Сезон помидоров: стоит ли потребителям ждать массового и дешевого отечественного продукта

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

По данным Госстата, в 2022 году производство помидоров в Украине сократилось почти вдвое, а именно:

Кроме российской агрессии, томатная отрасль пострадала из-за неблагоприятных погодных условий, нехватки оборотных средств у производителей, удорожания себестоимости выращивания тепличных помидоров, проблем в энергетике, вызванных российскими ракетными обстрелами и ряда других факторов.

Кроме того, российские захватчики уничтожили или захватили несколько крупных предприятий по производству и переработке помидоров. К примеру, с началом вторжения россияне оккупировали и разграбили завод томатной пасты и консервации "Чумак" в Каховке Херсонской области. Из-за полученных убытков предприятие только в июле 2023 года нашло возможность запланировать строительство нового производства в Одесской области.

Аналогично, крупнейший в стране производитель томатной пасты Agrofusion потерял доступ к своему заводу в Голой Пристани Херсонской области, и теперь надеется на скорую деоккупацию региона, которая позволит восстановить довоенные масштабы деятельности.

В 2023 году украинское овощеводство получило новый удар – 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, которую раньше сами же и заминировали. Этот теракт остановил работу мелиоративных систем и спровоцировал экологическую катастрофу в регионе, до полномасштабной войны являвшимся крупнейшим производителем овощей и фруктов в Украине.

Однако, несмотря на проблемы с выращиванием томатов во время войны, жители Украины не испытают дефицит помидоров или продуктов их переработки - недостачу так или иначе перекроет импорт. Также стоит ждать постепенного увеличения площадей под томатами, хотя чего ждать не следует – это дешевых, на довоенном уровне, помидоров.

В свою очередь директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова отмечает, что в Украине внутренний спрос на овощные культуры частично удовлетворяется импортом. Мощности соседних стран в этом отношении несравнимо выше – даже до большой войны украинские пленочные теплицы размещались на общей площади 8-9 тыс. га, тогда как в Турции только в Анатолийском регионе под "пленку" отведено 430 тыс. га .

Украинский экспорт томатов стабильно сокращается

Руководитель аналитического направления проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Евгений Кузин напомнил в комментарии для издания, что Украина потеряла статус нетто-экспортера помидоров еще в 2016 году. Основной причиной стала растущая стоимость энергоносителей, ведь затраты на обогрев теплиц составляют основную часть производственных затрат при выращивании помидоров.

Поэтому с 2016 года по 2022 год экспорт свежих помидоров из Украины упал более чем в 100 раз, постепенно снижаясь каждый год. До войны основным покупателем украинских помидоров была Беларусь, но там они постепенно проигрывали местной продукции в конкурентоспособности из-за более дешевой стоимости энергоносителей у местных производителей, а также помидоров у других конкурентов на этом рынке.

По аналогичной причине Украина сократила в 2016-2022гг экспорт томатов и в Молдову. Поставки в ЕС также были относительно небольшими, но скорее из-за вопросов качества и ассортимента продукции: в ЕС спрос на основную категорию украинского помидора (помидор красный круглый) невысок.

Кроме того, помидоры отличаются от других овощных культур минимальным сроком хранения – их не закладывают в овощехранилища, а продают сразу после сбора. Как максимум, их могут придержать в холодильной камере не более чем на неделю-две по специфическим причинам, например, для корректировки темпов продаж.

В свою очередь, за период 2016-2022 гг импорт свежих помидоров в Украину вырос в 2,5 раза, с 37 тыс. тонн до 94 тыс. тонн. Основными поставщиками за это время была Турция, доля которой на рынке томатов колебалась в районе 75%, и Польша (до 20%). Сейчас помидоры импортируются в Украину в течение всего года, но летом объемы импорта меньше.

Что по ценам на томаты?

Евгений Кузин объясняет, что оптовые цены на тепличные помидоры по состоянию на конец предыдущей недели составили 30-45 грн/кг. Это несколько меньше, чем в прошлом году, однако цены на томаты все еще близки к рекордным за все время независимости.

На графике видно, что в 2023 году цена на тепличные помидоры в оптовых закупках трижды опускалась ниже показателей 2022 года - дважды в апреле (с учетом скачка цен в середине апреля), и сейчас, начиная с 21 июля. Следует учесть, что скачок цен в марте-апреле 2022 года был вызван в первую очередь логистическим коллапсом и проблемами с поставками продовольствия из-за начала российского вторжения.

Кроме того, некоторые тепличные комбинаты в Киевской или Харьковской областях находились вблизи зоны боевых действий или непосредственно попадали под обстрелы, а производственные мощности в частях Херсонской и Запорожской областей были оккупированы.

Впрочем, динамика цен на тепличный помидор в долларах США показывает отсутствие аномального подорожания по сравнению с 2022 годом – в 2023 году этот продукт стоил ощутимо дороже только с конца февраля по конец марта. При этом с начала мая до второй декады июня и с начала июля по настоящее время динамика цен на томаты почти идентична.

Хотя нынешние цены на тепличный помидор в иностранной валюте и не выглядят катастрофическими по сравнению с 2022 годом, то по сравнению с 2021 годом видна совсем другая картина - если в 2023 году цены на этот овощ колебались в диапазоне $1,5-2,5/кг то в довоенном позапрошлом году томат едва ли стоил дороже $1/кг, и то не в сезон.

Относительно розничной торговли, сейчас такие цены на помидор красный (грунтовый или тепличный):

• Metro - 50 грн/кг ;
• Varus и Novus - 49,9 грн/кг ;
• АТБ - 46 грн/кг ;
• Auchan - 43 грн/кг ;
  
• "Сильпо" - 30 грн/кг ;
• Рынки г. Киева - от 30 грн/кг ;

Переработка томатов переживает не лучшие времена

До войны Украина входила в десятку мировых экспортеров томатной пасты, но из-за российского вторжения значительно сократила ее поставки. Только с марта по июнь 2022 года экспорт сократился на 82%, до 2,65 тыс. тонн с 19,2 тыс. тонн. В целом за 2021/2022 МГ отгрузки украинской томатной пасты уменьшились на 45% - до 28 тыс. тонн.

Евгений Кузин отмечает, что основной причиной удорожания томатной пасты с начала войны стала невозможность работы крупнейшего в стране производителя томатной пасты Agrofusion, холдинга с активами в Николаевской и Херсонской областях, а также других крупных предприятий на юге Украины, подвергшихся оккупации.

По его словам, переработка томатов и, в частности, производство томатной пасты будет постепенно возобновляться из-за освобождения ВСУ части Херсонской области, но этот процесс не будет быстрым - вряд ли в этом году объемы производства/экспорта томатной пасты выйдут на довоенный уровень.

По данным EastFruit, в целом Agrofusion сократил переработку томатов с 770 тыс. тонн в 2021 году до 32 тыс. тонн в 2022 году.

Гранты на теплицы помогут, но несущественно

С 1 июля 2022 г. в Украине действует правительственная программа поддержки малого и среднего бизнеса путем предоставления грантов для развития собственного бизнеса по направлениям "Свое дело", "Свой сад", "Своя теплица", "Новый уровень".

За более чем год ее действия государство выделило 20 грантов на сумму 121,4 млн грн, что позволит построить теплицы для выращивания плодово-ягодных и овощных культур (в том числе и помидоров) на общей площади около 30 га .

По словам Евгения Кузина, господдержка позволит несколько нарастить производство помидоров, но не сможет обеспечить их круглогодичное выращивание, поскольку речь идет о создании теплиц под пленочным чехлом и без отопления, а не профессиональных тепличных комбинатов с круглогодичным производственным циклом.

Что на будущий год?

По словам аналитика, на украинскую отрасль производства и переработки томатов в будущем будут влиять следующие факторы:

• Импорт продолжит оставаться главным фактором на рынке свежих помидоров в Украине. Указанные выше тенденции, способствовавшие росту поставок из-за границы, не были скомпенсированы задолго до полномасштабного вторжения и не могут быть скомпенсированы во время войны;
• Тем не менее, сейчас ситуация с долей отечественной продукции на рынке понемногу стабилизируется, и в ближайшие годы такая доля даже начнет постепенно расти. Этому способствует релокация предприятий томатной отрасли в более безопасные области, а также запуск новых проектов в регионах нетрадиционных с точки зрения выращивания помидоров;
• Самой критической ситуации с ценовой доступностью томатов следует ожидать зимой, когда на рынке будет полностью доминировать импорт. Скорее всего, зимой 2023-2024 годов на рынке будут присутствовать исключительно импортные помидоры и продукция максимум нескольких украинских тепличных комбинатов;
• Зимой состояние отрасли будет в значительной степени зависеть от стабильной работы энергосистемы страны .