- Категория
- Агро
- Дата публикации
Агрокомпании Бахматюка разместят облигации на 640 млн грн
ООО "Воробъевское-Агро" (Черниговская обл.) и ООО "Розтоцкое" (Тернопольская обл.), дочерние структуры крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга "Укрлэндфарминг", намерены разместить дебютные облигации на общую сумму 640 млн грн.
Согласно проспектам эмиссии облигаций, обнародованным в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующие решения приняли участники обществ на внеочередных собраниях 12 июня 2014 года.
Ранее сообщалось о размещении в июне семью дочерними предприятиями агрохолдинга дебютных облигаций на общую сумму 3 млрд грн.
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.uaТаким образом, общая номинальная стоимость облигаций всех дочерних предприятий "Укрлэндфарминга" возросла до 3,64 млрд грн.
В проспектах эмиссии облигаций ООО "Воробъевское-Агро" и ООО "Розтоцкое" указывается, что ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн в количестве: облигации серии "А" ООО "Воробъевское-Агро" — 210 тыс. шт., серии "А" ООО "Розтоцкое" — 430 тыс. шт.
Размещение всех ценных бумаг запланировано на фондовой площадке ПФТС в период с 11 по 29 августа 2014 года.
Андеррайтером выпусков выступает коммерческий банк "Финансовая инициатива" (Киев).
Срок обращения облигаций — до 4 августа 2019 года.
Процентная ставка на первый-четвертый купонные периоды по обеим сериям установлена на уровне 14% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается ежеквартально.
"Воробъевское-Агро" намерено направить привлеченное финансирование на покупку сырья и материалов (31% средств), обновление машинно-тракторного парка, сельскохозяйственного оборудования и механизмов (30,9%), капитальный ремонт производственных и животноводческих помещений (9,5%), строительство современных энергоэффективных систем хранения зерна (16,7%), обслуживание производства и хранение продукции (11,9%).
ООО "Розтоцкое" направит привлеченные средства на покупку сырья и материалов (33,7%), обновление машинно-тракторного парка, сельскохозяйственного оборудования и механизмов (38,4%), капитальный ремонт производственных и животноводческих помещений (4,7%), строительство современных энергоэффективных систем хранения зерна (17,4%), обслуживание производства и хранение продукции (5,8%).
"Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов Евразии по размеру земельного банка и производству яиц, занимается также выращиванием зерновых, производством яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.
"Укрлэндфарминг" по итогам 2013 года увеличил чистую прибыль на 39% по сравнению с 2012 годом — до $754,054 млн. Его выручка выросла на 10% — до $2,072 млрд, операционная прибыль — на 37%, до $924,671 млн, валовая — на 7%, до $798,573 млн.
Показатель EBITDA за прошлый год вырос на 6% — до $841,845 млн по сравнению с 2012 годом. По оценкам компании, ее общая задолженность к концу 2013 года составила $1,676 млрд.