Выпал из истории

История с созданием бюро кредитных историй может закончиться, так и не начавшись. Бездеятельность и неэффективность участия в кредитных бюро толкает банки на распродажу своих паев.

Райффайзен Банк Аваль выставил на продажу принадлежащие ему 5,88% акций в капитале Первого всеукраинского бюро кредитных историй (ПВБКИ). Информацию об этом банк обнародовал через свою web-страничку в разделе "Продажа акций предприятий". В самом банке информацию о продаже не комментируют, однако еще в конце прошлого года стало известно, что менеджмент Райффайзен Банка Аваль (РБА) планировал подписать договор о сотрудничестве с конкурентом ПВБКИ.Райффайзен Банк Аваль является самым крупным участником ПВБКИ по величине управляемых активов и его основателем. Кроме него, в состав участников бюро входит еще 31 банк, Ассоциация украинских банков и CreditInfo Group. При этом каждый член ПВБКИ участвует в капитале общества, а доля участия одного члена, согласно договоренности, не может превышать 10%. Это первое бюро кредитных историй, основанное в Украине. В его функции входит сбор информации о заемщиках банков-участников бюро. Впоследствии этими данными может воспользоваться любой член бюро.Помимо ПВБКИ, сегодня в Украине зарегистрировано еще три бюро: Международное бюро кредитных историй (учредители — Национальная ассоциация кредитных союзов Украины, ИФГ ТАС и CreditInfo Group), Украинское бюро кредитных историй (учредители — ПриватБанк и BigOptima) и Первое бюро кредитных историй, созданное на базе кредитных союзов. Закон Украины "Об организации и обращении кредитных историй" вступил в силу еще в январе 2006 года, однако до сих пор ни одно из четырех зарегистрированных бюро кредитных историй не получило лицензию. Говорить же о реальной конкуренции между существующими бюро, по мнению экспертов, можно будет только через 6-10 месяцев после начала их полноценной работы.

Никто не продается

В ПВБКИ отрицают тот факт, что РБА выставил свой пай на продажу. Генеральный директор ПВБКИ Антонина Паламарчук убеждена, что банк намерен и дальше продолжать сотрудничество с бюро, а информация о пае ПВБКИ появилась лишь для того, чтобы узнать реальную стоимость актива, принадлежащего финучреждению. Руководство ПВБКИ уверено в благополучном будущем бюро, основываясь на высокой динамике роста банковского сектора. По словам Антонины Паламарчук, доля банков-участников бюро составляет порядка 70% рынка кредитования населения. Но бюро планирует охватить еще большую часть рынка за счет привлечения банков, которые хоть и не являются учредителями, но вместе с тем готовы стать его участниками и на договорных принципах предоставлять информацию.Согласно данным ПВБКИ, номинальная стоимость пая Райффайзен Банка Аваль составляет 250 тыс. грн. — сумма как для одного из крупнейших банков Украины незначительная. Исходя из этого, участники рынка предположили, что появление подобной информации может свидетельствовать лишь о желании руководства избавиться от непрофильного актива или об участии в другом кредитном бюро. В том числе через организацию собственного кредитного бюро.Впрочем, убежденность г-жи Паламарчук в продолжении сотрудничества ПВБКИ с Райффайзен Банком Аваль, по мнению банкиров, вызывает сомнения. Дело в том, что ранее банк намеревался стать партнером конкурента ПВБКИ — Международного бюро кредитных историй. "Мы с Райффайзен Банком Аваль вышли на конкретную версию договора (о партнерстве. — Ред.), механизмы сотрудничества, внутренние документы, которые необходимо разработать", — сообщила издательству "Экономика" директор юридического департамента Международного бюро кредитных историй Елена Волянская. По ее словам, РБА готов был подписать договор о партнерстве с Международным бюро еще осенью прошлого года, однако не сделал этого из-за отсутствия у него лицензии на работу. Кстати, Райффайзен Банк Аваль — не первый участник ПВБКИ, который впоследствии решил стать партнером Международного бюро. Ранее подобное решение приняли VAB Банк и НРБ-Банк. Несмотря на то, что пока оба бюро не начали свою работу, банкиры надеются, что Международное бюро заработает быстрее. По словам представителей и ПВБКИ, и Международного бюро, документы на получение лицензии были поданы одновременно, соответственно, лицензии бюро также должны получить одновременно. Между тем, участники рынка прогнозируют, что партнерство ПВБКИ и СreditInfo Group, также участвующей в капитале МБКИ, создает предпосылки для объединения в среднесрочной перспективе этих двух проектов в один, а в краткосрочной — для реального обмена информацией.В свою очередь, еще один участник — Украинское бюро кредитных историй — уже давно предлагает участникам рынка кредитные истории своих клиентов. Представители ПриватБанка (учредителя. — Ред.) утверждают, что в их базе находится более 10 млн. кредитных историй физических и юридических лиц. По оценкам экспертов, это практически половина трудоспособного населения страны. Сомнения вызывает лишь тот факт, что все эти люди согласились передать информацию о себе в бюро, что является обязательным условием, согласно украинскому законодательству. По результатам же многочисленных опросов, большинство украинцев, которые воспользовались кредитами банков, пока не готовы раскрывать информацию о себе с целью передачи ее в бюро. В свою очередь, приватовцы предлагают информацию о заемщиках в пяти форматах стоимостью от 1 грн. до $1 за одну кредитную историю. При этом в бюро заверяют, что вероятность наличия информации о клиенте в его базе составляет 75%.Но, несмотря на наличие кредитных бюро, большинство кредитов физическим лицам выдаются без получения информации от кредитного бюро, основываясь на самостоятельной оценке заемщика. "Рынок кредитных бюро в Украине только формируется. В отличие от развитых стран наши кредитные бюро реально на ситуацию на кредитном рынке не влияют", — говорит советник председателя правления Укргазбанка Александр Охрименко. Председатель правления Автокразбанка Сергей Маевский считает, что работе бюро мешают две основные причины: небольшое количество банков, которые сотрудничают с кредитными бюро, и отсутствие обмена информацией относительно кредитных историй как надежных, так и неблагонадежных заемщиков между существующими кредитными бюро. При этом перспективы решения второго вопроса, по мнению банкира, весьма пессимистичны, так как кредитные бюро вряд ли захотят поделиться реестрами заемщиков. Последнее обстоятельство объясняется конкурентной борьбой между ними. Таким образом, складывается ситуация, когда каждое бюро кредитных историй в отдельности обладает, образно говоря, частью мозаики, но собрать воедино весь рисунок не может никто.

Сколько стоит кредитное бюро

В мировой практике стоимость кредитного бюро оценивается исходя из его бренда. "Если бы на продажу была выставлена доля хотя бы одного кредитного бюро из "Американской золотой тройки", то можно было бы спрогнозировать рыночную стоимость таких структур", — отмечает Александр Охрименко. История развития кредитных бюро в США и странах Западной Европы четко продемонстрировала процесс формирования стоимости такого вида бизнеса. В этих странах на стадии становления кредитных бюро было создано достаточно много подобных структур, при этом часть их оказалась совершенно не востребована. Были случаи, когда такие бюро создавали отдельные банки и потом отказывались от них вследствие неэффективности. Со временем мелкие и средние кредитные бюро покупали их более крупные конкуренты с целью концентрации рынка. В результате произошел передел, и сегодня три-четыре кредитных бюро фактически контролируют весь рынок. По мнению Охрименко, аналогично будет развиваться и украинский рынок. Но все это в перспективе. В наших условиях цена доли участия в кредитном бюро во многом будет объясняться суммой затрат, которые понес инвестор при его создании, и ожидаемых доходов. Но в целом, отмечают эксперты, стоимость этой доли слабо связана с брендом украинских бюро. "Продажа Райффайзен Банком Аваль своей доли в Первом всеукраинском бюро кредитных историй — это внутренняя политика банка и во многом объясняется отношением финучреждения к данной структуре. Сама доля участия в кредитном бюро небольшая и, по видимому, будет интересна другим его участникам с целью концентрации своих долей. Покупка этой доли новым участником выглядит маловероятно", — говорит Александр Охрименко. В свою очередь, Сергей Маевский предполагает, что Райффайзен Банк Аваль, будучи крупным игроком на рынке розничного кредитования, имеет планы относительно создания собственного бюро кредитных историй, как это сделал ПриватБанк. Учитывая позиции банка на рынке кредитования, собственное бюро кредитных историй Райффайзен Банка Аваль сможет реально конкурировать с Украинским бюро кредитных историй ПриватБанка. Кроме того, и неплохо заработать на нем.

Мнение эксперта

Анжела Пригожина, начальник управления корпоративных коммуникаций Райффайзен Банка Аваль.
Рынок и конкуренция определят место и будущее каждого бюро. Наш рынок достаточно емкий для нескольких таких структур. Среди возможных гипотетических причин продажи паев банков в бюро могут быть либо сугубо финансовые аспекты (деятельность предприятия может быть неприбыльной) или административные, такие, например, как отказ в выдаче лицензии бюро, либо же невозможность банков обмениваться кредитными историями в силу несовершенства законодательства, что сведет роль бюро на нет.

Однако на этом этапе причин для беспокойства и сомнений в работе какого-либо из бюро нет. Украинское законодательство, регулирующее порядок создания, лицензирования и деятельности бюро, было принято в 2005 году. Оба бюро — ПВБКИ и Международное бюро — провели длительную техническую и организационную подготовку и готовятся к полноценному запуску своей деятельности в этом году. При этом оба бюро работают с одним и тем же провайдером программного обеспечения. Это, в том числе, обеспечит действительную конкуренцию в их работе в будущем.

Схема работы банка с БКИ

1. Клиент-заемщик обращается в банк за кредитом. Банк запрашивает разрешение заемщика на получение его кредитной истории из БКИ. Заемщик дает банку письменное разрешение.

2. Банк делает запрос в БКИ, с которым у него заключен договор на информационное обслуживание. Банк подтверждает запрос в БКИ разрешением клиента-заемщика.

3. БКИ формирует кредитный отчет на основании информации, предоставленной теми банками, которые являются его клиентами, и представляет отчет банку.

4. Банк на основании полученного отчета принимает решение по выдаче кредита. Однако по стандартной схеме банк не всегда может получить полную информацию о кредитной истории клиента-заемщика.

Информация о кредитах: риски

В бюро кредитных историй, с которым банк заключил договор на обслуживание, может не оказаться кредитной истории этого клиента-заемщика. Тем не менее, запрос — услуга платная, и банк несет расходы, не получая полезной информации.

Бюро кредитных историй имеет кредитную историю этого клиента, но она не полная. Вполне возможна ситуация, когда клиент-заемщик имел проблемы с выплатой кредита в каком-либо банке, но этот банк не заключал договор с бюро кредитных историй и, следовательно, информацию о своих клиентах туда не предоставлял.

В этом случае банк получит N-ное количество кредитных отчетов по клиенту-заемщику от банков-партнеров бюро кредитных историй, специально обученные сотрудники банка потратят большое количество времени на обработку этих отчетов, но, тем не менее, результат будет недостоверный, а следовательно, и решение по кредиту, возможно, будет принято неправильно.

Так, стоимость каждого запроса в бюро кредитных историй, работающих по стандартной схеме, может доходить до 10 грн. В итоге суммарная стоимость кредитных отчетов, полученных от нескольких бюро кредитных историй, выливается в значительную сумму. Кроме того, банк несет дополнительные расходы, связанные с обучением своих сотрудников работе с каждым бюро кредитных историй, и вносит ежемесячную абонентскую плату в бюро кредитных историй (в рамках договора) и т. д.