ПриватБанк продает грузинскую "дочку"

Банк Грузии (Bank of Georgia), крупнейшее финансовое учреждение в стране, подписало меморандум с ПриватБанком и его дочерней структурой PB Group о покупке 100% в грузинском банке Приватбанк за 92 млн лари ($51 млн), говорится в сообщении BOG.

"Сделка осуществляется в рамках стратегии расширения банка и имеет значительный синергетический потенциал, особенно в более рентабельном розничном бизнесе", — отмечает потенциальный покупатель.

Сделку на своей странице в Facebook прокомментировал Дмитрий Дубилет, заместитель председателя правления ПриватБанка: "Сегодня мы объявляем о том, что продаем ПриватБанк Грузия банку Bank of Georgia. Сделка, я считаю, получается очень выгодной для обеих сторон — и для нас, и для покупателя. Хотя продавать, в какой-то степени, было жалко. К Грузии мы все питаем очень теплые чувства, к тому же было приятно периодически получать письма от знакомых "Побывал в Грузии! Ух ты, так вы тут тоже почти на каждом углу!".

Согласно оценкам BOG, указанная цена покупки с учетом показателей ПриватБанка за девять месяцев 2014 года по МСФО выводит на коэффициент P/BV на уровне 1,12 и P/E — на уровне 3.

Меморандум предполагает штрафные санкции в размере 10% от суммы сделки в случае его нарушений одной из сторон.

Для финансирования покупки, которая оценивается в 4% текущей рыночной стоимости холдинговой компании Банка Грузии — Bank of Georgia Holdings (BGH), торгуемой на Лондонской фондовой бирже, последняя объявила о дополнительном размещении 3,59 млн новых акций, или 9,99% от текущего акционерного капитала.

Помимо $51 млн на покупку ПриватБанка, еще $52 млн от размещения планируется направить на приобретение миноритарного 25%-го пакета с 10-месячным опционом на увеличение его до 49,9% в снабжающей водой Тбилиси компании Georgian Global Utilities Limited (GGU), имеющей также 143 МВт гидроэнергетических мощностей, а также на дальнейшие сделки в бизнесе здравоохранения, который BGH намерен вывести на IPO в 2015 году.

Покупаемый ПриватБанк является девятым по величине общих активов банков Грузии с долей 3,2% и фокусируется на розничном банкинге: розничные кредиты представляют 85% его кредитного портфеля, в том числе на карточные счета приходится 69% кредитов. Его сеть, обслуживаемая 1,929 тыс. сотрудниками, состоит из 93 отделений, 429 банкоматов и 1929 POS-терминалов.