Между технологиями и прибылью

Рост продаж дешевых автомобилей привлекает европейских поставщиков: опыт германского автопрома.

Крепкий четырехдверный автомобиль с задней частью в виде ступеньки выглядит как машина вчерашнего дня — и все же считается крупным успехом. Dacia Logan стоимостью 5 тыс. евро, спроектированная как дешевый автомобиль для развивающихся стран, в этом году сошла с конвейера румынской фабрики Pitesti примерно 260-тысячный раз. Даже в Западной Европе за первые восемь месяцев текущего года французский материнский концерн Renault смог продать свыше 30 тыс. этих автомобилей.

Успех Logan радует и немецких автопоставщиков, потому что они изготавливают для него важные комплектующие. Bosch, например, производит для Logan систему антиблокировки, Siemens VDO создает рулевую электронику, а Continental обеспечивает автомобиль шинами.

Элита немецких поставщиков, всемирно известная своим инновационным лидерством, изготавливает стандартную продукцию для дешевого автомобиля? Подходит ли это одно к другому? Должно подходить. "Мы должны заниматься этим, чтобы не допустить монополии китайских производителей на рынке дешевых машин", — говорит Бернд Бор, который отвечает за автомобильную технику на предприятии Bosch в Штуттгарте.

Тот, кто хочет получать прибыль на растущих рынках в Восточной Европе и Азии, "должен быть способен предлагать и несложные комплектующие, иначе он останется вне регионов экономического бума", — говорит Фердинанд Дуденхеффер, глава Center of Automotive Research в Гельзенкирхене. В настоящее время почти все крупные немецкие автопоставщики занимаются темой дешевых автомобилей и создают так называемые Low-Cost-структуры для технически более простой продукции. Поэтому рабочие места возникают, прежде всего, на быстрорастущих рынках сбыта развивающихся стран.

Это тоже необходимо. Потому что на традиционных рынках Западной Европы и Северной Америки спрос на автомобили переживает стагнацию, в то время как в Восточной Европе и России, а также в Китае и Индии сбыт легковых автомобилей бурно растет. По оценкам Института прогноза B&D Forecast, до 2010 года одна пятая часть из 58 млн. транспортных средств, произведенных в мире, будет продана в регионах нового экономического бума (график). Консультанты из Mercer Management рассчитывают на то, что доля дешевых автомобилей в мире до 2012 года возрастет с 2 млн. в настоящее время до 4,2 млн.

Уже сегодня на рынке представлены различные модели дешевых автомобилей. Наряду с Logan, который продается, прежде всего, в Восточной Европе, китайский производитель Chery предлагает на рынке своей страны маленький четырехдверный автомобиль QQ. Всего за 3,5 тыс. евро. В настоящее время в Индии Tata Motors работает над автомобилем стоимостью менее 2 тыс. евро. Он должен стать связующим звеном между двухколесными транспортными средствами и сегодняшними самыми дешевыми автомобилями.

Немецкие автопоставщики не хотят упустить выгодный бизнес на дешевых средствах передвижения. Глава Bosch Франц Ференбах высказал свою позицию, которая стала девизом: "Bosch слишком большой, чтобы получать прибыль только в нишах". Поэтому лидер мирового рынка с оборотом около 26 млрд. евро в автомобильной технике целевым образом создает продукцию для дешевых автомобилей. Его немецкие конкуренты, такие как Siemens VDO и Continental, также делают ставку на рынок дешевой автотехники. "Тенденция роста спроса на комплектующие класса Low-Cost сохранится, и мы хотим в этом участвовать", — говорит член правления Continental Карл-Томас Нойманн, который отвечает за сектор Automotive Systems производителя шин.

Поставщиков в Германии манит не только бурное развитие дешевых автомобилей, они хотят войти в этот сегмент из стратегических соображений: "Мы не можем допустить, чтобы конкуренты из более низкого ценового сегмента доросли до нашего уровня", — говорит менеджер концерна Bosch Бернд Бор. Уже сегодня гибкие китайские поставщики поставляют местным автопроизводителям простые и дешевые части. А с расцветом китайской автомобильной промышленности последние вырастают в серьезных конкурентов.

Однако до сих пор простые системы не были сильной стороной немецких автопоставщиков. Напротив. Отрасль считается инновационным мотором немецкой автомобильной промышленности и создает, как правило, высокотехнологичную продукцию, которая используется, прежде всего, в транспортных средствах класса люкс концернов BMW, Mercedes или Audi. Так, инженеры Bosch изобрели инфракрасную систему ночного видения, которая позволяет видеть в три раза дальше, чем традиционный ближний свет фар. Предприятие среднего уровня Hella создало прожектор LED, который дает больше света при меньшем потреблении энергии. А Siemens VDO как раз занимается разработкой электронного клинового тормоза, с помощью которого автомобили останавливаются быстрее.

Эти нововведения являются важными прежде всего из соображений безопасности движения, однако для рынков развивающихся стран они не имеют никакого значения. Там большинство покупателей требует простые, крепкие и дешевые автомобили. Таким образом, Bosch & Co. находятся перед серьезным вызовом: "Они должны сделать шпагат между нововведениями для марок класса "люкс" и простыми системами для дешевых рынков", — говорит эксперт по автомобилям Дуденхеффер.

Это не так-то легко. Потому что схема "просто выхолостить продукцию премиум-класса" не работает. Таким манером нельзя в достаточной степени снизить расходы. "А немецкие инженеры, которые десятилетиями создавали продукты High Tech, больше не могут создавать продукцию Low-Cost, — говорит Николаус Зелльнер, партнер и автоэксперт консалтингового бюро A.T. Kearney. — Это вопрос образа мысли и позиции по вопросу — что имеет большую важность при новых разработках — сами нововведения или, прежде всего, расходы? Поэтому индийские или китайские инженеры подходят к заданиям с совершенно другими идеями".

Таким образом, в настоящее время под лозунгом "упрощение" в сознание многих автопоставщиков торжественно вступает новое мышление. Для разработок технически упрощенной продукции мощности создаются преимущественно в Восточной Европе и Азии. Что касается производства, то здесь поставщики уже давно представлены в странах с дешевой рабочей силой, где используют местные сравнительные преимущества.

Будущее отрасли

Тем временем в бизнес с дешевыми автомобилями планируют войти и менее крупные немецкие автопоставщики. Например, на франконском предприятии Brose есть "мысли создать собственное предприятие для нетребовательных новых рынков", — говорит владелец Brose Михаэль Штошек. На предприятии, которое специализируется на дверных системах и стеклоподъемниках, еще пока ничего не решено, но, по мнению Штошека, "это был бы интересный бизнес". Например, в начале 2007 года Renault уже выпускает на рынок свой семиместный Logan Kombi. И французы имеют большие планы в отношении своего примитивного автомобиля. До 2009 года они хотят ежегодно производить по 800 тыс. единиц.