Приват ищет деньги за рубежом

Как заявила руководитель казначейства ПриватБанка Людмила Шмальченко, планируется выпустить евробонды субординированного долга. То есть официально полученные от размещения средства будут направлены исключительно на пополнение собственного капитала, который по состоянию на 1 декабря прошлого года составлял 2,2 млрд. грн. На практике для владельцев банка не составит труда перенаправить ресурсы на другие нужды группы «Приват» - например, на покупку НЗФ. Срок обращения выпускаемых бумаг – пять лет. Ставка размещения пока не оглашается. «Это закрытая информация, которую мы не хотим заранее объявлять», - говорит Людмила Шмальченко. По ее словам, единственным организатором выпуска будет швейцарский банк UBS. Привлеченные ресурсы банк может использовать как для докапитализации банка, так и для покупки объектов приватизации группой «Приват». Размещение еврооблигаций на $150 млн. – пока крупнейшее для частных отечественных банков. До этого лидером по объему выпуска евробондов был УкрСиббанк, который в июле прошлого года разместил бумаги на $125 млн. Однако самая большая эмиссия среди банковских учреждений Украины была осуществлена государственным Укрэксимбанком – также в прошлом году (в сентябре) на $250 млн.

Это будет вторая эмиссия еврооблигаций ПриватБанком. В декабре этого года банк должен погасить евробонды на $100 млн., выпущенные в 2003 году. Тогда ставка купона составила 10,88%. Организатором выпуска был другой швейцарский банк - Credit Suisse First Boston. Негативным фактором для размещения бумаг на международных рынках стало понижение международными рейтингами рейтинга страны и соответственно банков.  

Напомним, что за последние четыре месяца ПриватБанк привлек внешнее финансирование на более чем $300 млн. В октябре прошлого года британские банки Standart Bank Plc и Barclays Capital организовали для этого днепропетровского банка синдицированный кредит на $158 млн. Это также рекордная для отечественных финучреждений сумма подобного займа. Кредит был выдан сроком на один год с правом пролонгации. Ставка по займу составила Libor+2,8% годовых. Участниками синдиката выступили крупнейшие банки Европы, США, Японии и Ближнего Востока.