход рассчитывать не приходится. В регионах же зачастую у небольших компаний и индивидуальных предпринимателей нет иного источника финансирования, кроме местной кредитной организации: она хорошо ориентируется в региональном рынке и может взять на себя те риски, которые не возьмет филиал крупного столичного банка.

Фактически же разъяснения инструкции Нацбанка делают малые и средние украинские банки еще менее конкурентоспособными по сравнению с крупными банками. Инструкция НБУ, по мнению аналитиков, — один из механизмов вытеснения мелких банков с рынка банковских услуг. Для крупных банков проблема с ликвидностью не стоит так остро. В конечном итоге кредиты мелких банков для предприятий и физлиц могут незначительно подорожать.

Тем временем, как отмечают участники рынка, ожидать, что разъяснения к инструкции №373 сделает отчетность небольших банков менее "искусственной" в короткие сроки, нельзя. Во-первых, НБУ просто не сможет физически контролировать тот поток информации, которая будет к нему поступать. "Вряд ли НБУ станет ежедневно проверять отчетность по всем банкам — не хватит сил. Наверное, будет рассматривать ее выборочно и следить только за "подозреваемыми" в нарушениях", — предполагают эксперты. Во-вторых, уже сейчас менеджеры банков ищут всевозможные способы "латания дыр". Например, как пояснили в одном из коммерческих банков, можно будет изменить кредитные договоры с наиболее "близкими клиентами — сделать их более короткими и в дальнейшем пролонгировать столько раз, сколько будет нужно" (за счет этого банк может остаться в более привлекательной для него группе риска). Хотя, как отмечает банкир, наиболее распространенной схемой будет привлечение средств крупных банков с межбанковского рынка. Поэтому, конечно, у небольших банков еще остаются возможности сохранить свою лицензию, хотя рентабельность бизнеса у них снизится. Зато повысится у крупных банков, которые сегодня как раз испытывают избыток ликвидности и с удовольствием будут продавать ее небольшим игрокам.

Впрочем, в кулуарах Национального банка говорят о намерении НБУ отложить до 2009 года введение требований по минимальному размеру регулятивного капитала банков с 5 млн. до 8 млн. евро для получения ими разрешений на неторговые операции с валютными ценностями, ведение счетов резидентов и нерезидентов, привлечение и размещение валюты на валютном рынке Украины.

"Такое решение НБУ снимет напряжение в деятельности банков, продлевая на 2,5 года (до 30.06.09. — Ред.) сроки выполнения требований по размеру регулятивного капитала", — заявил президент АУБ Александр Сугоняко. По данным АУБ, по ряду операций (для получения банками разрешений на их проведение) срок выполнения требований по капитализации продлен на три года — до 31 декабря 2009 года.

Другими словами, Национальный банк пока будет вынужден исходить из рыночных методов управления банками, а не административных, тем самым признав право на существование банков с уставным капиталом ниже 5 млн. евро. Пятимиллионный барьер многие малые банки не смогли бы перешагнуть и в результате просто прекратили бы свое существование.

И все же эксперты рекомендуют малым и средним банкам для того, чтобы не оказаться перед необходимостью ликвидации или поглощения, быть более активными в поиске своей рыночной ниши.

Ценз для банкиров

*Активы, млн. грн.

Источник: данные НБУ

Финансовые результаты банков

*На 01.08.2006

Источник: данные НБУ

Доля 10 крупнейших банков по чистым активам

Источник: данные АКБ "Укрсоцбанк"