Внешние заимствования

Судя по заявлениям банкиров, нынешний год должен стать прорывом в выходе отечественных банков на внешние рынки заимствований. По крайней мере, ни один из крупных банков не отверг возможности в текущем году использовать такие инструменты привлечения ресурсов, как евробонды или синдицированные кредиты.

Однако конкретики пока в словах банкиров немного. Практически никто из них не назвал даже приблизительных объемов внешних заимствований. По мнению начальника управления стратегического менеджмента и корпоративного развития банка "Надра" Александра Слободяника, при благоприятной конъюнктуре рынка годовой объем привлечения такого рода ресурсов в банковскую систему Украины может достичь $400-500 млн.

К слову, в начале минувшего года многие банки точно так же заявляли о грандиозных планах выхода на рынок еврооблигаций, но "разместился" только УкрСиббанк. Практически все остальные банки уже к лету отказались от своих намерений, ссылаясь на неблагоприятную ситуацию на рынке еврооблигаций развивающихся стран. В итоге, несмотря на заявления Сергея Тигипко о возможностях украинских банков привлечь как минимум полмиллиарда долларов, в минувшем году эта цифра составила только $250 млн. Еще $150 млн. на счету Укрэксимбанка, который благодаря государственной поддержке все-таки решился выпустить евробонды. К слову, в нынешнем году он уже стал "первой ласточкой", доразместившись на $100 млн.

Признаком решительности отечественных банков, желающих выйти на внешние рынки в нынешнем году, является и их активная работа по получению рейтингов от международных агентств. На сегодняшний день такие рейтинги получили уже 13 банков. И работа в этом направлении продолжается. Так, уже близка к завершению процедура получения международного рейтинга банком "Хрещатик". По словам председателя правления этого банка Дмитрия Гриджука, рейтинг будет необходим для привлечения во втором полугодии синдицированного кредита в объеме $25 млн.

В марте также будет завершена процедура получения Укргазбанком рейтинга от Moody"s. "Получение рейтинга значительно упростит переговоры и откроет большую возможность как для привлечения иностранного инвестора для участия в капитале, так и для выхода на рынки внешних заимствований, среди которых наиболее оптимальным мы видим выпуск еврооблигаций", — сообщила начальник управления рисками и кредитного анализа Укргазбанка Елена Дмитриева.

В свою очередь, некоторые банкиры отмечали, что хотя выход на рынок внешних заимствований и входит в планы банков, но окончательный выбор того или иного инструмента будет сделан позже, исходя из ситуации на рынке. При этом крупнейшие банки не исключают возможности использования нескольких инструментов привлечения внешних ресурсов.