Пассажиропоток в аэропортах растет следом за авиаперевозками. В 2016 году через воздушные ворота Украины прошло 12,929 млн пассажиров, что на 20,9% больше, чем в 2015-м, а в 2017-м их было уже 16,498 млн (плюс 27% год к году). В том числе по международным направлениям в 2016-м — 11,294 млн пассажиров, в 2017-м — 14,591 млн (плюс 29%).
Хотя в Украине действует 20 аэропортов и аэродромов, 98% пассажиропотока по-прежнему сосредоточены в семи из них: "Борисполь" (64%), "Киев" (Жуляны, 11%), "Одесса" (7,5% ), "Львов" (6,5%), "Харьков" (5%), "Днепропетровск" (2%) и "Запорожье" (2%).
В процентном соотношении рост пассажиропотока "Борисполя" (30% и 22,1% соответственно) уступает скорости регионов, но в абсолютных цифрах он несомненный лидер. Доля "Борисполя" в общем объеме пассажирских перевозок в 2016-м составила 67%, а 2017-м — 64%.
В прошлом году "Борисполь" обслужил рекордное за время своего существования количество пассажиров — 8,65 млн, что на 18,8% больше, чем годом ранее. Рост пассажиропотока обеспечили трансферные пассажиры, которых в 2016 году было 2,31 млн. С новой системой скидок "Борисполя" эта категория будет обходиться авиакомпаниям дешевле на 80%, что подтверждает приверженность аэропорта развитию хабовой модели.
В 2017 году "Борисполь" обслужил свыше 10 млн пассажиров. Благодаря кооперации с МАУ аэропорт за полгода нарастил долю трансфертных пассажиров на 37%, до 1,3 млн. Доля международных рейсов в "Борисполе" выросла на 22%.
Из крупных региональных игроков аэропорт в Днепре единственный, кто сокращает пассажиропоток.
В 2016 году количество пассажиров уменьшилось на 17,7%, а за три квартала 2017-го показатели ухудшились еще на 2,8%.
Остальные региональные аэропорты в 2016-2017 годах наращивают пассажиропоток: "Киев" — на 67,6% в 2016-м и на 64,2% зв 2017-м, "Львов" — на 52,8% и на 46,3%, "Харьков" — на 50,75% и на 34,7%.
В 2016 году в разы выросло обслуживание пассажиров в аэропортах: "Ровно" (в 8,6 раза), "Винница" (в 6,6 раза), "Ивано-Франковск" (в 3,9 раза), "Кривой Рог" (в 6,6 раза), "Запорожье" (в 2,2 раза), "Одесса" (на 8,9%) и "Херсон" (на 1,6%). Но стремительный рост в небольших региональных аэропортах обеспечивала в основном низкая база. Например, рост пассажиропотока "Ровно" в переводе на абсолютные цифры — это 6997 пассажиров чартерных рейсов в прошлом году.
"Киеву" и "Львову" наращивать пассажиропоток помогает возобновление сотрудничества с лоукостером Wizz Air. Потрудились региональные аэропорты и над инфраструктурой: в "Одессе" наконец сдали в эксплуатацию новый терминал, а в "Запорожье" капитально отремонтировали взлетно-посадочную полосу.
| Обслуживание авиационного транспорта | |||||||
| Чистый доход | Чистая прибыль | ||||||
| № | △ | Компания | 2016, млн грн | 2015, млн грн | 2016, рост, % | 2016, млн грн | 2015, млн грн |
| 1 | 0 | Международный аэропорт "Борисполь" | 3353 | 216 | 1452,31 | 1386 | 696 |
| 2 | 0 | Украэрорух | 2181 | 246 | 786,59 | 356 | 342 |
| 3 | 0 | Интеравиа | 514 | 403 | 27,54 | 122 | 74 |
| 4 | 1 | Мастер-Авиа | 443 | 318 | 39,31 | 4 | 35 |
| 5 | 3 | Международный аэропорт "Львов" им. Данилы Галицкого | 388 | 178 | 117,98 | 85 | -209 |
| 6 | 1 | Нью Системс АМ (Харьковский аэропорт) | 324 | 185 | 75,14 | 23 | 1 |
| 7 | 2 | Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) | 128 | 112 | 14,29 | -39 | -511 |
| 8 | 3 | Аэропорт Хендлинг | 115 | 97 | 18,56 | 91 | 59 |
| 9 | -3 | Международный аэропорт "Одесса" | 114 | 195 | -41,54 | 35 | 21 |
| 10 | 0 | Международный аэропорт "Днепропетровск" | 104 | 107 | -2,80 | -66 | -64 |
| 11 | -7 | Кребо Интернешнл* | 94 | 355 | -73,52 | 4 | 5 |
| Всего по рейтингу | 7758 | 2412 | 221,64 | ||||
*На основе отчетности нескольких юрлиц
Дела земные
На хендлинговом рынке (пассажирского и наземного обслуживания) конкуренция между компаниями не усилилась. На первый взгляд задатки рынка есть в "Борисполе": пассажиропоток свыше 8 млн, обслуживают пять хендлинговых компаний, кроме самого аэропорта. Они участвуют в тендерах авиакомпаний и соревнуются между собой в цене, качестве обслуживания, обеспечивая заправку, наземный и пассажирский сервис.
"Борисполь" оказывает услуги перронного обеспечения 25 авиакомпаниям, а для 14 из них и услуги пассажирского обслуживания.
За шесть месяцев 2017 года доходы аэропорта от наземного обслуживания выросли на 16,9%, до 285,5 млн грн, по сравнению с первым полугодием 2016-го (годовая отчетность еще не обнародована). По оценке предприятия, его доля на рынке наземных услуг всего 23%. В аэропорту заверили, что даже крупнейшие европейские хабы работают с двумя-тремя хендлингами.
Тем не менее в январе 2017 года АМКУ рекомендовал "Борисполю" разграничить управление инфраструктурой и регуляторную деятельность и счета за предоставление наземного обслуживания. Комитет предполагал, что это устранит возможное субсидирование аэропортом хендлинга за счет основных доходов. Обычно проблема решается выделением хендлинга в отдельное предприятие, но "Борисполь" пока ждет разъяснений АМКУ о том, как разделить счета и что значит "управление инфраструктурой и регуляторная деятельность".
Конкуренция на хендлинговом рынке Украины — понятие относительное: крупные хендлинги проникли в основные аэропорты страны ("Борисполь", "Киев", "Харьков", "Одесса").
"Дочка" МАУ "Интеравиа" — в "Борисполе", "Киеве", "Харькове" и "Виннице"; "Скай Хендлинг" и "Челендж Аэропорт" — в "Борисполе" и "Киеве"; "Украинская хендлинговая компания", "Транс-аэрохендлинг" — в "Борисполе", "Запорожье", "Киеве", "Львове", "Николаеве", "Одессе" и "Харькове".
Региональные аэропорты с малым пассажиропотоком редко отдают наземное обслуживание на аутсорс. При небольшом количестве рейсов регионы пытаются зарабатывать хендлингом. Исключение — аэропорты, которые так бедны, что не могут закупить даже технику, или, наоборот, решили зарабатывать на авиационных услугах, отдав партнерам "землю". Например, на старте работы в аэропорту "Винница" за МАУ пришла "Интеравиа". Она же со времен подготовки к Евро-2012, трудится в харьковском аэропорту.
Вопрос авиатоплива традиционно отдан частным компаниям. После усиления внимания к поставкам топлива в украинских аэропортах в 2015 году на рынок зашла Baltic Ground Handling, которая, как и кременчугский "Кребо Интернешнл", занимается поставками в "Борисполь", "Харьков", "Львов", "Одессу" и "Киев". В малых региональных аэропортах действуют "Австар" и собственные службы аэропортов. "Борисполь" не занимается топливом самостоятельно, свою инфраструктуру он сдает топливозаправочным компаниям для стимулирования конкуренции с "Кребо Интернешнл".
В начале 2017 года игроки активно обсуждали новые правила для рынка хендлинга.
В частности должны были урегулировать вопрос допуска компании к тендерам авиакомпаний. Каждый из вариантов предполагал возможный передел рынка: Госавиаслужба могла бы вмешиваться в хозяйственную деятельность коммерческих субъектов, аэропорты могли бы сдерживать собственных конкурентов, авиакомпании (особенно с преимущественным правом голоса) могли бы выбирать связанные хендлинги. Дискуссия затянулась, что помешало европейским правилам прийти на украинский рынок.
Украинцы летают все активнее: даже запрет авиасообщения с РФ обойден в пользу стыковки в Минске.
Предполагается, что безвизовый режим будет стимулировать развитие туризма и усилит авиасообщение с Европой, тем более что Украина уже получила "открытое небо" с рядом стран. Внутреннее авиасообщение остается проблемным: дешевые ж/д и автоперевозки отбирают значительную часть платежеспособного пассажиропотока, в итоге авиасвязей между регионами просто не существует. Внутреннее авиасообщение поддерживается ради подвоза пассажиров в "Борисполь" и подпитки международной сети МАУ.
