"Хрещатик" покупает окно в Европу

Банк "Хрещатик" выпустит еврооблигации на рекордную сумму — $250 млн.

По словам председателя правления банка Дмитрия Гриджука, евробонды будут выпущены ориентировочно в сентябре, срок их обращения составит три года. Лид-менеджером выпуска станет Deutsche Bank. "Привлеченные средства будут направлены на активные операции банка", — сказал Дмитрий Гриджук.

По его словам, до выхода на рынок еврооблигаций банк намерен получить кредитный рейтинг международного агентства Moody's. Сейчас у "Хрещатика" есть долгосрочная оценка Fitch — на уровне "В" с прогнозом "стабильный". Заявление о таком большом выпуске еврооблигаций "Хрещатика" стало неожиданностью для участников рынка. Они указывают, что $250 млн. — это абсолютный рекорд для частных украинских банков. Пока на такую сумму выпускал евробонды только Укрэксимбанк. Однако Укрэксимбанк — это государственное финучреждение, которое пользуется гарантиями правительства при заимствованиях за рубежом, что влияет на снижение процентной ставки.

Поэтому у экспертов возникли сомнения по поводу возможности "Хрещатика" занять средства на еврорынке на такую огромную сумму. "В принципе, она по силам банкам из первой десятки ("Хрещатик", согласно рейтингу Ассоциации украинских банков, занимает 16-е место. — Ред.)", — говорит начальник отдела финансовых инструментов Укрсоцбанка Эрик Найман. По его словам, финучреждение сможет привлечь такую сумму, если согласится на высокую ставку. "Это приблизительно 9%", — прогнозирует аналитик. Кроме того, указывает начальник информационно-аналитического отдела Альфа-Банка (Украина) Александр Печерицын, сейчас не самое лучшее время для выхода на еврорынок для всех отечественных компаний. "Пока страновые риски Украины достаточно высоки, что связано с политической неопределенностью", — говорит он, добавляя, что к сентябрю ситуация может и не измениться.

Тем не менее, руководство "Хрещатика" надеется, что осилит сумму в $250 млн. "Лид-менеджер заверил нас, что такой спрос будет", — говорит г-н Гриджук. По его словам, никаких гарантий от горсовета Киева банк (его собственниками частично являются Киевгорадминистрация и ряд местных коммунальных предприятий) не использует и берет все финансовые риски на себя.

Банк "Хрещатик" зарегистрирован в мае 1993 года. К началу 2006 года его крупнейшими акционерами являлись Главное финансовое управление Киевгоргосадминистрации — 51,16% и ЗАО "Укрфинком" — 34,22%. Чистые активы банка к 1 мая составили 3,008 млрд. грн., балансовый капитал — 238,9 млн. грн., в том числе уставный — 172 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель — 2,035 млрд. грн., финансовый результат за январь-апрель 2006 года — 9,029 млн. грн. По итогам 2005 года банк увеличил финансовый результат в 1,8 раза — до 20,38 млн. грн.