"АЖИО" сосватали

Собственники банка "АЖИО", опасаясь, что их детище может из разряда "крепких середняков" скатиться в группу мелких банков, пришли к решению его продать. После долгих раздумий выбор пал на скандинавскую группу SEB. Выкупить часть акций пожелал и ЕБРР

Еще четыре года назад банк "АЖИО" был одним из самых серьезных игроков на рынке среди украинских банков среднего звена. В начале 2000 года, по данным Ассоциации украинских банков (АУБ), он находился на 33 месте по размеру чистых активов. Но к середине прошлого года "АЖИО" уже не оказалось и в списке первых 50 банков. И причина, очевидно, не в снижении недоверия к нему со стороны клиентов или в плохой работе персонала. Все гораздо проще — недостаточная капитализация, которая не позволяла наращивать активные операции. К примеру, по данным АУБ, в целом капитализация банковской системы увеличилась с 01.09.03 г. по 01.09.04 на 48%, в то время как темпы роста собственного капитала "АЖИО" составили только около 22%. А размер уставного фонда составляет 12,58 млн. грн. — меньше имеют только около пяти банков в Украине.

В отличие от многих крупных банков, являющихся звеньями финансово-промышленных групп и собственники которых — промышленные олигархи, собственниками "АЖИО" были сами же менеджеры во главе с председателем правления Станиславом Аржевитиным. Впрочем, он не скрывает, что планы по продаже банка вынашивались уже давно. Наверное поэтому, в отличие от многих крупных банков, капитализирующих полученную прибыль, акционеры "АЖИО" из 7,158 млн. грн. прибыли за 2003 год 6,79 млн. грн. направили на выплату дивидендов.

Банк не был продан раньше из-за неудовлетворенности акционеров поступающими им предложениями. Хотя имелась информация о том, что предложения о покупке "АЖИО" поступали как от украинских инвесторов, так и от крупных финансовых организаций России и Казахстана. Но с представителями отечества — как нынешнего, так и бывшего — в банке сотрудничать не захотели и выбрали скандинавскую банковскую группу SEB (Skandinaviska Enskilda Banken).

Скандинавская группа, имеющая свои филиалы в США, Германии, Великобритании, Франции, Дании, уже начала свою экспансию и на просторы бывшего СССР. SEB открыла филиалы во всех трех прибалтийских странах, ей принадлежат уже несколько крупных банков в этом регионе. Один из таких банков — литовский Vilniaus bankas — и выступит агентом по покупке банка "АЖИО".

Как сообщил Станислав Аржевитин на пресс-конференции в прошлый понедельник, на первом этапе SEB инвестирует в украинский банк 200 млн. шведских крон (145 млн. грн.), что включает инвестиции как в его уставный капитал, так и в развитие региональной сети банка и модернизацию программного обеспечения. Таким образом, "АЖИО" (название, впрочем, вскоре будет изменено) обещает стать одним из самых крупных банков с участием иностранного капитала. На сегодняшний день в Украине уже работают шесть банков со 100%-ным иностранным капиталом, а всего с участием зарубежных инвесторов в стране насчитывается 21 банк. Поучаствовать в развитии банка изъявили желание и в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Как сообщил на пресс-конференции координатор проектов ЕБРР в финансовом секторе Украины Виктор Марченко, доля евробанка не составит более 25% в уставном фонде "АЖИО", что является обычной практикой вхождения ЕБРР в капитал финансовых учреждений.

Интервью

О подробностях сделки рассказал председатель правления АБ "АЖИО" Станислав Аржевитин

— Кто выступил инициатором соглашения о стратегическом инвестировании?

— Конечно, инициаторами были мы. При этом действовали очень осторожно, чтобы не навредить репутации банка среди наших клиентов.

— За сколько был продан банк?

— Сейчас нет окончательной цифры, поскольку этот процесс проходит в два этапа. На первом этапе объем инвестиций составит 200 млн. шведских крон, по кросс-курсу — 145 млн. грн. Часть этих денег будет направлена на расчеты с акционерами за приобретенные акции на вторичном рынке, часть — на оплату дополнительной эмиссии акций, аудиторские и юридические услуги. По моим расчетам, объем новой эмиссии составит $5 — 10 млн. Если к этому добавить средства менеджеров, размещенные на депозитах в банке, то думаю, для хорошего старта капитала и рабочих ресурсов у нас будет предостаточно.

— А второй этап?

— Сегодня пока говорить об этом преждевременно.

— Сколько получите лично вы за свои акции?

— Без комментариев.

— Почему вы решили продать банк?

— Как правило, первым сигналом кризиса для банкиров является не сокращение доходов, а требования клиентов. Они говорят: у вас хороший банк, но вы не успеваете расти вместе с нами и все больше походите на какой-то кредитный союз. Мы понимаем, что не можем обеспечить запросы клиентов, которые начинали работать с нами по кредитам в $20 — 30 тыс., а теперь хотят $10 — 15 млн.

— Решение было болезненным?

— Мы, акционеры банка, отвергли свои амбиции относительно того, что перестанем быть собственниками или не будем получать дивиденды. На депозите сегодня можно больше заработать.

— Как вы распорядитесь теми средствами, которые получите от продажи собственных акций?

— Положу в банк "АЖИО" на депозит.

— Вы будете и дальше руководить банком или?..

— Если бы я хоть раз заявил о том, что уже не хочу быть банкиром и не хочу руководить банком "АЖИО", я думаю, международный инвестор в наш банк не пришел бы. Инвестор в первую очередь ценит наш персонал, за который платит солидные вознаграждения — до 20% от цены банка.

— "АЖИО" будет переименован?

— Мы являемся дочерним банком группы SEB, аналогично банкам в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Германии. Например, один из банков группы который будет нашим куратором по приведению к стандартам SEB, уже работает в ее составе шестой год и так и называется: "Вильнюс-Банк". Но мне кажется, будет очень удачным использовать объединенное название "Ажио-SEB", поскольку бренд SEB имеет очень большой вес во всем мире.