МЕСТА НА РЫНКЕ ХВАТИТ ВСЕМ

Украина в этом году пережила настоящий бум по выпуску пластиковых карточек международных платежных систем. С начала года их количество увеличилось почти втрое и на начало ноября составило 312 тыс. И это не считая локальных карточек. Причем, по мнению банкиров, емкость рынка составляет около 5 млн. шт.

Дмитрий ГОНГАЛЬСКИЙ

Помимо выпуска платежных карточек международных платежных систем, украинские банки эмитировали около 200 тыс. своих локальных продуктов. Однако ни один из них не может претендовать на роль национальной пластикой карточки. Форсировать события в этом направлении пытается Нацбанк. Однако есть ряд причин, по которым украинские граждане еще не скоро смогут рассчитываться национальной карточкой. Причем самая основная, по мнению директора департамента Нацбанка Виктора Кравца, — это отсутствие необходимой инфраструктуры. Поэтому, по его словам, НБУ стремится к унификации технических средств, которые будут использоваться при осуществлении расчетов с использованием карточек любых платежных систем. Это заявление Виктор Кравец сделал еще в середине мая. Сейчас же Нацбанк несколько изменил тактику по внедрению национального платежного продукта. Месяц назад НБУ установил национальную систему массовых электронных платежей. Система предназначена для широкого применения платежных смарт-карт при проведении операций со счетами физических и юридических лиц. Благодаря этому, как считают в Нацбанке, появится возможность привлечь в банковскую систему не менее 30-40% средств населения. НБУ даже разработал техническую платформу этой системы и приступил к реализации проекта, предусматривающего внедрение электронного кошелька и электронного чека. Этот проект будет внедряться в Киевской и Харьковской областях. А в следующем году Нацбанк собирается распространить эту систему по всей территории Украины. НБУ даже предупредил комбанки о необходимости воздержаться от внедрения локальных проектов карточных систем, не базирующихся на технологиях этой системы. По всей видимости Нацбанк уже готов перевести все банки на обслуживание в национальную систему.

Оказывается, что чип, на который рассчитана система, не подходит к карточкам международных платежных систем. Причем комбанки не совсем понимают, в чем их выгода при переходе на обслуживание в Нацбанк. Проект, несмотря на огромное вложение средств, как-то не очень способствует снижению затрат банков на проведение транзакций. Так что им придется либо снова создавать оборудование, которое бы учитывало "нацбанковский" чип, что маловероятно, либо НБУ придется идти на прямой конфликт с международными платежными системами. И кто выиграет от этого, а кто проиграет, еще не ясно. Но в любом случае Нацбанку ничего не стоит выпустить соответствующую телеграмму и таким образом раз и навсегда решить вопрос, через какую платежную систему должны работать комбанки.

Несколько осложнит переход банков на обслуживание в Нацбанк и тот факт, что его прошлогодняя затея по поводу системы Topaz оказалась не столь удачной, как это предполагалось. По мнению банкиров, сбои при авторизации карточек международной платежной системы Visa уже стали обычным явлением. Кстати, этот факт может весьма негативно сказаться на клиентах банков, пользующихся "визовскими" карточками. Емкость рынка пластиковых карточек как минимум на несколько порядков выше, чем составляет эмиссия карточек комбанков. В связи с этим вполне возможен такой поворот событий, при котором наиболее предпочтительными для наших потребителей станут карточные продукты компании Europay Int. Тем более что в основном средние и мелкие банки пытаются работать именно через эту систему, поскольку компания, например, не требует от комбанков прохождения межбанковского аудита. А это значит сэкономить порядка $30 тыс. Хотя до откровенной борьбы этих компаний за украинский рынок еще далеко. С пластиковыми карточками активно работают всего 20 банков. Причем в Украине установлено всего 220 банкоматов и 3272 POS-терминалов, что уж никак не является показателем развитого рынка. Тем более, если говорить об украинском "карточном" бизнесе, то он получился несколько однобоким. Чуть ли не основной вид деятельности банков — внедрение зарплатных проектов.

В поисках клиента

ПрактиЧески каждый банк, являющийся участником одной из международных платежных систем, пытался "присадить" более-менее прибыльных клиентов на карточные продукты. Особенно в этом преуспели три банка, признанные сегодня лидерами "карточного" бизнеса — ПУМБ, Приватбанк и "Аваль". На их долю приходится около 90% рынка пластиковых карточек. Причем, что касается зарплатных проектов, то здесь явно преуспели Приватбанк и ПУМБ.

Они оба тесно связаны с крупнейшими предприятиями наиболее индустриально развитых регионов Украины. Так что в том, что эмиссия их карточек значительно выше, чем у других финансовых институтов, ничего удивительного нет.

ПУМБ сегодня осуществляет около сотни зарплатных проектов. Причем наиболее крупные из них внедрены на Донецком металлургическом заводе, "Азовстали" и Николаевском глиноземном заводе. А сравнительно недавно Приватбанк реализовал первый этап проекта по выпуску платежных карт Visa Domestik для СП ЗАО "Табачная фабрика "Reemstma-Киев".

"Аваль" не столь активно занимается зарплатными проектами, хотя и у него их не менее сотни, но помимо этого вида бизнеса банк явно преуспел в эквайринге. По мнению экспертов Visa и Europay Int., на начало года АППБ "Аваль" занимал около 60% рынка эквайринга и эмиссии. Хотя в отличие от Первого украинского, который эмитировал более тысячи карточек, у "Аваля" более скромные результаты. По словам начальника отдела маркетинга управления кредитных карт АППБ "Аваль" Александры Воропаевой, всего банком было эмитировано порядка 70 тыс. карточек международных платежных систем.

Дело в том, что "Аваль" сделал ставку на увеличение числа пунктов приема карточек. В июне американская компания NCR заключила с банком контракт на поставку 100 банкоматов пятого поколения PersonaS. За это "Авалю" пришлось выложить, по различным оценкам, около $3 млн. Кроме этого, банк использовал несколько удачных проектов.

Во-первых, "Аваль" вместе с компанией UMC приступил к внедрению карточек CO-BRAND-VISA. Эти карточные продукты предусматривают накопительную систему скидок, и сэкономленные таким способом средства можно использовать для оплаты услуг и товаров в системе компании. Практически одновременно с ним эту идею использовал и ВАБанк. В середине октября этот финансовый институт предложил клиентам сети сотовой связи WellCom приобрести "визовские" карточки по заниженным тарифам.

Во-вторых, "Аваль" в начале следующего года начнет выпускать чиповые карточки. И вполне возможно, что они будут весьма популярны среди клиентов, поскольку уровень защиты у них намного выше, чем у карточных продуктов с магнитной полосой. Недавно, кстати, Visa провела проверку сети банкоматов в связи с мошенничествами в России. И хотя значительных нарушений замечено не было, компания порекомендовала всем банкам, работающим с карточками Visa, к 2005 году перейти на смарт-продукты. Это касается и украинских финансовых институтов. Так что у "Аваля" появляется неплохой шанс захватить первенство среди украинских комбанков по выпуску чиповых карточек. Тем более что Visa пообещала финансовую помощь для проведения эмиссии смар-продуктов и эквайринга.

И последнее. У банка есть один козырь, который в ближайшее время может быть очень удачно разыгран — объединенная национальная интегрированная карточная система "ОНИКС". Этот проект рассчитан на средние и мелкие банки, которые не имеют возможности вкладывать значительные средства для того, чтобы работать с международными карточками.

Однако, как считают банкиры, в ближайшее время именно зарплатные проекты станут наиболее перспективным видом бизнеса. Тем более что эквайринг для многих финансовых институтов стал убыточен. Еще в прошлом году банкам постоянно приходилось снижать проценты, отчисляемые торговой точкой за покупку их клиентами товаров с использованием платежных карточек, поскольку затраты, которые несет банк на осуществление транзакций, связь и т.д., не покрываются комиссионными выплатами торговых точек. Причем, по словам Александры Воропаевой, даже если увеличить количество торговых точек, принимающих карточки банка, все равно убытки не покроются. Банку придется устанавливать новые банкоматы, нести определенные затраты, а выплаты по транзакциям не изменятся. Хотя некоторые банки все-таки считают, что только с помощью эквайринга можно покрыть убытки на подключение к платежной системе. Причем существуют банки, которые занимаются эквайрингом только потому, что в этом заинтересованы их клиенты. Таким банкам достаточно установить банкоматы в нескольких торговых точках. Например, АКБ "Мрія" вообще никогда активно не занимался этим видом бизнеса, но по желанию клиентов установил банкоматы в трех торговых точках. По словам начальника отдела платежных карточек банка Максима Саганюка, эквайринг вообще не приносит ни прибыли, ни убытков. Так что в данном случае это можно считать просто лояльным отношением к своим клиентам и своего рода рекламой.

*****************

Рынок пластиковых карточек в Украине

******************