Nemiroff станет польским

Новым собственником украинской водочной компании станет польский холдинг Stock Spirits. Как сообщили «ДЕЛУ» в этой компании, Stock Spirits подписал договор с Nemiroff, который предполагает приоритетное право на покупку 75% украинской компании. Предложение по цене лидер водочного рынка Польши должен предоставить в течение месяца. На протяжении этого периода Nemiroff «замораживает» переговоры с остальными потенциальными покупателями.

Вместе с тем, поляки отметили: ключевым фактом подписания соглашения станет цена. «Мы не намерены переплачивать», — отметила пресс-служба алкогольного холдинга. Официально пресс-служба холдинга Nemiroff отказалась прокомментировать факт договоренностей. Председатель правления компании Александр Глусь не подтвердил, но и не опроверг подписание соглашения с потенциальным покупателем.

Потенциальному покупателю — Stock Spirits — придется выложить за Nemiroff около $350 млн. Аналитики называют такую сумму вполне оправданной. «Оценка в $350 млн. вполне реальна, учитывая практически нулевую долговую нагрузку компании», — объясняет вице-президент инвестиционно-банковского департамента «Драгон Капитал» Михаил Гранчак. Напомним, по итогам 2009 года EBITDA компании Nemiroff составляла $41,2 млн.

Эксперт отмечает, что компанией Stock Spirits владеет инвестиционный фонд Oaktree Capital, который также якобы имел отношение к долговым обязательствам компании «Бельведер», другого крупного водочного игрока. «Для международной компании, которая специализируется на алкогольных рынках Центральной и Восточной Европы, покупка Nemiroff будет логичной, ведь такое приобретение даст возможность получить значительные рыночные доли на двух крупнейших водочных рынках региона — в России и в Украине», — полагает Михаил Гранчак.

Как продавали Nemiroff

Информация о возможной продаже водочного холдинга Nemiroff появилась в феврале текущего года. Потенциального покупателя для украинского производителя искал ING Bank, который разослал предложение о продаже компании потенциальным инвесторам. В выходе из бизнеса была заинтересована часть акционеров компании, в частности Яков Грибов, которому принадлежит 40%, и Анатолий Кипиша (владеет 30% компании).

Первым заинтересовался покупкой Nemiroff польский алкогольный холдинг Central European Distribution Corporation (CEDC, принадлежат бренды Zubrowka, «Зеленая марка», Bols, «Парламент»). Его называли наиболее вероятным покупателем мощностей Nemiroff, однако, видимо, стороны не смогли договориться о цене. Сообщалось, что изначально CEDC готов заплатить за водочный бизнес Nemiroff около $370 млн.

Денег не хватило

В начале июля представители CEDC заявили, что официально выходят из переговорного процесса по покупке Nemiroff. Глава компании Уильм Кери заявил, что такая сделка перестала отвечать интересам компании. «Средства, полученные от продажи, которые предполагалось истратить на покупку Nemiroff, будут направлены на максимизацию отдачи от уже сделанных инвестиций, увеличение дивидендов и снижение долговой нагрузки», — говорится в сообщении CEDC. Аналитики, в свою очередь, отмечали, что CEDC могло попросту не хватить денег на покупку украинской компании.

Второй возможный покупатель Nemiroff — российский холдинг «Русский стандарт», принадлежащий известному бизнесмену Рустаму Тарико. Прокомментировать нынешнее состояние переговоров о покупке Nemiroff в пресс-службе российского холдинга отказались.

Проявляла свою заинтересованность к активам Nemiroff и производителя алкоголя Pernod Ricard, а также компания Brown-Forman.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ NEMIROFF

Данные Millionaires Club