Один из крупнейших производителей подсолнечного масла отложил выпуск еврооблигаций

Группа "Креатив", один из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине, отложила выпуск еврооблигаций, запланированный на конец апреля.

"Принимая во внимание текущие рыночные условия, группа "Креатив" решила отложить выпуск еврооблигаций и хотела бы поблагодарить всех инвесторов за их участие во встречах с компанией", — говорится в сообщении группы.

Как сообщало издание Euroweek, ссылаясь на свой источник, группа "Креатив" планировала 30 апреля открыть книгу заявок на еврооблигации. Согласно сообщению, в частности, компания намерена разместить пятилетние евробонды на сумму $350-400 млн.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемым еврооблигациям группы "Креатив" на $400 млн ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B-(EXP)" с рейтингом возвратности активов "RR4".

Сам "Креатив" при этом получил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте "B-" и национальный долгосрочный рейтинг "BBB+(ukr)". Прогноз по рейтингам — "позитивный", тогда как рейтинг эмиссии имеет статус Rating Watch "негативный", который будет пересмотрен после получения окончательных данных об объеме эмиссии.

Рейтинговое агентство Standard&Poor's, в свою очередь, присвоило "Креативу" предварительный долгосрочный кредитный рейтинг "В-", а планируемому выпуску еврооблигаций — предварительный кредитный рейтинг "В-" и предварительный рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта "4".

Группа "Креатив" является одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине, специализируется на производстве рафинированного растительного масла, модифицированных жиров, твердых и мягких маргаринов, майонезов и другой продукции. Помимо этого, занимается производством и продажей биотопливных пеллет, животноводством, выращиванием зерновых и технических сельскохозяйственных культур.

В состав группы входят три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции (Кировоградская обл.). В ее составе также завод по переработке сои мощностью 88 тыс. тонн в год.

Группа является одним из лидеров рынка жиров и маргаринов с рыночной долей более 30%. Выпускает продукцию под торговыми марками "Сонола", "Деликон", "Дивне", "Кум".

"Креатив" в прошлом году удвоил переработку подсолнечника — до 725 тыс. тонн, производство жиров и маргаринов увеличилось на 24,5% — до 122 тыс. тонн.