Пивной дух

Несмотря на то что украинский пивной рынок целый месяц — в период проведения в стране европейского футбольного чемпионата — имел уникальный стимул для роста, игроки отрасли очень осторожны в прогнозах на год. По словам генерального директора компании "Укрпиво" Галины Кореньковой, пессимистичный вариант развития пивного рынка на этот год предполагает проседание на 1,5-2%, и эксперт пока не спешит списывать со счетов такую возможность.

Тем не менее среднесрочная перспектива внушает операторам оптимизм — в ближайшие несколько лет они ожидают рост показателей на 2-5% в год. По сравнению с двузначной динамикой прироста, которую демонстрировал рынок до кризиса, эти цифры незначительны, однако на фоне ежегодного проседания в последние несколько лет данный результат свидетельствует о постепенном восстановлении отрасли.

В структуре рынка игроки ожидают дальнейшей его поляризации. "Исходя из последних тенденций, наблюдается сокращение среднеценового и прирост нижнеценового и премиального сегментов. Данная тенденция удерживается на рынке уже около трех лет. Мы предполагаем, что в будущем ситуация изменится и динамика мэйнстрим-сегмента выровняется", — прогнозирует Ярослав Коваль, вице-президент по маркетингу Carlsberg Ukraine.

Отток потребителей из среднеценового мейнстрим-сегмента в пользу нижнего и премиального характерна не только для Украины. "Эта тенденция наблюдается на большинстве других европейских рынков, где она получила название U-shape phenomenon, — говорит Андрей Серов, руководитель отдела аналитики и рыночных исследований компании "Миллер Брендз Украина". По его словам, больше всего от такой тенденции страдают компании со значительным удельным весом среднеценовых марок в своем бренд-портфолио (в Украине среднеценовой сегмент — это пиво стоимостью от ~4,5 грн. до 5,5 грн. за 0,5 л). А выигрывают, соответственно, игроки со сбалансированным портфелем брендов, без перекосов в сторону мейнстрим-сегмента.

При этом диаметральной переориентации потребителя не ожидается — украинцы весьма консервативны в своих предпочтениях и очень неохотно меняют свои вкусы. " Украина была и остается страной классического светлого лагера. Попытки некоторых игроков рынка развить такие категории, как темное пиво, эль, сидр и т.п., пока не принесли каких-либо значимых результатов. Эти категории, безусловно, находят своих потребителей, но объемы их продаж стабильно малы", — считают в "Миллер Брендз Украина".

В структуре потребления спиртных напитков в нашей стране, как и в соседней России, лидирующие позиции с большим отрывом до сих пор занимает крепкий алкоголь, в первую очередь — водка. Это отличает Украину от других европейских стран, где в потребительском меню преобладает пиво.

Тем не менее в долгосрочной перспективе наблюдается постепенное "перетекание" потребителей из сегмента крепких спиртных напитков к пивобезалкогольным продуктам. "Внутри пивного рынка также уменьшается доля крепких сортов пива, что отражает усиливающуюся тенденцию заботы потребителей о своем здоровье и растущую популярность здорового образа жизни", — поясняет Андрей Серов.

Погода и чиновники

Факторы риска для отрасли остаются неизменными с момента формирования пивного рынка в Украине и условно могут быть разделены на две группы — климатические и административные. Пивной рынок отличает ярко выраженная сезонность, поэтому жаркое/прохладное лето имеет прямое влияние на объемы продаж. "Риски пивного рынка достаточно прозрачны, в первую очередь — это погода. Этот риск вряд ли когда-либо изменится, — говорит Ярослав Коваль. — Если говорить о других важных рисках — это акциз, запрет рекламы и ограничение продажи пива".

Андрей Серов также выделяет некоторые основные риски, связанные с законодательным регулированием отрасли. Это специфические отраслевые налоги и сборы, прочие возможные ограничения, которые могут кардинально повлиять на рынок. "Но в первую очередь среди основных угроз для рынка пива — возможное ухудшение экономической ситуации, негативно влияющее на уровень доходов населения", — резюмирует он.

Те же и Heineken

Украинский пивной рынок долгое время был образцом стабильности и незыблемости среди основных игроков. Однако 2011 год доказал, что эта монолитность может быть легко нарушена. Всего за один год на отечественном рынке состоялись две крупные сделки ("Перша приватна броварня" и Oasis CIS), что было бы значимым событием и для менее консервативной отрасли. Галина Коренькова считает, что вследствие появления новых производителей перераспределение долей рынка пива неизбежно.

От M&A-сделок участники рынка не зарекаются и в дальнейшем. "Ничего исключать нельзя. Не далее как в 2011 году произошли две крупные сделки. Украинский рынок пива достаточно динамично развивается, поэтому интересен для многих игроков", — объясняет Ярослав Коваль из Carlsberg Ukraine.

На сегодняшний день из европейского топ-5 в нашей стране нет только филиала компании Heineken, которая занимает третье место в Европе. Однако не исключено, что международный пивной гигант уже готовит площадку для выхода на украинский рынок. Недавно в Украину, приобретя пивзавод "Радомышль", вышла группа Oasis, вскоре объединившая свои украинские активы с "Першою приватною броварнею". "В прошлом группа Oasis успешно развила и в 2005 году продала свой бизнес в России компании Heineken, тем самым обеспечив ей выход на российский рынок. — напоминает Андрей Серов. — Поэтому мы не исключаем, что и украинские активы Oasis и "Першої приватної броварні" могут через какое-то время быть проданы Heineken в качестве платформы для выхода на украинский рынок".

Производство безалкогольных напитков

Производство пива