Крайний случай. Что мешает развитию рынка кредитных союзов

Медленный рост кредитных союзов — не самая большая проблема рынка. Из-за новых правил НБУ в Украине скоро останется не более 10 игроков
Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+
25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу.
Забронировать участие


Рынок кредитных союзов все еще не восстановил докризисные темпы роста. Основные показатели за прошлый год выросли всего на 1-3%. Около полусотни союзов так и не возобновили деятельность после финансовых проблем. Остальные 617 учреждений работают со старыми клиентами и ждут от регулятора реформ.

Падение продолжается

В этом году сезон корпоративного кредитования в КС начался на месяц позже. Из-за затянувшейся зимы многие фермеры обратились за деньгами не в марте, а в апреле. По итогам четырех месяцев участники рынка отмечают рост кредитования юрлиц на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Этот рост рынку обеспечили в основном аграрии, которые занимаются тепличным бизнесом и зерновыми", — отмечает глава правления объединения КС "Программа защиты вкладов" Иван Вишневский. По объемам остальных коммерческих кредитов наблюдается спад на 10-13%. Виной тому — макроэкономические сложности. "Общие показатели экономики падают, малый бизнес практически не растет, поэтому и объемы кредитования юрлиц уменьшаются", — констатирует Вишневский. У президента Национальной ассоциации кредитных союзов Петра Козинца своя правда: объемы кредитования упали из-за снижения союзами размера максимального займа. Если ранее предприниматели могли получить в КС кредит от одного до 10 млн. грн., то теперь этот показатель не превышает 100 тыс. грн. и постоянно снижается. "Большие размеры кредитов не характерны для нашего рынка, это — удел банков. В период кризиса многие союзы развалились именно потому, что крупные заемщики перестали обслуживать свои кредиты. Поэтому рынок ушел от данной практики", — объясняет Петр Козинец. Всего в прошлом году союзами было выдано около 2,7 млрд. грн. кредитов, тогда как в 2008 году эта цифра достигала 7 млрд. грн.

На самое необходимое

Не только бизнес, но и население занимает в КС меньше. Физлица уже не берут кредиты на бытовую технику или ремонт, а лишь на самое необходимое: лечение, свадьбу, обучение, покупку топлива для посевной или корма для животных на ферме. "Именно эти займы сегодня формируют портфель потребкредитования населения", — отмечает Иван Вишневский. По его оценке, общее количество кредитов, выданных частным лицам, за пять месяцев 2013 года снизилось на 3-5%. Но средний размер займа вырос на 20-30%. Если в прошлом году у КС, входящих в объединение "Программа защиты вкладов", он составлял 3,7 тыс. грн., то в этом — 3,9 тыс. грн. В целом же по рынку средний размер потребкредита колеблется от 5 тыс. грн. до 8 тыс. грн. А вот стоимость потребкредитов КС за последние годы практически не изменилась — эффективная ставка составляет 30-50% годовых.

Депозитный Рубикон

Объем общего депозитного портфеля по итогам прошлого года составил всего 1,7 млрд. грн. В этом году отмечается рост на 0,3%. "Некоторым союзам приходится искусственно сдерживать рост депозитных портфелей, так как нет соответствующего роста кредитования", — объясняет Петр Козинец. До показателей 2008 года, когда ежеквартально объемы вкладов росли на 25-30%, КС далеко. Не исключено, что вскоре этот рынок может остаться вообще без вкладчиков. В конце июня Нацбанк предложил запретить союзам работать с депозитами, оставив это право только тем из них, которые смогут перейти в статус кооперативных банков. Таковых на рынке меньше десятка. Если эта идея будет реализована, шести сотням КС придется работать только с паевыми взносами, у которых, в отличие от депозитов, нет фиксированной доходности. Участники рынка надеются, что реформы будут не такими кардинальными, так как в противном случае востребованная, но неинтересная банкам ниша кредитования мелкого бизнеса, особенно в сельской местности, тоже исчезнет.