Примерка на прочность: что отпугивает мировые бренды одежды от Украины

В начале февраля сразу несколько украинских ритейл-экспертов заявили о том, что шведский одежный гигант H&M идет в Украину. По слухам, речь шла об открытии до конца 2014 года двух магазинов H&M в Киеве и одного в Днепропетровске. В Киеве — в ТРЦ Respublika, запуск которого планируется в октябре 2014 года, и на ул. Крещатик, рядом с магазином Zara. Об этом, правда, неофициально, рассказали в компании UTG — брокере ТРЦ Respublika. "В H&M уже заявили о выходе на украинский рынок, хотя договор еще в процессе согласования", — сообщили тогда в компании.

В финотчете H&M за прошлый год указано, что в 2014-м компания действительно собралась выходить на новые рынки. Но на запрос "Инвестгазеты", будет ли в их числе Украина, в главном офисе компании ответили отрицательно. "В 2014 году мы будем открывать магазины в Австралии, Индии и на Филиппинах. И у нас нет никакой информации относительно того, когда и где будут открыты магазины в Украине", — сообщил "Инвестгазете" представитель пресс-службы H&M в Швеции Хакан Андерсен. В ТРЦ Respublika теперь информацию об открытии H&M опровергают. "Мы никак не можем это комментировать. Пока эта информация — не более чем слухи", — заявил "Инвестгазете" руководитель пресс-службы компании UTG Дмитрий Синяк.

В H&M не озвучивают причину, по которой Украина до сих пор находится в листе ожидания. Однако о ней говорят открыто украинские "коллеги по цеху" — неблагоприятная конъюнктура украинского одежного рынка чаще побуждает международные бренды уходить с него, чем приходить.

Прийти туда, не знаю куда

Украинский рынок давно манит представителей крупных мировых брендов. Стагнация рынка одежды в США и Британии и насыщенность западноевропейских рынков подталкивают западные бренды к выходу на новые рынки. К Украине — особый интерес, ведь здесь один из самых низких процентов присутствия мировых брендов среди всех европейских стран. Согласно ежегодному исследованию "Индекс развития глобального ритейла-2013" компании A.T. Kearney в 2008 и 2009 году Украина входила в топ-30 стран, привлекательных для развития ритейла, и занимала там 17-ю позицию. Однако по итогам 2013 года в рейтинг она даже не вошла. Освоению рынка препятствует тот факт, что выходить на него пока, по сути, некуда — в Украине огромный дефицит торговых помещений.

Читайте также на Investgazeta.ua:

• Западные СМИ: Арест Фирташа выглядит как пощечина Путину
• Крымский кризис отложит начало сланцевой революции в Украине
• Подводя итог: годовая прибыль банков Украины в 2013-м рухнула в 3,5 раза

По словам Анны Чуботиной, руководителя отдела торговых площадей компании Jones Lang LaSalle в Украине, общий объем торговых площадей в столице в прошлом году составил 728,7 тыс. кв. м. "Но обеспеченность качественными площадями осталась одной из самых низких в Европе — 258 кв. м на тысячу жителей", — констатирует она. И они набиты битком. К примеру, вакантность в одном из крупнейших и самых современных столичных ТРЦ — Ocean Plaza — на сегодняшний день практически нулевая. Чтобы найти подходящее место под новых арендаторов, администрация ТРЦ проводит рокировку — уплотняет и переселяет "старичков".

Не по карману

Дефицит качественных торговых площадей ведет к взвинчиванию размеров арендных ставок в них. "Сегодня они могут достигать до 20-30% оборота магазина. Но прибыль он приносит только в том случае, когда затраты на аренду составляют не более 10-15%", — говорит совладелец компании Maratex (сети Esprit, River Island) Дмитрий Ермоленко.

Высокие цены на аренду заставляют ритейлеров завышать стоимость своей продукции. "Это одна из причин, почему одни и те же бренды одежды в Европе и Украине относятся к разным ценовым сегментам: "средний минус" — в Европе и "средний плюс" в Украине, — говорит директор консалтинговой компании RetaiNet Александр Ланецкий. — Из-за такого ценового позиционирования многие долгожданные выходы международных брендов оборачиваются разочарованием для потребителя".

Все это происходило на фоне рекордного снижения покупательной способности украинцев. Так, в январе 2014 года ИПП, по данным компании GfK Ukraine, снизился на 7,8 пункта до — 72,5, что является наихудшим показателем с апреля 2011-го. В результате завышение цен на продукцию привело к снижению спроса на нее и, соответственно, к падению продаж.

Впрочем, тенденция не нова. По оценкам экспертов, еще в 2012 году рост рынка происходил только за счет открытия новых магазинов. В 2013-м стагнация рынка усилилась. В частности, в декабре прошлого года — на пике высокого сезона — продажи ритейлеров снизились на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение рынка продолжилось и в новом году. "Только за первый месяц текущего года продажи упали на 5-7% по сравнению январем 2013-го", — сетует совладелец Maratex. Зимнее усиление стагнации объясняется политической ситуацией в стране — народные противостояния не добавляли желания обновлять гардероб.

Ушли, не обещали вернуться

Ритейлеры констатируют: работать на украинском рынке становится все более невыгодно. Как результат — его покидают бренды, которые, казалось бы, уже успели здесь закрепиться: Hugo Boss, Replay, AXARA, Next, Sasch, Palmers, Nine West, Finn Flare, Peacocks, обувные сети "Монарх" и Steve Madden.

В начале февраля стало известно, что ведутся переговоры о перепродаже эксклюзивной франшизы и переуступке прав аренды пяти магазинов Esprit и двух River Island, принадлежащих Maratex. В декабре 2013 года от работы с франчайзинговыми партнерами решила отказаться и испанская Mango MNG Holding S.l.U. Хотя, в отличие от своих ушедших из Украины конкурентов, в компании решили все-таки побороться за рынок и открыть "дочку". Свой первый магазин компания откроет на Крещатике в ближайшее время — в витринах бывшего магазина Intertop уже "красуются" анонсирующие вывески. Почти напротив него свой первый магазин в последние дни зимы открыла и американская обувная сеть Keddo. До конца 2014 года начнут работу еще 9 магазинов этой сети категории "средний минус", где будут продаваться торговые марки Keddo, Betsy, Crosby, Tesoro и Elisabeth.

Впрочем, не исключено, что эти открытия стали возможными как раз благодаря тому, что Крещатик уже три месяца находится в эпицентре народных протестов. Во второй половине февраля большая часть магазинов одежды и обуви на главной улице были закрыты. Эксперты рынка недвижимости констатируют, что это привело к снижению стоимости аренды торговых площадей в центре города. Некоторые владельцы помещений готовы давать скидки на аренду от 30 до 50%. В мирное время свободные площадки в этом районе были большой редкостью и зачастую не по карману всем желающим. К примеру, еще в начале зимы за площадь под магазин в центре Киева арендаторы запрашивали порядка $300 за "квадрат". Для сравнения: в качественных столичных ТРЦ цены за квадратный метр колеблются от $80 до $150.

Таким образом, по сравнению с количеством брендов, покинувших рынок, заявлений крупных игроков о выходе на него совсем немного. К примеру, о выводе на украинский рынок сразу двух испанских брендов — Cortefiel и Pedro del Hierro еще летом 2013 года заявила эстонская Karkat Fashion. Примечательно, что эта же компания взялась реанимировать в Украине сети Springfield и Women`Secret. За семь лет работы владелец этих марок — испанская компания Cortefiel Group — сменила в нашей стране несколько франчайзинговых партнеров. Последний из них — российская "Мэлон Фэшн Груп" — продала магазины из-за их низкой эффективности.

Построить выход

Эксперты уверены: исправить ситуацию и снова "открыть" Украину на вход для популярных международных брендов по силам девелоперам. Последние уверяют, что вовсю работают над этим, и современных качественных торговых площадей вскоре станет больше. Только в нынешнем году обеспеченность киевлян торговыми площадями вырастет до 419 кв. м на тысячу жителей — девелоперы намерены ввести в эксплуатацию крупные торговые центры совокупной арендуемой площадью 415 тыс. кв. м. Так, будет запущен ТРЦ Respublika (135 тыс. кв. м), Lavina Mall (115 тыс. кв. м) и Blockbuster Mall (93,7 тыс. кв. м). "По итогам года общий объем киевского рынка торговых центров может превысить отметку в 1 млн. кв. м", — говорит Чуботина.

Со значительным увеличением предложения арендные ставки будут снижаться, но насколько, эксперты затрудняются прогнозировать. Ранее в компании CB Richard Ellis озвучивали размер падения в 30%. Если эти прогнозы осуществятся, привлекательность рынка для зарубежных игроков "одежного" сегмента может увеличиться. Впрочем, существенной преградой для прихода в Украину всех желающих остается непрозрачность ведения бизнеса здесь — большинство представителей мировых брендов все еще отказывается иметь дело со страной, за право работать в которой требуется "договариваться".

Эксперты убеждены: если эти препятствия удастся нивелировать, в ближайшие три-пять лет в Украине появятся более 20 известных мировых брендов. И кроме крупных одежных ритейлеров, таких как Abercrombie & Fitch, Old Navy, Banana Republic и пр., перечень долгожданных брендов могут пополнить Hard Rock Сafe, Subway и Starbucks.