Кредитные союзы и ломбарды: за счет чего растет рынок небанковского кредитования

Рынок небанковского кредитования сильно пошатнулся с принятием осенью прошлого года "закона имени банка "Михайловский", который запретил всем небанковским учреждениям, кроме кредитных союзов, привлекать средства физлиц. С этого момента заниматься кредитованием населения могут либо те же кредитные союзы, либо финкомпании (в том числе и ломбарды), но уже за счет собственных средств.

В результате количество кредитных учреждений резко сократилось: по состоянию на конец II квартала 2017 года на рынке осталось 437 игроков, тогда как годом ранее в этом сегменте работало 724 компании. Рынок кредитных союзов тоже потерял ощутимую часть, сократившись на 168 участников, до 408. На конец июня в кредитных союзах Украины состояло 581,9 тыс. человек — на 92,2 тыс. меньше, чем годом ранее.

В Нацкомфинуслуг констатируют: несмотря на то, что кредитные союзы получили законодательное преимущество в виде "закона "Михайловского", риски остались. Невозвраты кредитов — основная причина, по которой участники рынка сворачивают свою деятельность. "Показатель доли просроченной задолженности в кредитном портфеле кредитных союзов составляет 18,9%. Наиболее рисковыми займами, учитывая объемы просрочки платежей, являются автокредиты, где средний кредит составляет 35,7 тыс. грн, а просрочку более трех месяцев имеют 37,3% займов (13,2 млн грн)", — говорится в отчете Нацкомфинуслуг за II квартал этого года.

Как и прежде, кредитные учреждения находятся в основном в Киеве и области (10,9%). Высокие показатели концентрации (что связано с ограниченной работой банков в этих регионах) у Луганской (9,8%) и Донецкой (8,2%) областей.

За 6 месяцев 2017 года финкомпании выдали 9,759 млрд грн кредитов населению, что на 254% больше, чем в первом полугодии 2016-го. Среди их услуг наибольший прирост продемонстрировали операции по обмену валют, объемы по которым во ІІ квартале выросли в 86,6 раз — со 115,4 млн грн до 9,759 млрд грн (прирост в 8655%). Сегмент финансового лизинга вырос в 17,3 раза, гарантий и поручительств — в 2,9 раза.  В абсолютном выражении больше всего выросли денежные переводы — на 16,589 млрд грн, до 48,185 млрд грн.

Рынок финкомпаний готовится еще к одному потрясению: из-за требований НБУ по капиталу в этот сегмент могут перейти некоторые небольшие банки. Такая опция для них предусмотрена Законом №6010 "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", который упрощает финучреждениям добровольный отказ от банковской лицензии с сохранением юрлица. В НБУ считают такую переориентацию оправданной и видят для банков несколько приоритетных направлений на рынке финкомпаний: кредитование за счет собственных средств (сейчас все банки в Украине имеют не менее 120 млн грн капитала), валютообмен и денежные переводы.

Важный момент: осенью 2016 года Нацкомфинуслуг полностью изменила подход к лицензированию участников. Если раньше выдавать кредиты финкомпания могла только на основании внесения в госреестр, то сейчас на каждый конкретный вид деятельности нужно получать лицензию в Нацкомфинуслуг, а лицензиями на валютообменные операции занимается НБУ. Задача для желающих работать в этом сегменте усложнилась, но не принципиально, зато у Нацкомфинуслуг появился дополнительный метод воздействия на нарушителей: теперь регулятор может не только штрафовать или исключать финкомпании из реестра, но и временно отзывать у них лицензию. 

Ломбарды

В 2016 году с рынка ушло больше 20 ломбардов: по состоянию на конец июня 2017 года в Украине работало 442 таких финучреждения. Уход 23 участников был почти незаметен, но темпы роста уже не столь динамичны, как раньше. Ломбарды смогли на 6,9% нарастить объемы кредитования населения, выдав во II квартале 2017 года 8,382 млрд грн кредитов. За аналогичный период 2016-го рынок вырос к первому полугодию 2015-го на 22,3%.Как и прежде, сейчас 93% кредитов приходится на 50 крупнейших игроков.

Главная тенденция рынка — Нацкомфинуслуг ужесточил базовые требования к ломбардам. Так, с осени 2016 года им удвоили норматив по капиталу (не ниже 500 тыс. грн для всех и минимум 1 млн грн для ломбардов с сетью отделений). Кроме того, им запретили размещаться в МАФах. Чтобы адаптироваться к этим требованиям, ломбардам дали год, но пока это, скорее, формальные правила, поскольку Нацкомфинуслуг не имеет права проверять участников своих рынков из-за моратория на проверки госорганами малого и среднего бизнеса.

"Зачастую ломбарды пользуются помещением на основании договора аренды без возможности доступа к технической документации, поэтому регулятору в принципе сложно установить нарушение требований законодательства. Но в то же время он, получив жалобу или заявление от клиента, часто злоупотребляет своим правом и требует от ломбардов документы на помещение, таким образом обходя мораторий на проверки", — рассказывает глава юридического департамента сети ломбардов "Благо" Николай Янковой.

Для ломбардов решение регулятора — это, скорее, возможность подготовиться к принятию более серьезного документа. Речь идет о специализированном законопроекте №1800 о ломбардах, инициированном финансовым комитетом Верховной Рады. Депутаты даже пробовали голосовать за него, но в феврале этого года для его принятия не хватило голосов.

По словам Николая Янкового, ломбарды пока не пришли к консенсусу с авторами законопроекта. Но в целом они надеются, что закон расширит рынок и создаст больше правовых возможностей для работы на нем.