«Росбанк» Потанина продает акций на $700 млн.

Своих денег не хватает

«Мы развиваемся очень динамично, и акционеры уже не могут обеспечить адекватный рост капитала, чтобы продолжать бурное развитие банка», - обосновывает решение Попов.

«Интеррос», который приобрел «Росбанк» семь лет назад во время дефолта, в этом году инвестировал в банк более $300 млн.

«Активность банков на рынке IPO будет неуклонно расти. Многие российские банки хотят таким образом увеличить капитал и повысить конкурентоспособность», - комментирует тенденции рынка Попов. Организовывать поход россиян на биржу будут Deutsche Bank AG, HSBC и Credit Suisse First Boston.

Растущий рынок

«Мы являемся свидетелями огромного энтузиазма среди представителей банковского сектора, так как компании других отраслей очень удачно выходят в Европу. Это крупный быстрорастущий рынок», - говорит аналитик из Швейцарии Джон Салленджер.      

«Росбанк» как и прочие российские банки активно занимается потребительским кредитованием. Этот сегмент рынка растет намного быстрее, чем экономика России в целом.

Крупнейший по активам банк Восточной Европы PKO Bank Polski SA имеет рыночную стоимость, превышающую величину капитала в 3,3 раза. Исходя из того, что у «Россбанка» похожие соотношения капитализации и собственного капитала, планируемая к продаже доля российского банка может составить около $700 млн., сообщает Bloomberg. На конец нынешнего года капитал банка достигнет $850 млн, и в следующем году за счет дополнительных эмиссий может удвоиться. 

Крупнейшими конкурентами «Россбанка» являются государственные «Сбербанк» и «Внешторгбанк», иностранный Citigroup, а также банки, подконтрольные олигархам, - «Альфа-Банк» и «МДМ-Банк». «Внешторгбанк» также планирует IPO на следующий год.

Акции «Сбербанка» за последние три года подорожали в шесть раз. Это в два раза больше роста фондового индекса Российской Торговой Системы (РТС). Сейчас рыночная капитализация «Сбербанка» составляет $24 млрд. Для сравнения: акции второго по величине банка Польши Pekao SA за это же время подорожали вдвое, а стоимость крупнейшего по рыночной капитализации банка Центральной и Восточной Европы венгерского OTP Bank Rt. утроилась.           

IPO - дань моде

На прошлой неделе вывод на Лондонскую биржу акций Новолипецкого сталелитейного комбината (НСК) принес его владельцу российскому олигарху Владимиру Лисину $609 млн. При этом он расстался только с 7%-ной долей пакета акций комбината. Лисин продолжает владеть 83% НСК, четвертого по величине металлургического предприятия России