"Метинвест" погасил кредит на 1,5 млрд. долл.

Горно-металлургическая группа "Метинвест" погасила предэкспортный пятилетний синдицированный кредит на 1,5 млрд. долл. Об этом сообщается в пресс-релизе "Метинвест Холдинга".

Структура заимствования состояла из двух траншей. Первый из них в сумме 1 млрд. долл. представлял собой предэкспортное финансирование (кредитование под залог экспортных контрактов). Второй транш на 500 млн. долл. — бланковая револьверная кредитная линия. Ставка по кредиту составляла LIBOR+1,7%.

Процесс синдикации по данному кредиту был начат в июле 2007 г., в нем участвовало 16 банков. Организаторами сделки выступили Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., ABN Amro Bank N.V. и BNP Paribas SA.

Кредитная история. В августе прошлого года Metinvest B.V. (голландская холдинговая компания группы) привлек пятилетний амортизационный синдицированный кредит на 850 млн. долл., координатором чего выступил Deutsche Bank AG. Сделка подписана с пятью уполномоченными лид-организаторами и букраннерами: Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., Natixis, UniCredit Bank AG, WestLB AG и одним MLA — BNP Paribas. Позже, в ноябре 2011 г., кредит был увеличен — до 1 млрд. долл.

Этот кредит стал четвертым в 2011 г., следуя за привлеченными в феврале 100 млн. долл. от UniCredit, 75 млн. долл. от Rabobank Group и 175 млн. долл. от Сбербанка РФ.

В конце мая текущего года холдинг получил предэкспортное финансирование в виде трехлетнего синдицированного кредита на сумму 325 млн. долл. под ставку LIBOR+4,75%. Сумма кредита, при этом, на 25 млн. долл. превысила предварительно оговоренную с кредиторами. Координирующим лид-менеджером сделки выступил Deutsche Bank AG, лид-менеджерами — ING Bank N.V., Morgan Stanley Bank International Limited, Natixis, Rabobank International и WestLB AG, организатором — ABN Amro Bank N.V.

СПРАВКА

Чистая прибыль "Метинвеста" в январе-марте 2012 г. составила 170 млн. долл., EBITDA — 538 млн. долл., консолидированная выручка — 3,216 млрд. долл.

Группа "Метинвест" объединяет горно-металлургические предприятия и компании по всей цепочке вертикальной интеграции: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали. В группу входят активы, расположенные в Украине, Европе и США.

"Метинвест Холдинг" — управляющая компания группы "Метинвест"

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) Рината Ахметова и "Смарт-Холдинг" (23,75%) Вадима Новинского.