Правительство разрешило "Нафтогазу" перекредитоваться на 20 млрд. грн

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выпустит процентные облигации на 20,42 млрд. грн для рефинансирования задолженности по кредитам Ощадбанка путем погашения такой задолженности за счет средств, полученных в результате размещения облигаций.

Соответствующее постановление обнародовало правительство.

Согласно документу, облигации выпускаются 29 сериями от "A" до "AC" объемом от 995 млн. грн до 413,8 млн. грн и сроками погашения от 16 сентября 2011 года до 16 сентября 2016 года. Ставки по ним составляют 11,25% годовых или 13,75% годовых.

Правительство также поручило "Нафтогазу" обеспечить целевое использование средств, полученных в результате размещения облигаций, и подать до 31 декабря 2010 года Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку документы для регистрации выпуска и проспекта эмиссии облигаций (ГКЦБФР). Кабмин рекомендовал ГКЦБФР до 17 января рассмотреть поданные НАК документы.

Помимо того Ощадбанк, в соответствии с постановлением, будет предоставлять Нацбанку другое обеспечение по кредитам рефинансирования в меру погашения задолженности "Нафтогазом".

Ощадбанк и Укрэксимбанк стали активно кредитовать "Нафтогаз Украины" в декабре 2008 года, когда резко обострилась ситуация с расчетами за российский газ. Помощь этой схеме оказало правительство, увеличившее уставные капиталы госбанков за счет пополнения их государственными облигациями, и Национальный банк, обеспечивавший рефинансирование под залог этих облигаций и их последующий выкуп. Тогда же Нацбанк предоставил НАК помощь в конвертации полученных гривневых кредитов в доллары.

Согласно данным Ощадбанка, на середину марта 2009 года он выдал "Нафтогазу Украины" кредиты на общую сумму 18 млрд. грн.

В марте этого года "Нафтогаз" сообщил, что рассматривает возможность реструктуризации долга перед Ощадбанком на сумму около 22 млрд. грн по кредитам, полученным в 2008-2009 г.г., путем выпуска внутренних облигаций. По оценке НАК, это позволило бы компании уменьшить расходы на обслуживание этих долговых обязательств на сумму более 300 млн. грн ежегодно и увеличить средний срок их погашения с одного года до 10 лет, закрепив комфортный для компании график их амортизации: равными частями ежеквартально, начиная с 2015 года.

Согласно данным международного рейтингового агентства Fitch на сентябрь этого года, задолженность "Нафтогаза" в 29 млрд. грн на конец 2009 года в первом полугодии этого года была уменьшена на 28% и составляет почти половину кредитного портфеля Ощадбанка. В рамках реструктуризации сроки погашения кредитов "Нафтогаза" продлены до первого квартала 2015 года, говорилось в сообщении Fitch. Агентство отмечало, что дальнейшая реструктуризация этого долга привела бы к понижению индивидуального рейтинга банка.