Большие связи

Динамичное развитие телекоммуникационной отрасли в краткосрочной перспективе не грозит. После бурного рывка середины нулевых, появления на украинском рынке операторов №3 и №4 — life:) и Beeline, а потом слияния последнего с "Киевстаром" громких событий на рынке практически не наблюдалось. Не было и экономического роста, способного подтолк­нуть рынок. "У населения нет денег, компании продолжают жестко экономить", — объясняет эксперт Netton.Telecom Роман Химич. Этот факт не под силу изменить никакими маркетинговыми активностями операторов. По данным Национальной комиссии регулирования связи, доходы игроков рынка от предоставления телекоммуникационных услуг в 2012 году увеличились всего на 3,8% и составили 48 млрд. грн. Увеличение оборота всего на несколько п.п. характерно для этого рынка вот уже четыре года. Последний раз двузначные темпы роста были зафиксированы в 2008-м — тогда рынок вырос на 13,2%.

На рынке все спокойно

"В 2012-м на телекоммуникационном рынке серьезных изменений не происходило. Руководители компаний старались упрочить уже завоеванные ранее рыночные позиции и предложить клиентам новые решения, направленные на повышение их лояльности", — говорит начальник отдела инвестиционного анализа аналитического департамента компании Pro-Consulting Александр Ткачев.

Кадровых изменений, рав­но как и смены стратегии, у трех крупнейших мобильных операторов в прошлом году не было

Телеком формируют три основных сегмента: мобильная связь, стационарная связь и доступ в интернет. Их общая доля в обороте отрасли превышает 94%: по 65,7%, 17,4% и 11,2% соответственно. В первых двух сегментах — ограниченное количество игроков, это фактически монополисты. Так, 80% рынка мобильной связи Украины принадлежат "Киевстару" и МТС, 74% фиксированной — "Укртелекому". И только в сегменте доступа в интернет количество игроков исчисляется сотнями. Впрочем, и в этом секторе консолидация идет полным ходом: на долю ­топ-10 операторов уже приходится половина всех абонентов широкополосного доступа к сети. Здесь лидируют два оператора — уже упомянутые "Укртелеком" и "Киевстар". Компании второго эшелона, такие как, например, "Датагруп" или Vega, достигли хороших результатов в сегментах фиксированной связи и доступа в интернет, но масштабы их присутствия на рынке примерно в десять раз меньше, чем у лидера — "Укртелекома".

Кадровых изменений, рав­но как и смены стратегии, у трех крупнейших мобильных операторов в прошлом году не было. Тройка генеральных директоров, как и годом ранее, выглядит так: "Киевстаром" бессменно руководит Игорь Литовченко, МТС с осени 2011 года возглавляет Иван Золочевский, "Астелитом" с конца 2010-го руководит экс-гендиректор украинского Beeline Александр Баринов. Соответственно, компании придерживались давно выбранной стратегии и оправдали ожидания аналитиков. "МТС нарастил базу и доходы, достиг значительных успехов и в направлении голосовых услуг, и в передаче данных. "Киевстар" закончил год традиционно хорошо, сохранив (с незначительным отклонением) и уровень доходности, и лидерские позиции", — комментирует партнер E&C Анатолий Фроленков. "Астелит" увеличил выручку на 10,2%, до 3,2 млрд. грн., а долю рынка мобильной связи до 13,9%.

Завершилось объединение двух крупнейших операторов CDMA — "Интертелекома" и "СДМА Украины". По прогнозам E&C, поглощение не приведет к значительному перераспределению позиций основных игроков, а стандарт CDMA в сегменте голосовой мобильной связи останется нишевым решением. Впрочем, "Интертелеком" получил больший ресурс для конкуренции с "большой тройкой" ("Киевстаром", МТС и "Астелитом"), фактически став мобильным оператором №4 с 2,1% рынка по абонентам. Одновременно компания окажет серьезную конкуренцию "Тримобу" и PEOPLEnet в сегменте мобильного интернета. "У нее есть частоты для 3G-сетей и мобильного ШПД. По этому показателю компания не имеет себе равных на рынке. Плюс доля в деньгах заметно больше 2% (рынка мобильной связи. — Ред.), так как ARPU абонентов заметно выше", — уточняет Роман Химич.

А вот "Укртелеком" нынче постепенно теряет позиции. После продажи госмонополиста Epic Telecom Invest Ltd осенью 2010-го за 10,575 млрд. грн. и закрытия сделки весной 2011 года в компании из всех видимых изменений были только массовые сокращения персонала — более 11 тыс. человек в 2011 году. И обещания инвестировать в инфраструктуру миллиарды. Руководящий состав остался прежним. 2012-й компания закончила с чистым доходом 6,9 млрд. грн. и прибылью по МФСО 366,802 млн. грн. "Укртелеком" продолжает активно развивать услуги широкополосного доступа в интернет — со своими 1,54 млн. абонентов он обгоняет ближайшего конкурента в 2,5 раза.

Тем не менее его ближайший конкурент по сегменту — "Киевстар" — сумел совершить настоящий рывок в сегменте фиксированного широкополосного доступа в интернет. На этот рынок компания вышла в 2010 году и менее чем за три года заняла второе место. Согласно оценкам E&C, в 2012-м "Киевстар" подключил наибольшее количество новых клиентов среди всех провайдеров Украины. Число домохозяйств, обеспеченных широкополосным интернетом от "Киевстара", выросло на 54%, до 613 тыс., доходы от этой услуги — на 74%, до 275 млн. грн. По количеству новых подключений компания обогнала даже "Укртелеком".

Отличных показателей достигла компания "Датагруп", входящая в пятерку крупнейших операторов рынка фиксированной связи и ШПД и лидирующая в сегменте передачи данных (39%). Чистый доход без НДС увеличился на 26% — до 652,7 млн. грн. Безусловно, это заслуга бессменного (с 2003 года, когда была создана компания) генерального директора Александра Данченко и основателя компании Александра Кардакова.

Продолжается консолидация рынка широкополосного доступа десяткой крупнейших компаний. В прошлом году региональные активы скупали два оператора — "Фринет" и "Фрегат", благодаря чему они вплотную приблизились к планке в 100 тыс. абонентов. "В третьем-четвертом кварталах 2012 года мы возобновили процесс скупки малых провайдеров, подготавливая площадки к экспансии в ряде областных центров", — комментирует Константин Петренко, директор "Фрегата". По его словам, некоторые сделки уже закрыты, другие будут закрыты в первом квартале этого года, но поиск объектов для M&A продолжается. "Таким образом, будут достигнуты две основные цели — диверсификация рисков, связанных с территориальной конкуренцией, и получение новых территорий для дальнейшего увеличения абонентской базы", — объясняет он. Его коллега, генеральный директор "Фринета" Виктор Фролов, отметил, что в 2012 году компания успешно завершила девять сделок по приобретению провайдеров: "В планы на 2013-й входит дальнейшее расширение покрытия сети и увеличение абонентской базы — как за счет активного строительства, так и за счет поглощения локальных провайдеров". По словам Фролова в 2013 году процесс консолидации активизируется — ряд локальных провайдеров будут поглощены крупными игроками рынка.

Еще один игрок телекома — группа компаний "Воля" — в конце 2012 года приобрел более 50% акций группы компаний "Одеко", которая предоставляет услуги в сфере кабельного ТВ, интернет-доступа и телефонной связи в 29 городах. Таким образом, "Воля" получила возможность усилить свое присутствие на национальном рынке и зашла в новые для себя города. Группа компаний "Триолан" уменьшила активность в сфере M&A. По мнению E&C, это связано с наличием большого задела по органическому росту, а также с желанием усовершенствовать внутренние бизнес-процессы.

Свои причины

Прошлогодние кадровые изменения в телекоме обобщить сложно. Одни управленцы уходили на повышение, другие покидали должнос­ти, выполнив возложенные на них задачи. Увольнения руководителей, связанные с необходимостью увеличить эффективность управления, были единичны. Но это не означает, что отрасль не нуждается в топ-менеджерах — просто требования к ним специфичны.

"В телекоммуникационной отрасли, учитывая скорость происходящих изменений, нужны управленцы, которые умеют мыслить инновативно, не боятся рисковать и брать на себя ответственность за изменения стратегии, несмотря на возможное сопротивление внутри компании", — считает Андрей Кривокорытов, управляющий партнер "Брейн Сорс Интернешнл". Если к этому добавить высокий уровень технической компетенции, окажется, что таких людей очень немного. "Важнейшие качества, без которых невозможно эффективное управление: объективная оценка реальности, расстановка ключевых приоритетов, готовность к активной инициации изменений для достижения успеха", — уверены в компании "Воля".

Последние действия собственников компании только подтверждают эту позицию. В конце 2012-го компания наняла нового CFO — Жанну Китаеву, а в январе CEO "Воли" Эрика Франке, работавшего с 2009 года, сменил Джордж Жембери из венгерской Invitel, имеющий опыт работы на гораздо более высококонкурентном рынке. Возможно, смена руководства связана с тем, что за время работы Франке компания сократила присутствие на рынке кабельного ТВ и почти вдвое на рынке интернет-доступа, уступив второе место по числу абонентов "Киевстару". "Укртелеком" — на удивление — не менял ни топов, ни стратегию, чего ожидали все игроки и аналитики рынка. А в "Киевстаре" произошло несколько технических перестановок, связанных с карьерным ростом и ротацией в рамках группы Vimpelcom. Так, должность технического директора в августе 2012-го получил Кай Гулбрандсен, занимавший до этого пост главы подразделения эксплуатации и технического обслуживания Telenor. А в начале 2013 года директор по маркетингу и член правления "Киевстара" Тарас Пархоменко возглавил бизнес оператора "КарТел" — казахской бизнес-единицы Vimpelсom.

Команда "МТС Украина" в прошлом году не менялась — перестановки 2011 года оказались удачными. По итогам 2012 года чистая прибыль компании увеличилась на 72,3% — до 1,983 млрд. грн., абонбаза выросла на 1 млн. абонентов.

Телекоммуникации