Денежные переводы уходят в "минус". Почему сокращается приток валюты от украинцев из-за рубежа

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

В 1 квартале 2023 года произошло падение объемов частных денежных переводов в Украину. Согласно данным Национального банка, сумма переводов в январе-апреле составила чуть более 2,9 млрд долл., что почти на 12% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Такая тенденция может говорить о том, что украинцы, выехавшие за пределы Украина после 24 февраля 2022 года, ужались в своих тратах за рубежом и постепенно ассимилируются в тех странах, которые открыли двери беженцам в первые месяцы войны. В итоге, украинская экономика теряет не только источник валюты, но и рискует лишиться нескольких миллионов трудоспособных граждан, которые предпочтут остаться за пределами нашей страны даже после окончания боевых действий.

Ощутимая поддержка для экономики

По данным НБУ, в течение 2022 года объем денежных переводов в Украину составил 12,8 млрд долл., что эквивалентно 8% ВВП. Это на 9% или на 1,2 млрд долл. меньше чем за 2021 год и на 6,7% или на 0,8 млрд долл. больше, чем в 2020 году.

По факту, падение валютных поступлений от частных лиц оказалось не таким серьезным. Деньги отправляли не только трудовые мигранты, которых к началу 2022 года насчитывалось за пределами Украины свыше 1 млн человек (данные Международной организации по миграции). Переводы осуществляли и вынужденные переселенцы, которые продолжали помогать оставшимся в Украине родственникам, тратили средства на волонтерство и благотворительность.

В частности, денежные переводы от работающих за границей украинцев составили в 2022 году 1,7 млрд долл., прочие частные трансферты – 2,3 млрд долл. Больше всего денег пришло из Польши, Чехии, Великобритании, США и Чехии. 

Если анализировать способы переводов, то через официальные каналы (зарплата, полученная из-за рубежа, корсчета банков, международные платежные системы) поступило 56% всех средств, через неофициальные каналы (как указывает НБУ, это "передача денег из рук в руки") – 44% переводов. 

Зато рынок внутренних переводов в течение 2022 года наоборот "взлетел". Это также напрямую связано с миграцией, только внутренней. В течение мая-декабря 2022 года денежные переводы внутри Украины достигли 293 млрд грн, что на 21% больше, чем за такой же период 2021 года.

Что касается данных за 1 квартал 2023 года, то сокращение год к году произошло по всем каналам переводов. На 14,5% уменьшились частные трансферты. На 10,4% сократились переводы в виде чистой оплаты труда. Это доходы сезонных и других краткосрочных работников, работающих за границей менее 1 года, и заработная плата украинцев, занятых в компаниях-нерезидентах, из которой вычтены затраты мигрантов в стране пребывания и уплаченные ими налоги.

Поступления через официальные каналы сократились на 18%, через неформальные – на 3,5%. То есть, украинцы больше предпочитают передавать валюту в "конвертах", чем пользоваться системами денежных переводов. Например, сокращение операций через международные платежные системы в январе-марте 2023 года достигло почти 24%.

Динамика объемов частных денежных переводов в Украину по данным НБУ (млн долл.)

Тратят больше на себя и не торопятся домой

Еще осенью 2022 года руководство Нацбанка довольно оптимистично сообщало, что в 2023 году переводы от украинцев, которые находятся за рубежом, сокращаться не будут.

Но война затягивается, а массированные обстрелы энергетической инфраструктуры осенью и зимой вынудили многих наших соотечественников повременить с возвратом в Украину. По данным "Case Украина", в других странах по-прежнему пребывает порядка 7,8 млн украинцев, которые были вынуждены уехать от войны.

Те беженцы, которые находятся за границей довольно долгое время (год и более), уже потратили немало своих сбережений. Поэтому многие переселенцы сокращают расходы, что, в том числе, проявляется в падении объемов денежных переводов. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что мигранты с приходом 2023 года фактически "обнулили" карточные переводы и сократили операции по снятию наличных. В то время как операции по оплате товаров и услуг (финансирование базовых потребностей) остаются на стабильном уровне.

Использование средств с карт украинских банков (гривневых и валютных) за рубежом, млрд долл.

Не стоит забывать о том, что выехали за пределы Украины преимущественно женщины с детьми, а также нетрудоспособные лица (инвалиды, люди пожилого возраста). Таких мигрантов, согласно отчету Государственного департамента США о положении дел в сфере противодействия торговле людьми, около 90%. Они оформляют пособия и другие виды материальной помощи, чтобы хоть как-то поддержать привычный уровень жизни.

В то же время, мужское экономически активное население остается в Украине. Более того, по данным Госпорганслужбы, в первый месяц войны в страну вернулось более 400 тыс мужчин. Это "костяк" трудовых мигрантов, которые обеспечивают (обеспечивали) стабильный приток валюты в Украину. Но поскольку число трудовых мигрантов-мужчин с начала войны сократилось, переводы от них тоже сокращаются. За 1 квартал 2023 года поступления валюты от украинцев, которые работают за рубежом более года, упали на 12,2%.

Восстановление прежних объемов – не раньше 2025 года

"Падение объема денежных переводов (в 1 квартале 2023 года – ред.) может отражать сезонность, эффекты от переезда родственников и дальнейшую интеграцию мигрантов в рынок труда стран, в которых они находятся", – так аргументирует сокращение притока валюты от частных лиц из-за рубежа НБУ в своем инфляционном отчете.

В этом контексте очень важно обратить внимание именно на вторую часть цитаты. Интеграция украинцев в экономику стран, в которых они пребывают, не только вымывает трудовые ресурсы из Украины, но и потенциально лишает нашу экономику дополнительного источника валюты.

Логика очень проста. Мигрант находит себе работу, тратит больше денег в условной Польше, Чехии или Германии. Помимо этого, меняется налоговое резидентство переселенца, если он находится за пределами страны более полугода, теряет социальные и экономические связи с Украиной.

"Первым критерием является место жительства гражданина, затем место постоянного проживания, центр жизненных интересов, проживание в стране в течение 183 дней и только в последнюю очередь (если предыдущие критерии определить невозможно) – гражданство", – объясняет принципы определения налогового резидентства глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

По данным того же НБУ, в течение 2022 года объем уплаченных налогов украинцами-мигрантами в странах пребывания вырос более чем на 16%.

То есть, чем дольше переселенец вне Украины – тем меньше необходимость и мотивация пересылать деньги к себе на Родину. За исключением разве что каких-то незначительных эпизодических трат: на оплату коммунальных услуг за жилье, которое осталось в Украине, или на помощь армии.

Исходя из такой ситуации, свой прогноз по денежным переводам пересмотрел и НБУ. В апрельском инфляционном отчете он ухудшил ожидания по объемам трансграничных поступлений валюты от частных лиц в 2023 году на 19% – с 15,9 млрд долл. до 12,9 млрд долл. А вот на довоенный уровень переводов Украина выйдет не раньше, чем года через три. По оценкам Нацбанка, в 2025 году объем должен составить 14,7 млрд долл., что на 5% больше, чем в 2021 году.

Прогноз НБУ по суммам частных денежных переводов в Украину (млрд долл.)