Как скажутся российские пошлины на украинском машиностроении?

В российском Минпромторге склоняются к принятию защитных мер в отношении поставок зарубежного горно-металлургического оборудования на рынок РФ. На совещании в этом министерстве, состоявшемся в конце января-2012, передают "Ведомости", чиновники вместе с представителями машиностроительных и горно-металлургических компаний страны пришли к выводу о необходимости введения соответствующих импортных пошлин. Кроме этого, правда, ни размер таковых, ни точные их сроки, ни список подпадающего под их действие оборудования утверждены не были. Но издание напоминает — осенью прошлого года российские "Объединенные машиностроительные заводы" предложили министерству установить пошлины на импорт в РФ оборудования для измельчения железной руды и машин непрерывной разливки стали на уровне 5–15%.

С одной стороны, такая неопределенность в результатах совещания говорит о том, что у лоббистов из машиностроительного комплекса РФ не все гладко обстоит с "продавливанием" протекционистской идеи. Местные металлурги, к примеру, совсем не в восторге от перспектив сужения сферы закупок необходимого им оборудования и возможного его удорожания. С другой же стороны, если машкомпании РФ добьются своего в деле тарифного ограждения рынка от импорта, вполне могут пострадать интересы украинских производителей горно-металлургического оборудования.

Стратегическое направление…

"В последние годы россияне очень много инвестировали в сегмент горно-металлургического оборудования, и подобное лоббирование выглядит логичным", —говорит вице-президент консалтинговой компании RCG AG Александр Сирик. И подчеркивает — для украинских машкомпаний, изготавливающих технику для металлургии и горных работ, рынок РФ по определению должен быть важен из-за схожести стандартов со времен СССР, когда Украина была одним из центров тяжелого машиностроения в союзном государстве.

Схожую точку зрения высказывают и другие эксперты. "На приоритетность (для наших машиностроителей. — Ред.) российского рынка влияют, прежде всего, производственные связи и цепочки, оставшиеся со времен Советского Союза. К тому же, в условиях спада в украинской металлургии в 2008–2009 годах, российский рынок позволил украинским производителям оборудования активизировать свои продажи", — утверждает директор по развитию Kreston GCG Андрей Попов.

Алексей Андрейченко, старший аналитик ИФК "Арт Капитал", особую важность российского направления продаж для украинских предприятий тяжелого (горно-металлургического) машиностроения иллюстрирует следующими цифрами. По его данным, доля такого оборудования, поставляемого на рынок РФ, составляет около 60% в украинском экспорте подобной техники, тогда как усреднено по всем видам наших товаров, продаваемых за рубеж, на Россию приходится 25–30%. Всего же отечественный экспорт горно-металлургического оборудования достигает порядка $330–430 млн. в год, занимая 5–7% в общих внешних продажах Украины.

Среди крупных украинских предприятий сектора, чьи сбытовые стратегии поставлены в немалую зависимость от российского вектора продаж, Алексей Андрейченко называет такие компании, как Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ), концерн "Азовмаш", НПК "Горные машины" и др. А представитель Kreston GCG особый акцент делает на первых двух названных компаниях, которые, по его словам, экспортируют более половины своей продукции, и подавляющую ее часть —именно на рынок РФ.

Андрей Попов детализирует значимость российских контрактов для крупных украинских предприятий тяжмаша на следующих примерах. Для НКМЗ российские потребители обеспечили в недавнем прошлом два крупнейших контракта за всю историю этого краматорского предприятия. С 2007 года завод за $393 млн. проводил глубокую реконструкцию стана-2500 горячей прокатки на Магнитогорском меткомбинате. В 2011 году НКМЗ подписал контракт стоимостью в $350 млн. на поставку прокатного оборудования для нового листопрокатного цеха Ашинского металлургического завода (АМК). Мариупольский "Азовмаш", рассказывает далее эксперт, несколько лет подряд поставляет Новолипецкому меткомбинату машины для подачи кислорода. Кроме того, этот концерн недавно поставил конвертер емкостью 350 тонн для "Северстали". (Получить комментарии у представителей самих компаний не удалось, хотя соответствующие запросы на "Азовмаш" и НКМЗ направлены были. — Ред.)

В "Горных машинах" нам подтвердили, что российский рынок является одним из приоритетных для группы и сейчас, и в пятилетней перспективе. По информациипресс-службы этой компании, в 2012 году на "Разрез "Инской" был поставлен проходческий комбайн КПД, а также — выигран тендер на поставку аналогичной машины для ОАО "Белон". Конкретные показатели продаж по зарубежному направлению в группе не предоставили, отметив только, что они будут освещены позже, в рамках презентации аудированной консолидированной отчетности за прошлый год. К этому в пресс-службе добавили, что доля экспортных продаж продукции в пятилетней перспективе должна превысить 40% в общей выручке компании. В качестве основных экспортных рынков при этом здесь рассматривают страны Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан), "на которые придется порядка 75% наших экспортных поставок".

…но уже не исключительное

Что касается собственно торговых барьеров на пути техники "Горных машин" в Россию, то вот как в ответе для "Дела" прокомментировал ситуацию Валерий Крупицкий, директор компании по рынкам Восточной Европы и СНГ: "В настоящее время нет никаких оснований дискутировать на эту тему, так как мы имеем дело лишь с инициативой отдельных игроков рынка. Недавно нашими странами было ратифицированное Соглашение о зоне свободной торговли. Кроме того, и Украина, и Россия являются членами Всемирной торговой организации, правила и механизмы которой предусматривают согласование интересов стран-участниц через проведение консультаций и двусторонних переговоров". (Представляемая спикером компания входит Ассоциацию поставщиков Таможенного союза.)

Другие эксперты указывают — при всей значимости российского рынка, даже в случае затруднения доступа на него путем введения пошлин, у отечественных производителей горно-металлургического оборудования останутся определенные возможности для выправления ситуации. "Разумеется, возможные заградительные меры российского правительства негативно отразятся на позициях украинских машиностроителей. Тем не менее, ряд аспектов позволяет оптимистично смотреть на данную проблему", — полагает Андрей Попов. И приводит следующие доводы в пользу такого своего утверждения.

Во-первых, комментирует он, пошлины (пока) планируется вводить только на то оборудование, аналоги которого производятся в России, а по ряду направлений продукция украинских производителей уникальна. Во-вторых, российские металлурги настаивают на неприменении повышенных ставок пошлин к уже заключенным контрактам — в то же время, например, НКМЗ загружен контрактом с АМК на ближайшие несколько лет. В-третьих, пошлины, вероятно, если будут, то временными. Наконец, в-четвертых, обсуждаемые в РФ заградительные меры относятся не только к украинским машиностроителям, а вводятся в рамках членства России в ВТО. "Следовательно, этот вопрос не будет политизирован (как, например, вопрос с украинским сыром или вагонами). Таким образом, украинские производители горно-металлургического оборудования не окажутся в одиночестве с решением проблемы доступа на российский рынок", — резюмирует эксперт.

Со своей стороны, аналитик "Арт Капитала" приводит такие данные: как показала практика введения антидемпинговой пошлины на прокатные валки в размере 26% (принята в России в мае 2011 года), поставки в РФ заметно сокращаются, но не прекращаются вовсе. Так, по предварительной информации, в 2012 году поставки валков из Украины в Россию сократились на 32%. Но существенную составляющую в этом спаде можно приписать кризисным явлениям в мировой экономике и металлургии в частности, так как поставки данной украинской продукции в другие регионы в минувшем году также упали на 27%. "Размер пошлины на горно-металлургическое оборудование, рассматриваемой в данный момент, значительно ниже установленной на импорт валков, поэтому эффект также будет не таким значительным", — утверждает Алексей Андрейченко.

По его словам, помимо российских продаж, машпредприятия также осуществляют поставки горно-металлургического оборудования в Европу, преимущественно в Германию. Но спрос в этом регионе остается слабым из-за рецессии в отдельных государствах Евросоюза. На третьем месте — Азия, где наша тяжелая техника пользуется спросом в Индии и Китае. Например, в 2012 году Украина увеличила поставки прокатных валков в Индию более чем на 50% после того, как в России была введена антидемпинговая пошлина. Последняя по времени контрактная практика украинских предприятий тяжмаша подтверждает — отечественные машиностроители активно стремятся "диверсифицироваться от России". 6 февраля на "Азовмаше" сообщили о выигранном тендере на изготовление 350-тонногоконвертера для одного из индийских металлургических комбинатов и о переговорах с рядом других метпредприятий этой страны.

При всем сказанном, впрочем, нельзя не согласиться и с тем выводом одного из наших экспертов, что "в целом будет невозможно найти альтернативные рынки для такого большого объема производимой продукции, который сегодня отгружается в Россию". Если "Азовмашу", как многопрофильному машхолдингу, в прошлом году еще удалось сохранить объемы продаж на уровне позапрошлого (около 9,5 млрд. грн), то на НКМЗ с этим обстоит все очень непросто. Новокраматорский машзавод, который традиционно, а то и исторически, "завязан" на сбыт продукции по северо-восточному направлению, второй год подряд снижает чистую прибыль более чем в два раза. И в складывающейся ситуации новые российские импортные пошлины для этого предприятия, как и всего украинского тяжмаша — очень уж не кстати…

Опубликовано на портале Дело.UA