Перекати поле

Знаете, сколько урожая зерновых теряют селяне из-за старого оборудования? Около 6 млн. тонн зерна в год! Это почти миллиард евро!" — восклицает Сергей Федорков, фермер из Полтавской области. В период уборочной кампании три его стареньких отечественных комбайна выходят из строя через день. Простой обходится ему в круглую сумму — за день на каждом гектаре осыпается примерно центнер пшеницы. Федорков даже подсчитал: купить в кредит новый будет дешевле, чем постоянно ремонтировать старые машины. Сейчас фермер размышляет: взять новый импортный комбайн или купить подержанный, но тоже иностранного производства. Покупать отечественные машины он не хочет — по многим параметрам они уступают иностранной технике. Единственное преимущество — более низкая цена, но в последнее время для аграриев это уже не главный аргумент.

Комбайн желаний

Украинские производители сельхозтехники давно сдали свои позиции на отечественном рынке. Львиная доля продаж сельхозмашин в стране приходится на транснациональные компании: John Deere, AGCO, CNH и CLAAS, занимающие 70-75% рынка. Остальное делят между собой украинские производители и предприятия СНГ: белорусские Минский тракторный завод (МТЗ) и "Гомсельмаш", российский "Ростсельмаш". В Украине агротехнику производят около 130 предприятий, но заводы, которые серийно выпускают и экспортируют технику, можно пересчитать по пальцам. Например, тракторы производят АО "Харьковских тракторный завод" (ХТЗ), "Южмаш", ООО "Завод Самохшасси" и ПАО "Укравтозапчасть" (крупноузловая сборка по лицензии МТЗ). Комбайны выпускает только Херсонский машиностроительный завод. Самый крупный производитель посевных комплексов — кировоградское предприятие "Червона Зірка".

Объемы производства пока не внушают оптимизма: ХТЗ выпускает менее двух тысяч тракторов в год. Хотя в советское время этот завод выпускал около 50 тыс. единиц в год. Для сравнения: белорусский МТЗ по итогам минувшего года произвел около 60 тыс. тракторов. "Основная часть наших машиностроительных предприятий упустили свой шанс и давно остановились в своем развитии, их продукция существенно уступает сельхозтехнике производства стран ЕС и США по главным показателям: экономичности, производительности, наработке на отказ", — объясняет Виталий Метелкин, партнер-консультант консалтинговой компании Runo-Agro. Зато иностранные производители наращивают свое присутствие на украинском рынке: в 2000 году в Украину было импортировано сельхозтехники на $140 млн. В прошлом году, по словам премьер-министра Николая Азарова, этот показатель составил почти $1,3 млрд.

Инвестировать в создание производства техники в Украине иностранные предприятия не станут

Два года назад Министерство аграрной политики выясняло причины, по которым украинские аграрии отказываются от приобретения продукции местных сельхозмашиностроителей: 40% респондентов заявили, что их не устраивает низкое качество, еще 30% оказались недовольны низким техническим уровнем элементной базы, остальные посетовали на общую неконкурентоспособность техники. Даже кризис 2009 года, когда многие компании из-за резко выросшего курса валюты начали переходить на отечественную продукцию, не заставил сельхозпроизводителей сделать это.

"Рекордным по продажам был 2008 год, когда аграрии приобрели товаров на сумму почти $1,4 млрд. (примерно в равных долях: комбайны, трактора, навесное и прицепное оборудование. — Ред.). В 2009 году, по сравнению с предыдущим годом, общие продажи упали почти в три раза. Но в течение 2010-2013 годов мы наблюдаем существенный рост рынка (по итогам 2012-го было продано агротехники примерно на $1,1 млрд. — Ред.)", — говорит Виталий Метелкин. Также, по его словам, в кризисный период доля б/у техники на украинском рынке сельхозтехники выросла. По информации Министерства аграрной политики, в 2010 году в страну завезли 1700 зерноуборочных комбайнов, из которых 1100 были б/у. В 2008 году подержанная техника в общем импорте сельхозмашин занимала около 30%. Сейчас доля такой техники вновь начала уменьшаться. Так, по информации Runo-Agro, по итогам первого полугодия 2012 года в Украину было поставлено 267 бывших в употреблении зерноуборочных комбайнов. Это примерно 35% от всего количества завезенных в Украину комбайнов для уборки зерновых.

Трудный период

Отечественные предприятия сетуют на засилье импорта и требуют от власти поддержать внутреннего производителя — предоставить им налоговые льготы, ограничить импорт, увеличить пошлину на ввозимую технику или компенсировать им часть процентов по кредитам, взятым на модернизацию производства. К слову, модернизировать нужно все без исключения заводы — износ основных фондов достигает 80%.

Правительство не против поддержки украинских машиностроителей, но выдвигает условия: уровень отечественных деталей в производстве техники должен составлять порядка 70%. В частности, в производстве тракторов с мощностью двигателя до 89 кВт импортные детали не должны превышать 20%, тракторов с мощностью двигателя более 89 кВт — 35%, самоходных опрыскивателей — 25%, специальных автомобилей сельскохозяйственного назначения — 35%, самоходных комбайнов — 35%, прицепных комбайнов — 35%. Это практически нереальная перспектива для местных промышленников. Только в продукции "Южмаша" и ХТЗ импортные детали составляют до 50%, у остальных этот показатель доходит до 80%.

Инвестировать в создание производства техники в Украине иностранные предприятия не станут — вложения не окупятся. "Вряд ли в будущем отечественное сельскохозяйственное машиностроение будет серьезно развиваться. Наша страна уже прошла свою точку невозврата в этом направлении. Нет смысла изобретать свой комбайн, когда есть мировые лидеры, которые по своим технологиям ушли далеко вперед.
У них есть имя и доля рынка. В будущем, возможно, на территории нашей страны будет налажено сборочное производство известных мировых компаний", — поделился мнением Владислав Череповский, генеральный директор Invent Group (технический инжиниринг). По такому пути пошли, например, в России: на базе местных заводов собирают технику международных корпораций.

По всей видимости, украинские власти также рассматривают российский вариант. Так, в прошлом году чиновники вели переговоры с немецкой компанией CLAAS о возможности начать производство комбайнов на базе Херсонского машзавода. "Южмаш" вел переговоры с китайским производителем сельхозтехники YTO Group Corporation о совместной производстве тракторов. В этом году губернатор Херсонской области сообщил, что на базе местного завода будут собирать зерноуборочные комбайны "СКИФ-330" белорусского предприятия "Гомсельмашина". Это более реальные перспективы. По словам первого вице-премьер-министра Беларуси Владимира Семашко, для продвижения своей сельскохозяйственной техники на рынки Украины и ее удешевления для аграриев в рамках сотрудничества с украинскими заводами сельхозмашиностроения Беларусь готова пойти на максимальный уровень локализации техники в Украине в размере 30-40%. Помимо этого, власти Беларуси пообещали компенсировать ставки по кредитам экспортерам или оптовым импортерам в Украине.

Есть и национальная стратегия поддержки отечественных машиностроителей. Так, в рамках реализации Государственной программы активизации экономики на 2013-2014 годы Министерство аграрной политики и продовольствия намерено помочь аграриям приобрести до 4 тыс. единиц сельхозтехники по лизингу. В этом году национальная акционерная компания "Украгролизинг" (Киев) планирует закупить у ХТЗ и ООО "Укравтозапчасть" сельхозтехнику почти на 10 млн. грн. Как отмечают в "Украгролизинге", госбюджет Украины предусматривает выделение на лизинговые программы через НАК "Укр-агролизинг" в 2013 году более 160 млн. грн.

Впрочем, едва ли аграриям стоит рассчитывать на данную компанию — минувший год "Украгролизинг" закончила с убытком почти 17 млн. грн. Да и к распределению денег этой компанией у Госфининспекции есть вопросы. Проверка ее деятельности показала, что в течение 2010-2013 годов должностные лица "Украгролизинга" "потеряли" 700 млн. грн., предоставленных для лизинга сельхозтехники аграриям. Это почти 70% от тех денег, которые государство выделило компании на лизинговые программы.

Так что пока все переговоры и обещания для заводов и аграриев не более чем декларация намерений. И украинские предприятия продолжают сокращать объемы производства. Так, в первом полугодии 2013 года, по сравнению аналогичным периодом прошлого, ряд заводов существенно уменьшили (в среднем на 30%) выпуск своей продукции, а некоторые компании — до нескольких единиц в месяц. Например, за первое полугодие 2013 года ПАО "Уманьферммаш" произвело только шесть комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, в то время как за аналогичный период 2012 года предприятие выпустило 198 единиц техники. За первое полугодие 2013 года Харьковский тракторный завод уменьшил объемы производства почти на 30%. А по итогам минувшего года нарастил чистый убыток в 8,6 раза по сравнению с 2011 годом — до 24,78 млн. грн.

Правда, проблемы харьковского предприятия обусловлены не только сложностями на внутреннем рынке, но и существенным сокращением доли экспорта. "В 2011 году предприятие произвело в 2,5 раза больше продукции в денежном выражении, чем в 2010-м. Но в прошлом году в связи с сокращением спроса на харьковские тракторы со стороны России, чье правительство ведет активную политику по замещению импорта, производство на ХТЗ пошло на спад. Сейчас завод ищет новые рынки сбыта", — поясняет Сергей Авершин, директор департамента экономики и международных отношений Харьковской облгосадминистрации. Отметим: в общей доле экспорта ХТЗ на российский рынок приходилось до 80% поставляемых за рубеж тракторов.

Ставка на урожай

Очевидно, что украинские машиностроители и дальше продолжат сокращать свою долю на внутреннем рынке. При этом емкость рынка увеличится в ближайшие годы — аграрии будут обновлять свою технику. Ведь прогнозы на урожай у экспертов весьма оптимистические. По мнению Андрея Товстопята, аналитика агросектора консалтингового "Центра транспортных стратегий", в ближайшие пять лет производство зерна вырастет на 20 млн. тонн, в том числе кукурузы — на 7 млн. тонн, пшеницы — на 9,6 млн. тонн, ячменя — на 4,5 млн. тонн. По словам Николая Азарова, только в течение пяти лет на модернизацию сельхозтехники потребуется 120 млрд. грн. В Минагропроме называют более скромные цифры: потенциал рынка на ближайшие годы оценивают в 35-40 млрд. грн. По данным ведомства, в структуре отечественного зерноуборочного парка — 75% комбайнов, которые работают более 15 лет, и это в основном машины советского образца. Причем нагрузка на каждый составляет более 200 га по сравнению, например, с 50 га на один комбайн в странах Европы. По словам Александра Григоровича, директора Департамента инженерно-технического обеспечения и сельскохозяйственного машиностроения Минагрополитики, Украине нужно 12 тыс. тракторов ежегодно на протяжении 10 лет. В ближайшие годы необходимо увеличить парк комбайнов примерно на треть — до 75 тыс. единиц. И это без учета мелких фермерских хозяйств, которые работают с малогабаритной техникой.

Топ-6 производителей сеялок, ед.

Топ-4 производителей тракторов, ед.

Топ-4 производителей тракторов, ед.

Топ-8 производителей культиваторов, ед.

Топ-7 производителей борон, ед.