Пахнет бензином

Потребление нефтепродуктов в Украине продолжает снижаться. По итогам 2011 года спрос на высокооктановый бензин сократился на 10%. Стоимость литра в районе 10 грн. и выше заставляет многих автолюбителей, особенно в регионах, меньше ездить или переходить на более дешевые варианты. Так, потребление А-95 в прошлом году упало на 10%, А-92 — сохранилось на прежнем уровне, а переход многих автолюбителей и коммерческого транспорта на сжиженный газ привел к росту его доли в общем балансе топлива до 8%.

Всего в 2011-м украинцы сожгли 10 млн. топлива примерно на 120 млрд. грн. В 2012 году сумма может возрасти до 130 млрд. грн. и более, тогда как объем рынка, скорее всего, останется прежним с возможным сокращением на 2-3%. Стоимость бензина А-95 до конца года будет составлять 10-11 грн./л, если цены на нефть останутся на уровне $100 за баррель с колебаниями +/-10% и при этом не изменится курс гривны.

Последние четыре года рынок нефтепродуктов работал по близкой к идеальной схеме: налоги на топливо умеренны, логистика поставок максимально диверсифицирована, конкуренция высокая, маржа по всей цепочке наценки не превышала 15%. Как следствие, в последние годы перебоев с поставками не наблюдалось, а цены были все жестче привязанными к котировкам нефти на мировых биржах. Но эта эпоха может уйти в прошлое.

До 2011 года отечественные НПЗ обеспечивали около 50% потребностей рынка — оставшаяся часть приходилась на импорт из Румынии, Болгарии, Польши, Литвы, России и Беларуси. Но в 2012-м доля импортных нефтепродуктов выросла до 70%. Эксперты считают этот процесс закономерным. "Не имея своей нефти, Украина имеет два варианта обеспечения рынка: импортировать нефть или готовые нефтепродукты. Последний вариант намного выгоднее", — говорит директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. По его словам, при этом государство выигрывает на внешнеэкономическом балансе. В ценах 2012 года 10 млн. тонн импортного бензина и ДТ стоят около $10 млрд., тогда как 15,5 млн. тонн нефти, необходимых украинским НПЗ для выпуска такого же количества нефтепродуктов, стоили бы $12,7 млрд. Полученный в Украине продукт будет отвечать в лучшем случае стандарту Евро-4, но в основном это будут Евро-3 и Евро-2, которые были запрещены в Европе еще в 1999 году.

Одной из отличительных черт нефтерынка является высокая концентрация игроков. За исключением группы "Приват", контролирующей около 25% АЗС, доли остальных крупных участников по количеству заправок не превышают 8% (WOG, "OKKO", "Лукойл", ТНК, "Параллель", "Веста" и др.). Еще около 40% заправок распределены между небольшими сетями и одиночными АЗС. В опте лидера выделить вообще трудно — в этом сегменте работают несколько десятков игроков.

Впрочем, конкурентную модель рынка планомерно подтачивают чиновники. Начиная с 2010 года активно лоббируются льготы на импорт нефти — вплоть до наделения ими отдельных участников рынка. Не затихает тема введения пошлин на импортные нефтепродукты. Плюс в правительстве обсуждаются варианты отмены НДС на импорт нефти и введение пошлин и квот на импорт нефтепродуктов. Это может кардинально изменить структуру рынка, поскольку владельцы НПЗ получат монополию на снабжение его нефтепродуктами и, соответственно, у них появится возможность ценовой дискриминации своих клиентов, считает Сергей Куюн. По мнению эксперта, именно такое "законотворчество" — основная угроза для стабильного функционирования рынка.

Еще один пример не слишком взвешенного подхода — привязка величины акциза к котировкам нефти на мировых биржах. "Сегодня цены на топливо из-за этого выше на 50 коп. за литр, чем могли бы быть. Более того, первый же всплеск цен на мировом нефтерынке мгновенно приведет к колебаниям розничных цен в Украине. К сожалению, украинский нефтерынок все больше переориентируется на спекулятивные процессы, в формировании цен все меньше конкуренции и все больше ручного регулирования", — комментирует директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин.

Простые и прозрачные способы улучшения ситуации на рынке власти игнорируют. Программа мер по стабилизации ситуации в отрасли достаточно полно изложена в последнем меморандуме Кабмина и владельцев украинских НПЗ, который был подписан в конце марта 2011 года. Документом, в частности, было предусмотрено перекрытие каналов безналогового ввоза крупных партий нефтепродуктов (по оценкам чиновников, более 30% рынка находятся в тени, что означает ежегодную потерю бюджетом более 1,5 млрд. грн.), внедрение программы контроля качества топлива, переход на новые стандарты Евро-4 и Евро-5. Однако до сих пор ни один из семи основных пунк­тов меморандума выполнен не был, хотя большая часть из них не требует финансирования, а является в чистом виде чиновничьей работой. По оценкам экспертов, эти несложные "телодвижения" позволили бы отечественным НПЗ увеличить переработку нефти как минимум на 3 млн. тонн в год, улучшив качество топлива и увеличив собираемость налогов в данном секторе.

Добыча нефтепродуктов

Торговля нефтепродуктами

Добыча газа