Ощадбанк разместил евробондов на $0,5 млрд

Государственный Ощадбанк разместил еврооблигации на $500 млн с погашением в 2018 году и доходностью 8,875% годовых. Эти данные, обнародованные агентством "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник на фондовом рынке, подтвердила пресс-служба банка.

Объем подписки на ценные бумаги превысил сумму выпуска на $200 млн. По сообщению информагентства, эмитентом ценных бумаг выступила специально созданная компания (SPV) SSB No.1 PLC (Великобритания), а лид-менеджерами — JP Morgan, Credit Suisse и Deutsche Bank.

11 марта международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску долларовых еврооблигаций банка ожидаемый долгосрочный рейтинг "B(EXP)" и рейтинг восстановления "RR4".

Напомним, что последний раз Ощадбанк выходил на рынок еврооблигаций в июле 2011 года, когда доразместил бумаги на $200 млн рамках зарегистрированного в марте того же года пятилетнего выпуска на сумму $500 млн. Еврооблигации были проданы по цене 100,75% номинала с доходностью 8,05% годовых.

Размещение евробондов Ощадбанка в 2013 году — еще одно свидетельство восстановления тренда активности украинских финучреждений на внешних рынках капиталов.